毕马威-2020年中国银行业调查报告_88页_7mb

2020年中国银行业调查报告总结

核心内容概览

本报告聚焦2020年中国银行业在疫情背景下的运行情况、行业趋势、风险管理和数字化转型等方面，深入分析了银行业面临的机遇与挑战，并提出了相应的策略和解决方案。

主要观点与关键信息

一、银行业运行态势

• 总体平稳：2020年，中国银行业运行总体平稳，风险可控，资产负债规模稳步扩张。
• 净利润下降：受疫情影响，2020年上半年商业银行净利润同比下降9.4%，净息差和资本利润率均有所下降。
• 存款成本上升：六大国有商业银行存款付息率在2019年有所上升，2020年上半年略有下降。
• 不良贷款增加：2020年上半年不良贷款余额上升，但大型银行和外资银行不良贷款率仍保持较低水平。
• 流动性管理稳健：流动性比例和覆盖率保持较高水平，反映银行在流动性风险管理方面表现良好。

二、监管与政策导向

• 监管趋严：2019年以来，银行业监管不断完善，强调系统性风险防范和公司治理。
• 资管新规延期：为应对疫情影响，资管新规过渡期延长至2021年底，助力银行理财业务转型。
• 资本补充多元化：通过发行优先股、资本工具创新等方式，银行资本补充渠道更加丰富。

三、行业热点话题

1. 塑造后疫情时代银行六大趋势

• 分销渠道转型：银行分支机构和电话中心需重新评估，线上渠道将迅猛发展。
• 数字化转型加速：银行需把握数字经济机遇，推动业务数据化和数据业务化。
• 成本优先级重构：银行需重新设计成本结构，注重运营效率和风险韧性。
• 工作方式变革：远程办公和灵活工作模式将成为常态，影响银行组织架构和人力资源管理。
• 风险管理升级：银行需构建全面信用风险管理解决方案，以应对新风险。
• ESG理念深化：环境、社会和治理（ESG）将成为银行战略的重要组成部分。

2. 中小银行风控转型的定位与认知

• 风控与业务协同：中小银行需打破风控与业务对立的思维，实现两者的深度融合。
• 风险偏好明确：风险偏好应成为银行战略的一部分，需在全行层面贯彻，避免“一放就乱”。
• 金融科技赋能：金融科技风控并非对传统风控的替代，而是对其的提升，需结合银行自身条件进行合理应用。
• 分阶段转型：中小银行可通过分批次推进机制改革，实现风控体系的“软着陆”。

3. 全面信用风险管理解决方案

• 综合性体系设计：涵盖信贷流程、智慧风控、数据治理、不良资产管理、资产估值等多个方面。
• 系统性应对：强调从全局视角出发，采用系统化、结构化的风险管理方式。
• 重点工具应用：如内部评级模型、反欺诈模型、大数据驱动的风险计量等。

4. 挂钩LPR的衍生工具应用

• 利率互换与期权：挂钩LPR的利率互换和期权成为银行管理利率风险的重要工具。
• 对冲策略：分为微观对冲和宏观对冲，分别针对单笔业务和资产负债组合。
• 交易模式：包括现金流量套期、利率互换和利率期权等。
• 策略设计：需结合市场利率环境、重定价缺口分析，合理配置对冲工具。

5. 银行开源节流与HR管理挑战

• HR面临转型：疫情下，HR需从“专业化”转向“业务导向”，关注成本控制、有序复工和安全生产。
• 对公业务转型：从关系导向型向产品服务导向型转变，提升协同效率。
• 小微业务优化：通过标准化流程和“新人旅程”计划，提升团队产能和新人适岗能力。
• 零售业务升级：构建批量获客体系，实现从“游击队”向“正规军”的转变。
• 金融科技角色转变：从辅助角色向驱动角色转型，推动科技与业务融合。

未来展望

• 数字化转型持续深化：银行需加快数字基础设施建设，提升数据分析和人工智能应用能力。
• 风险管理体系完善：构建全面、系统、综合的信用风险管理解决方案，提升整体风险控制能力。
• 金融科技融合：加强数据治理和科技能力，推动风险模型和业务流程的创新。
• ESG战略推进：将ESG理念融入银行战略，提升社会形象和长期竞争力。
• 风险对冲机制建设：通过系统化建设对冲交易管理机制，提升利率风险管理能力。

结语

后疫情时代，中国银行业面临诸多挑战，但同时也迎来了转型发展的新机遇。银行需加强数字化转型、优化风险管理、提升运营效率，同时关注ESG发展，以实现高质量发展和稳健运营。