2021年中国工业机器人产业链专题研究报告_22页_13mb

2021年中国工业机器人产业链专题研究报告总结

核心内容概览

本报告聚焦于中国工业机器人产业链，分析其结构、各环节的国产化率、成本构成、主要企业及发展趋势，旨在为行业参与者提供全面的市场洞察。报告涵盖上游核心零部件、中游机器人本体制造、下游系统集成以及相关企业的介绍，同时提供市场预测和投资建议。

工业机器人产业链结构分析

产业链图谱

• 上游：核心零部件（伺服系统、控制器、减速器）技术壁垒高，价值量大。
• 中游：机器人本体制造，市场竞争激烈，技术相对滞后。
• 下游：系统集成，国产化程度高，企业数量多但规模小。

成本结构

• 上游核心零部件成本占比超70%，包括伺服系统、控制器和减速器。
• 本体制造仅占23%，因技术附加值较低，毛利率相对较低。
• 减速器成本高，国产化率低，主要依赖进口，且国际供应商议价能力强。

国产化率对比

• 伺服系统、控制器、减速器国产化率较低，主要由国际厂商主导。
• 系统集成商具备价格和服务优势，市场集中于中低端领域。

各环节毛利率分析（微笑曲线）

• 上游：毛利率高，技术壁垒高，市场参与者少。
• 中游：毛利率低，市场参与者多，竞争激烈。
• 下游：毛利率相对中游较高，主要依赖轻资产运营。

传导关系

• 上游技术突破将降低中游本体制造成本，从而推动下游集成方案价格下降，缩短投资回收期，提升工业机器人在制造业的渗透率。

中国工业机器人市场规模

• 2020年：市场规模达1,760.9亿元，其中本体市场426.7亿元，系统集成市场1,280.2亿元。
• 2025年预测：市场规模将达3,361.7亿元，年复合增长率14.5%。
• 市场增长得益于政策支持、技术进步和下游应用场景的多样化扩展。

主要企业介绍

绿的谐波（688017）

• 企业定位：中国谐波减速器龙头企业，产品应用于工业机器人、服务机器人、数控机床等领域。
• 技术优势：自主研发“P型齿”技术，建立全新齿形设计理论体系，产品竞争力强。
• 市场份额：2019年谐波减速器市场占有率达20%，打破国际垄断。
• 毛利率：长期维持在59%左右，高于行业平均水平。

埃夫特（688165）

• 业务布局：覆盖工业机器人全产业链，包括核心零部件、整机制造和系统集成。
• 收购策略：通过收购W.F.C集团、CMA和ROBOX，掌握整机核心技术，提升自产化率。
• 客户资源：整合全球客户资源，服务于汽车、航空、轨交等行业。
• 国资背景：受芜湖国资委控制，有助于获取政策支持。

埃斯顿（002747）

• 业务转型：从提供智能装备核心零部件转向提供工业机器人及成套设备。
• 核心技术：具备数控系统、伺服系统、工业机器人等核心技术平台。
• 研发实力：设有博士后工作站和工程技术研究中心，专利数量达200件。
• 品牌效应：在行业内具有较高知名度，客户群体稳定。

主要观点与趋势

• 核心零部件国产化是关键：减速器、伺服系统和控制器的国产化率提升将显著降低整体生产成本，增强中国工业机器人企业的竞争力。
• 技术突破推动产业升级：中国企业在谐波减速器领域已取得突破，未来在RV减速器等领域也将逐步实现替代。
• 下游应用多样化：工业机器人正从汽车制造向医疗、食品饮料、物流等新兴领域扩展。
• 政策支持与市场增长：国家政策推动了工业机器人产业的快速发展，市场规模有望持续扩大。
• 产业链协同效应：核心零部件国产化将带动中游和下游环节降本增效，形成良性循环。

关键信息总结

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