20240507-华鑫证券-金诚信-603979.SH-公司事件点评报告_资源矿服双轮驱动_实现里程碑式跨越_5页_294kb

金诚信2023年营业收入7399亿元，同比增长3818%，归母净利润1031亿元，同比增长6874%。2024年一季度营业收入1973亿元，同比增长3367%，归母净利润274亿元，同比增长4807%。

矿服板块稳步发展，实现营业收入6607亿元，同比增长2552%，掘进量和采供矿量再创新高。铜矿板块是新的增长引擎，刚果（金）迪库路希铜矿和龙溪铜矿业绩表现优异，产量持续增长。磷矿项目顺利投产，贵州两岔河磷矿南采区实现产量目标。

公司2024-2026年营收预测分别为10377亿元、13240亿元、14905亿元，归母净利润分别为1707亿元、2457亿元、2907亿元，当前股价对应PE分别为190倍、132倍、112倍。

分析师维持“买入”评级，风险提示包括矿服业务增长不及预期、项目投产进度滞后、产品价格波动、地缘政治、汇率、安全环保等风险。

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