远卓-2017年中国环保装备产业洞察-2018.2-22页-1mb

中国环保装备产业洞察总结

核心内容概述

中国环保装备产业是节能环保产业的重要组成部分，具有广阔的发展前景。根据工信部和国家统计局的相关数据，环保装备产业近年来保持快速增长，但整体仍存在结构不合理、市场分散、技术不均衡等问题。产业未来的发展方向包括差异化定位、智能化升级和国际化拓展，以提升整体竞争力和市场占有率。

环保装备产业定义

环保装备产业涵盖以下主要领域：

• 环境保护专用设备制造：包括大气、水质、固体废弃物处理设备，以及噪声与振动控制、放射性污染防治设备等。
• 水资源专用机械设备制造：涉及水利工程管理、节水工程及水的生产与供应相关设备。
• 环境监测仪器仪表制造：包括对污染物、噪声、放射性物质、电磁波等的监测设备及系统。

环保装备产业发展现状

（一）规模快速增长

• 2010年以来，环保装备制造业保持年均20%以上的增速。
• 2016年环境污染治理投资总额达9220亿元，推动环保装备产业快速发展。
• 根据《环保装备“十二五”发展规划》，预计到2020年环保装备制造业产值将达到1万亿元。

（二）格局相对分散

• 截至2016年，中国共有约7500家环保装备制造企业。
• 企业普遍规模较小，单家平均销售额不超过1亿元。
• 市场集中度低，排名前十企业市场份额不超过5%。
• 企业多以机会性项目为导向，缺乏核心技术与工艺，竞争无序。

（三）发展较不均衡

• 不同细分市场发展不均衡，如大气污染防治设备相对成熟，而土壤修复等领域仍待发展。
• 技术水平整体偏低，产品成套化、系列化程度低，研发能力不足。
• 核心零部件如传感器、算法、基础材料等仍依赖进口，运维服务环节尚未完善。

环保装备产业细分市场分析

一、环境保护专用设备市场

（一）大气污染防治设备

• 主要产品：除尘设备、废气净化设备、脱硫脱硝设备等。
• 市场规模：2016年销售收入达数百亿元。
• 市场集中度较高，主要由行业排名靠前的企业主导。
• 盈利性较低，上市公司平均毛利润约25%。

（二）水质污染防治设备

• 主要产品：工业及城市污水生物处理设备、高浓度有机废水处理设备、膜处理设备等。
• 市场规模：2016年销售收入增长迅速，受益于“水十条”政策。
• 盈利性中等，上市公司平均毛利润约40%。
• 竞争格局较为分散，龙头企业碧水源2016年设备销售收入约10亿元。

（三）固体废弃物处理设备

• 主要产品：垃圾清运设备、垃圾无害化处理设备、工业固废分选设备等。
• 市场规模：整体增长平稳，但部分细分领域如土壤修复、工业固废处理存在拓展空间。
• 盈利性较好，毛利率在25%~40%之间。
• 市场竞争分散，但垃圾焚烧处理设备市场逐步向一体化运营企业集中。

二、水资源专用机械设备市场

• 主要产品：水利工程专用设备、节水灌溉设备、海水净化设备等。
• 市场规模：2016年实际完成投资额达8725亿元，设备市场呈现波动性。
• 潜在市场空间主要体现在新型节水灌溉设备和海水淡化设备等新兴领域。
• 平均毛利率在25%左右，盈利水平不高。
• 市场竞争分散，部分产品同质化严重。

三、环境监测仪器仪表市场

• 主要产品：环境监测系统、环保信息化系统、工业生产过程分析设备等。
• 市场规模：2016年环境监测仪器仪表市场达233亿元。
• 未来“十三五”期间，市场规模预计超500亿元，综合集成服务市场也将逐步释放。
• 盈利水平较高，上市公司平均销售毛利率约45%。
• 行业竞争激烈，但已出现龙头企业，如聚光科技、先河环保、雪迪龙等，2016年市场占有率达36.4%。

环保装备企业发展展望

一、差异化定位

• 企业应避免同质化竞争，通过“横向一体化”、“纵向专精化”、“战略联盟化”等路径实现差异化发展。
• 横向一体化：向系统设计、制造、施工、运维等一体化服务商转型。
• 纵向专精化：向“专精特新”方向发展，提升产品专业化、服务特色化。
• 战略联盟化：与互联网、金融、服务业等企业合作，推动融合发展。

二、智能化发展

• 在工业4.0和中国制造2025背景下，环保装备制造企业应推进智能化转型。
• 智能生产：应用物联网、机器人、自动化设备等，提升智能制造水平。
• 智能应用：利用大数据、人工智能等技术，实现设备运行状态的智能感知、预测与预警。
• 智能运营：加强内部管理，提升核心人才储备，提高整体运营效能。

三、国际化视野

• 随着“一带一路”倡议的推进，环保装备企业应加快国际化步伐。
• 技术引进来：通过合作、合资等方式引进国外先进环保技术。
• 市场走出去：从单机出口转向成套设备与服务出口，参与国际环境基础设施建设。
• 企业需加强“引进来”与“走出去”的结合，提升国际竞争力。

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• 覆盖8个行业、33个细分市场，服务客户包括中国节能环保集团、南京水务集团等多家绿色企业。
• 通过深入研究与咨询服务，助力环保装备产业实现高质量发展。

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