2020年光伏及风电产业前景预测与展望_18页_410kb

2020年光伏及风电产业前景预测与展望总结

一、核心内容概述

本报告由北京理工大学能源与环境政策研究中心等多家机构联合发布，旨在分析2020年我国光伏及风电产业的发展前景，总结2019年产业发展状况，预测2020年政策、市场、技术等关键因素对产业的影响，并展望未来发展趋势。

二、主要观点与关键信息

（一）2019年产业发展回顾

1. 政策导向市场化

   • 平价上网和竞价上网并行，推动光伏和风电产业逐步摆脱补贴依赖。
   • 2019年1月，国家发改委、能源局联合发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》，要求各地推进平价上网项目。
   • 2019年5月，第一批平价上网项目名单公布，共涉及250个项目，总装机规模达2076万千瓦。
   • 风电方面，政策强调竞价机制，推动价格下降，减少对国家补贴的依赖。

2. 行业整体向好，企业盈利改善

   • 光伏产业强者恒强，市场集中度提升，龙头企业如隆基股份、中环股份、通威股份盈利显著。
   • 风电行业在抢装潮推动下，市场需求回暖，企业盈利稳健增长，尤其是整机制造和零部件企业。

3. 海外市场需求增长，国内逐步回暖

   • 2019年全球光伏市场新增装机国数持续增长，海外订单激增，带动我国光伏产品出口。
   • 国内光伏市场受政策影响曾一度低迷，但2020年有望因政策稳定和需求回升实现增长。

4. 海上风电快速发展

   • 海上风电在东部沿海地区发展迅速，2019年前三季度新增并网容量106万千瓦，累计并网容量有望提前完成“十三五”规划目标。
   • 2020年海上风电装机量将大幅增长，成为新增长点。

（二）2020年影响因素分析

1. 政策调整收尾，补贴预算提前下达

   • 2020年可再生能源补贴预算提前下达，资金约56.75亿元，为行业稳定发展提供保障。
   • 政策延续2019年框架，波动性较小，市场预期趋于明朗。

2. 国内需求回暖，海外市场持续增长

   • 2020年国内光伏装机量有望显著回升，因政策改善和抢装效应。
   • 海外市场需求增长，特别是组件价格下降带来的出口优势。

3. 产能优化与技术变革

   • 光伏行业出现产能过剩，部分企业退出市场，龙头企业通过技术升级和降本增效维持优势。
   • 大硅片技术、PERC电池、HIT电池等技术推动产业升级，研发创新成为核心竞争力。

4. 风电行业技术进步与成本下降

   • 海上风电因技术迭代和规模效应，度电成本显著下降，推动行业规模化发展。
   • 风机大型化趋势明显，大容量机组成为市场主流，带动行业整体效益提升。

（三）2020年产业前景预测

1. 光伏产业预测

• 大硅片技术驱动降本增效

  • 隆基股份和中环股份将主导市场，预计2020年市场集中度超过60%。
  • 隆基股份ROE预计达20%，中环股份ROE超10%。

• PERC电池应用比例提升

  • 单晶PERC电池片将更广泛使用，通威股份ROE预计在15%-17%之间。

• 光伏玻璃行业双寡头格局稳固

  • 福莱特玻璃和信义光能市场占有率预计超过60%，ROE维持在17%左右。

2. 风电产业预测

• 海上风电规模化发展

  • 上海电气、金风科技、明阳智能和远景能源将主导市场，上海电气ROE预计超4.5%。

• 陆上风电抢装潮持续

  • 2020年陆上风电整机需求增加，金风科技ROE预计达12%。

• 零部件价格上涨

  • 风塔等零部件需求上升，天顺风能ROE预计达13%。

三、总结

2020年，我国光伏及风电产业将在政策、市场和技术创新的共同推动下，逐步迈向全面市场化。光伏产业将因大硅片、PERC电池等技术进步实现降本增效，龙头企业市场占有率持续提升；风电产业则受益于海上风电规模化发展和陆上风电抢装潮，推动行业整体盈利改善。随着可再生能源消纳问题的缓解和政策稳定性增强，两个产业均有望实现可持续增长，为我国能源结构优化和绿色转型做出更大贡献。