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内蒙古包钢钢联股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

内蒙古包钢钢联股份有限公司在2015年面临行业整体亏损和市场需求疲软的挑战，公司采取了一系列措施应对困难，包括降本增效、结构调整和技术创新等。虽然全年利润为负，但公司在产品结构优化、资源型企业转型和环保建设方面取得了一定进展。

主要观点与关键信息

公司概况

• 公司全称为内蒙古包钢钢联股份有限公司，简称“包钢股份”。
• 公司注册地址为内蒙古包头市昆区河西工业区，法定代表人为周秉利。
• 公司在2015年非公开发行A股股票，募集资金294亿元，总股本增加至325.6亿股，其中控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司持股比例达54.66%。

财务状况

• 营业收入：225.01亿元，同比下降31.09%。
• 净利润：-33.06亿元，同比下降383.89%。
• 扣除非经常性损益的净利润：-47.59亿元，同比下降480.50%。
• 经营活动产生的现金流量净额：-9.75亿元，同比下降132.88%。
• 总资产：1449.32亿元，同比增长37.89%。
• 归属于上市公司股东的净资产：470.97亿元，同比增长132.13%。

非经常性损益

• 非经常性损益总额为14.53亿元，其中政府补助为17.64亿元，同一控制下企业合并损益为3.01亿元，其他非经常性损益项目合计为**-4.62亿元**。

主要业务

• 公司主要从事矿产资源开发利用和钢铁产品的生产与销售。
• 主要产品包括：建筑钢材、冷热轧板卷、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢、矿产品等。
• 产品应用于基建、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、石油化工等行业，主要以国内市场销售为主，部分产品出口。

经营模式

• 实施“模拟法人运行机制”和“产供销运研用快速联动机制”，推进精益管理。
• 通过集中采购、优化运输方式、提高直销比例等方式降低成本，增强市场竞争力。
• 推进结构调整和产业升级，实现资源效益最大化。

主要业绩驱动因素

1. 完成非公开发行股票收购集团公司选矿厂、尾矿库和白云鄂博矿产资源综合利用选铁相关资产，成为全球拥有轻稀土资源量最大的企业。
2. 基本完成钢铁产业结构调整，建成年产550万吨高档板材生产线。
3. 拥有全球最大的钢轨生产基地，是国内品种最全、产销量最大的钢轨供应商。
4. 实施管理创新，获评“全国实施卓越绩效先进单位”和“全国质量奖”。
5. 实施技术创新，开发高等级铁路用钢、汽车用钢等高效产品，全年生产新产品95万吨。
6. 多项产品获“冶金产品实物质量金杯奖”、“特优质量奖”、“全国用户满意产品”等荣誉。

资产与负债情况

• 流动资产：369.58亿元，同比增长2.80%。
• 非流动资产：1079.74亿元，同比增长56.14%，主要因收购集团资产。
• 流动负债：851.28亿元，同比增长29.78%，主要由于短期借款和应付款项增加。
• 非流动负债：125.00亿元，同比下降34.28%，主要由于长期借款重分类及偿还公司债。
• 归属于母公司股东权益：470.97亿元，同比增长132.13%，因增发股票及资本公积转增股本。

行业分析与经营计划

• 钢铁行业：2015年行业固定资产投资同比下降13.83%，产能利用率不足67%，行业竞争激烈。

• 2016年经营目标：

  • 计划产铁1305万吨，产钢1287万吨，商品坯材1207万吨。
  • 实现销售收入298.50亿元，利润总额2.47亿元。
  • 固定资产投资44.71亿元。

• 重点工作：

  • 推进基础管理，提升盈利能力。
  • 推进创新驱动，打造核心竞争力。
  • 推进安全环保能源管控，拓展生存发展空间。

市场与行业前景

• 机械行业：2015年主营业务收入增速下滑，预计2016年钢材需求量为1.24亿吨，同比下降3.9%。
• 汽车行业：2015年钢材消费量4950万吨，同比下降1.0%；预计2016年钢材消费量回升至5000万吨，同比增长1.0%。
• 能源行业：预计2016年能源行业钢材需求量3150万吨，同比下降1.0%。
• 铁道行业：预计2016年钢材需求量与2015年持平，为480万吨。

重要事项

利润分配预案

• 2015年公司不派发现金股利，亦不进行资本公积金转增股本。

风险提示

• 面临钢铁行业产能过剩、价格下跌、需求下滑等风险。
• 公司已进行重大风险提示，详见第四节“管理层讨论与分析”。

环保与可持续发展

• 完成炼铁厂四烧脱硫净化升级改造、热电厂锅炉脱硝改造等环保项目。
• 厂区绿化覆盖率达到45.2%，计划2016年提升至47%。
• 尾矿库生态景观花园设计已启动，为资源开发与生态保护提供支持。

公司未来发展战略

战略目标

• 以“奉献钢铁精品，共创美好生活”为使命，以“立己达人”为核心价值观，以“特色钢铁，绿色家园”为愿景，打造“国际知名、国内一流的企业”。

转型方向

1. 产品结构转型：由中低端向特色化中高端转型，打造“精特钢铁”。
2. 企业结构转型：由一钢独大向适度多元协调转型，发展资源型、物流型、循环经济型业务。
3. 发展模式转型：由投资驱动向创新驱动发展，强化“技术+管理”双轮驱动。
4. 环保水平转型：由国内一流向国际先进转型，打造“生态文明企业”。

总结

2015年，内蒙古包钢钢联股份有限公司在钢铁行业整体低迷的背景下，通过降本增效、结构调整、技术创新、管理优化等措施，努力实现保生存、促转型的目标。公司虽然全年亏损，但非公开发行股票有效缓解了资金压力，矿产资源开发和环保建设为未来盈利奠定了基础。2016年公司计划进一步推进产品高端化、企业多元化、发展创新驱动，提升市场竞争力和盈利能力，为实现“打造国际知名、国内一流的企业”目标奠定坚实基础。