2017-832171-志晟信息-公开转让说明书_144页_1mb

河北志晟信息技术股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：河北志晟信息技术股份有限公司（简称“志晟信息”）
• 注册号：131000000007316
• 注册资本：1,018万元
• 法定代表人：穆志刚
• 设立时间：
  • 有限公司：2004年3月15日
  • 股份公司：2014年11月5日
• 住所：廊坊市新世纪步行街第三大街A座124号
• 所属行业：I65软件和信息技术服务业，I6520信息系统集成服务业
• 主营业务：行业系统集成及配套电子产品销售，业务种类包括商贸、集成、租赁与服务

股权结构

• 主要股东：
  • 穆志刚：持股57.43%，为控股股东、实际控制人、董事长兼总经理
  • 阎梅：持股40%，为监事会主席，实际控制人
  • 张志伟：持股1.40%，董事、副总经理
  • 王津通：持股1.17%，董事、副总经理
• 股权结构图：详见附件
• 股份锁定情况：股份公司成立未满一年，无可公开转让股份；全体股东承诺自愿锁定股份
• 股份质押情况：无质押或冻结等转让受限情况

公司治理与风险提示

公司治理风险

• 有限公司阶段治理机制不完善，存在会议届次不清、董事监事任期未及时换届等问题
• 2014年10月变更为股份公司，治理机制有所完善，但仍需适应新制度要求

控股股东不当控制风险

• 穆志刚与阎梅为夫妻关系，合计持股97.43%，对公司重大事项具有实际控制权
• 两人签署《一致行动协议》，确保在重大事项决策上保持一致

市场风险

• IT技术服务行业竞争激烈，技术能力参差不齐
• 国内企业信息系统解决方案认知度较低，整体应用比例不高
• 国外知名企业具有较强的品牌实力和行业经验

资产负债率风险

• 2012年、2013年、2014年8月31日，资产负债率分别为82.76%、69.85%、70.42%
• 负债总额逐年增加，存在财务风险

应收账款回收风险

• 应收账款净额分别为6,278,389.03元、6,749,617.77元、9,130,859.05元
• 占总资产比例分别为20.29%、19.39%、24.34%
• 95%以上的应收账款账龄在1年以内，坏账风险较低
• 但随着业务规模扩大，应收账款可能增加，存在无法收回的风险

经营性现金流净额较低风险

• 2012年、2013年、2014年1-8月，经营活动产生的现金流量净额分别为-594.04万元、600.80万元、-1,345.18万元
• 2014年1-8月为负，主要因采购存货增加，业务扩张导致现金流下降
• 随着业务增长，现金流净额可能继续下降

股权变动历史

• 2004年：由穆志刚和马雨顺共同出资62万元设立有限公司，穆志刚持股65%
• 2008年3月：首次增资至118万元，经营范围扩展
• 2008年6月：变更住所
• 2009年6月：经营范围再次扩展，增加进出口贸易
• 2011年3月：马雨顺股权转让，穆志刚、阎梅、张志伟、王津通成为新股东
• 2011年7月：再次增资至518万元，股权结构调整
• 2013年6月：进一步增资至1018万元，公司整体变更为股份公司
• 2014年11月：股份公司设立，经营范围增加信息系统安全集成服务

董事、监事及高级管理人员

• 董事：穆志刚、张志伟、王津通、闫文杰、袁杰
• 监事：阎梅、蔡冬梅、王浩
• 高级管理人员：穆志刚（总经理）、张志伟（副总经理）、王津通（副总经理）、郭忠鸽（财务总监）、成灵灵（董事会秘书）
• 关联关系：穆志刚与阎梅为夫妻关系，其余人员无关联
• 对外投资情况：
  • 穆志刚：齐天大圣、德杰林卡、优源种养殖、昱泉文化
  • 其他高管：无对外投资
• 兼职情况：穆志刚担任多家企业法定代表人，但承诺将尽快完成昱泉文化工商注销手续

财务数据（2012-2014年8月）

项目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	3,752.10	3,481.43	3,094.44
股东权益合计（万元）	1,110.05	1,049.53	533.33
营业收入（万元）	3,549.97	5,091.51	4,997.85
净利润（万元）	14.97	16.20	16.10
毛利率（%）	15.29	13.19	11.32
净资产收益率（%）	1.42	2.05	3.07
应收账款周转率（次）	4.39	7.70	8.52
存货周转率（次）	2.72	6.52	13.57
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,345.18	600.80	-594.04

相关机构情况

• 主办券商：太平洋证券股份有限公司
• 律师事务所：北京盈科律师事务所
• 会计师事务所：中审华寅五洲会计师事务所
• 资产评估机构：北京中天华资产评估有限责任公司

重要事项说明

• 公司未发生重大资产重组
• 全体董事、监事、高管均签署《劳动合同》和《保密协议》，合同履行正常
• 无违法违规行为及处罚记录
• 无影响公司持续经营的不利情况
• 公司治理机制正在逐步完善，但尚需适应股份公司制度要求

其他说明

• 所有数值保留两位小数，尾数差异为四舍五入所致
• 本说明书为公开转让申报稿，不构成投资建议