毕马威重磅发布《2021年中国银行业调查报告》：上市非上市银行转型升级全攻略_78页_17mb

行之将知 慧以未来

2021年中国银行业调查报告总结

核心内容

本报告围绕中国银行业在2020年疫情冲击下的经营趋势，以及2021年“十四五”开局阶段的发展方向，从战略和实务两个维度展开分析，涵盖数字化转型、绿色金融、普惠金融、金融风险防范等多个方面。

主要观点

• 数字化转型：疫情倒逼下，中国银行业加速数字化转型，金融科技赋能成为重要趋势。数字化运营体系将成为构建银行核心竞争力的关键，包括客户体验优化、多渠道协同、运营风控能力提升等。
• 绿色金融：中国提出“双碳”目标，绿色金融发展迅速，银行需建立以“双碳”为导向的战略，支持绿色产业并关注高碳企业转型，同时加强ESG相关信息披露。
• 普惠金融：发展普惠金融是银行业务转型的重要方向。2021年普惠小微企业贷款余额快速增长，政策支持有助于缓解小微企业的融资难题。
• 金融风险防范：随着监管趋严，银行需加强风险管理，包括不良贷款处置、流动性管理、声誉风险控制等。监管框架进一步完善，如系统重要性银行附加监管、互联网贷款管理新规等。
• 交易银行转型：交易银行是公司银行业务转型的重要方向，其发展受到客户需求升级、同业竞争加剧、技术进步等驱动。转型需关注解决方案整合、产品与技术创新、组织文化协同等关键要素。

关键信息

2020年经济与金融形势回顾

• 中国经济在2020年实现稳步复苏，全年GDP同比增长2.3%，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。
• 消费、投资、外贸三驾马车中，消费在2020年三季度开始转正，成为2021年经济复苏的主要引擎。
• 2020年货币政策逆周期调节，保持银行体系流动性合理充裕，支持实体经济，企业融资成本显著下降。

银行业经营状况

• 资产端：2020年银行业资产规模快速增长，信贷结构持续优化，重点支持制造业和小微企业。
• 不良贷款：不良贷款余额和不良贷款率呈现“一升一降”趋势，需关注滞后信用风险。
• 流动性：银行流动性保持充裕，流动性覆盖率和拨备覆盖率显示风险抵补能力充足。
• 负债端：负债规模持续增长，监管加强负债业务管理，要求银行建立高质量的负债管理体系。
• 利润端：2020年银行业盈利承压，2021年一季度有所回升，但盈利分化现象明显。

2021年银行业展望

• 数字化转型：数字化运营体系是未来银行竞争力的关键，需从顶层设计、组织架构、多渠道协同、客户旅程优化等方面全面布局。
• 交易银行转型：转型需克服传统业务模式、组织架构、产品与技术等方面的挑战，把握整合、创新与协同三大关键成功要素。
• 区域性银行零售业务转型：需抓住“六稳六保”、人口老龄化、乡村振兴等机遇，加强零售业务的创新与优化。
• 监管趋势：2021年监管趋严，包括房地产贷款集中度管理、新金融工具准则执行、负债质量管理、声誉风险管理体系、系统重要性银行附加监管等。

结论

本报告强调，中国银行业在“十四五”期间将面临重大转型机遇与挑战，数字化、绿色金融、普惠金融和风险防控将成为银行业发展的核心驱动力。银行需从战略到执行层面全面布局，提升运营效率、优化客户体验、加强风险控制，以实现高质量发展。