2022-06-27-KPMG_China-2022年中国银行业调查报告_222页_5mb

搏机求变逐浪前行：2022年中国银行业调查报告总结

核心内容

2022年中国银行业面临复杂的国内外经济环境，包括疫情反复、国际形势不确定性上升、经济下行压力加大等。在此背景下，银行业需加强信贷支持、推进数字化转型、发展绿色金融、优化风险管理、提升资本充足率，以更好地服务实体经济并实现高质量发展。

主要观点

1. 经济与金融形势回顾及展望

• 经济复苏放缓：2021年中国经济保持复苏态势，但下半年增速放缓，全年增长约 $8.1%$。2022年一季度增长 $4.8%$，但受疫情影响，4月工业增加值下降 $2.9%$，为2020年4月以来首次回落至负区间。
• 消费受压：疫情对接触性服务消费（如餐饮、旅游）造成较大影响，4月社会消费品零售总额下降 $11.1%$，居民消费意愿仍偏谨慎。
• 出口增速放缓：1-4月出口增速降至 $12.5%$，受海外疫情和全球供应链冲击影响，出口对海外的替代性作用可能下降。
• 宏观政策发力：财政政策加码，2022年全年财政支出预算增长 $8.4%$，带动实际赤字率提升近1个百分点。货币政策方面，央行通过降准降息和结构性工具支持经济，如科技创新再贷款、普惠养老再贷款等。

2. 2021年银行业发展回顾及2022年趋势展望

• 资产规模增长：2021年末商业银行资产总额达288.6万亿元，同比增长 $8.6%$。2022年一季度资产规模同比增长 $9%$，预计全年增速将提升。
• 信贷结构优化：制造业贷款、普惠小微贷款和绿色贷款保持高增，分别增长 $31.8%$、 $27.3%$ 和 $33.1%$。房地产贷款增速放缓，但政策逐步放松，预计下半年有望企稳。
• 不良贷款管理：2021年末不良贷款总额达2.85万亿元，不良贷款率 $1.73%$，连续五个季度下降。但中小银行（如城商行和农商行）面临较大的不良资产处置压力。
• 资本充足率分化：大型银行资本充足率稳步提升，而中小银行资本充足率有所下降，面临更大的资本补充压力。

3. 银行业转型趋势

• 数字化转型深化：金融科技成为推动银行业转型的重要力量，数字化运营、客户体验管理、数据资产管理体系等成为关注焦点。
• 绿色金融加速发展：绿色贷款余额持续增长，2022年一季度达15.9万亿元，同比增长 $38.6%$，占比升至 $9%$。
• 财富管理业务转型：银行需加快财富管理业务发展，提升客户资产配置能力，推动差异化服务。
• 风险管理升级：银行需应对新型风险，包括气候风险、ESG转型、反洗钱管理等，以保障金融稳定和消费者权益。

关键信息

业务重塑

• 战略实施难点：银行需解决战略落地难题，提升业务灵活性。
• 绿色金融转型：把握ESG和绿色金融转型机遇，推动低碳发展。
• 财富管理转型：差异化财富管理成为趋势，需提升客户体验。
• 中间业务创新：推动中间业务数字平台化，应对服务收费监管要求。
• 零售银行转型：通过数字化经营提升零售业务竞争力。
• 不良资产市场：不良资产处置压力增大，尤其是城商行。
• 财务流程重塑：推动财务数智化，提升运营效率。
• 大湾区发展：政策利好推动商业银行在大湾区的布局与服务创新。

科技引领

• 数字化转型：金融科技提升业务价值，推动精益运营。
• 人才队伍建设：数据赋能专业人才，推动银行价值创造。
• 数据资产管理：建立完善的数据资产管理体系，提升数据使用效率。

风险前沿

• 负债管理变革：银行需优化负债结构，控制成本。
• 反洗钱管理：大型银行反洗钱管理进阶，提升合规能力。
• 消费者权益保护：强化金融消费者权益保护，推动“金融为民”理念。
• 气候风险管理：应对“绿天鹅”风险，提升气候风险管理能力。

商业银行财务摘要

资产端

• 资产规模增长：2021年末商业银行资产总额达288.6万亿元，同比增长 $8.6%$。
• 信贷结构优化：制造业、普惠小微和绿色贷款保持高增，房地产贷款增速放缓。

负债端

• 负债规模增长：2021年末商业银行总负债达264.7万亿元，同比增长 $8.3%$。
• 存款期限结构：国有六大行存款期限结构相对稳定，而城商行和农商行更依赖定期存款。
• 存款付息率：国有六大行存款付息率略有上升，但外资银行下降显著。

利润端

• 盈利能力提升：2021年商业银行净利润达2.2万亿元，同比上升 $12.6%$。
• 中间业务增长：2021年中间业务收入增长显著，尤其是城农商行，增幅达 $15.6%$。
• 资管业务发展：国有六大行资管业务收入增长明显，邮储银行增长 $60.5%$。

资本端

• 资本充足率：2021年商业银行平均资本充足率提升至 $15.13%$，但中小银行资本充足率下降。
• 资本补充压力：中小银行面临较大的资本补充压力，需通过多种渠道补充资本，如永续债、专项债等。

2022年趋势展望

趋势一：加强信贷支持应对疫情冲击

• 支持中小微企业：加大普惠小微贷款支持力度，提高资金支持比例至 $2%$。
• 差异化金融服务：为疫情冲击行业（如航空业）提供专项支持，如增加应急贷款额度、发行债券等。
• 金融纾困措施：对受疫情影响人群实施贷款延期还本付息政策，不单独因疫情下调贷款风险分类。

趋势二：更好服务实体经济，促进重点领域发展

• 支持制造业：推动制造业高质量发展，鼓励科技创新和绿色转型。
• 基建投资：基建成为稳增长的重要抓手，银行需加快贷款发放，创新金融产品和服务。
• 绿色金融：推动绿色信贷和绿色投资，支持清洁能源和低碳发展。

总结

2022年，中国银行业面临多重挑战，包括疫情、经济下行压力、国际形势不确定性等。但同时也迎来新的发展机遇，如绿色金融、数字化转型、普惠金融等。银行需在加强信贷支持、优化资产结构、提升风险管理能力、推动科技创新和数字转型等方面发力，以实现高质量发展，稳固金融体系，支持实体经济。