毕马威-2021年中国银行业调查报告_80页_18mb

2021年中国银行业调查报告总结

核心内容

2021年是中国银行业在疫情后复苏和转型的关键年份，面对复杂的经济金融环境和严格的监管要求，银行业在数字化转型、绿色金融发展、普惠金融推进及金融风险防控等方面面临重大挑战和机遇。

主要观点

1. 经济与金融形势回顾及展望

• 2020年中国经济呈现“前低后高”的走势，全年增长2.3%，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。
• 2021年一季度经济保持稳定复苏，GDP同比高增18.3%，预计全年GDP增速有望达到8.8%。
• 中国经济复苏带动银行业资产规模增长，但增速可能放缓。2020年底商业银行总资产达265.8万亿元，2021年一季度增长至275.9万亿元。
• 消费成为经济复苏的主要引擎，线上消费持续增长，2020年社会消费品零售总额同比下降3.9%，但线上零售增长14.8%，占社消总额的24.9%。
• 外贸逆势增长，2020年出口增长3.6%，2021年一季度出口增长49%。
• 货币政策逆周期调节保持流动性合理充裕，社会融资规模存量增长13.3%，M2增长10.1%，均高于名义GDP增速。

2. 银行业发展趋势与挑战

• 银行业数字化转型加速，成为未来战略竞争力的新高地。
• 绿色金融成为重点发展方向，为实现“双碳”目标，预计到2060年将新增约139万亿元的气候投资需求。
• 普惠金融持续推进，2020年底普惠型小微企业贷款余额超过15万亿元，2021年一季度增长至16.67万亿元。
• 金融风险防控加强，不良贷款呈现“一升一降”的趋势，需关注滞后信用风险。2020年不良贷款余额增长11.9%，不良贷款率下降0.06个百分点，2021年一季度不良贷款余额增长867.7亿元，不良贷款率下降0.04个百分点。

3. 监管指引与政策影响

• 《十四五》规划推动金融供给侧改革，强化风险防控，促进绿色金融和普惠金融发展。
• 房地产贷款集中度管理政策正式实施，设定不同类别的上限，防止房地产金融化。
• 新金融工具准则执行延后，为中小银行提供缓冲时间。
• 商业银行绩效评价体系调整，强化对服务实体经济和风险防控的考核。
• 普惠小微企业贷款延期还本付息政策延续至2021年底，缓解企业资金压力。
• 建立全流程声誉风险管理体系，提升银行品牌和客户信任。
• 商业银行互联网贷款监管升级，设定定量指标，推动业务适度分散和风险可控。

关键信息

1. 银行业盈利与成本

• 2020年银行业净利润下降2.7%，2021年一季度回升2.36%。
• 银行需通过数字化手段降低运营成本，提升客户体验，改善流程效率。

2. 银行业数字化转型

• 数字化运营是构建银行未来竞争优势的重要方向。
• 建议从顶层设计、组织架构、线上线下一体化、客户旅程优化、厅堂一体化、运营共享模式、运营中台建设、数据分析应用、运营风险控制等方面推进数字化转型。
• 交易银行转型为数字化转型的主战场，需关注整合解决方案、创新产品与技术、协同型组织和文化等关键要素。

3. 交易银行转型

• 交易银行具有“轻资本、高流转、高黏性、弱周期、低风险”等特征。
• 转型的驱动力包括外部环境变化、客户需求升级、同业竞争加剧和业务结构调整。
• 转型面临三大挑战：缺乏专业解决方案、产品与技术仍停留在传统方式、难以打破“部门制”思维。
• 转型的三大关键成功要素为以客户为中心整合解决方案、创新产品与技术、打造协同型组织和文化。
• 转型的三大发展阶段包括虚拟平台模式、在线服务模式、交易生态圈模式。

4. 金融科技与绿色金融

• 金融科技赋能银行数字化转型，推动产品创新与服务模式变革。
• 绿色金融发展迅速，绿色贷款余额达12万亿元，绿色债券存量8,132亿元。
• 银行应建立绿色金融发展战略，关注高碳企业的低碳转型，平衡创新与风险。

5. 普惠金融

• 普惠金融是银行业务转型的重要方向，支持小微企业和个体工商户。
• 政策鼓励普惠金融发展，要求大型商业银行普惠贷款增长30%以上，延长融资担保降费奖补政策，推动创新供应链金融服务。

结论

2021年，中国银行业在“十四五”规划和监管政策的引导下，加快数字化转型、推动绿色金融、发展普惠金融、严防金融风险成为主流趋势。面对新的经济环境和监管要求，银行需在战略和实务层面进行深度调整，以提升核心竞争力，实现高质量发展。