【毕马威】固碳、储氢、航运燃料、掺混发电-绿氨行业概览与展望_34页_1mb

报告摘要

固碳、储氢：绿氨行业概览与展望总结

行业背景与重要性

在碳达峰、碳中和目标推动下，绿氨作为替代传统合成氨的低碳解决方案，正成为全球能源转型的关键方向。氨因储存运输便捷性，从农业领域向能源领域拓展，尤其在航运燃料、掺混发电和固碳方面潜力巨大。

氨的分类与生产现状

氨主要分为灰氨（化石能源制取）、蓝氨（含CCS技术）、蓝绿氨（甲烷热解）和绿氨（可再生能源制氢）。当前全球氨产量约253万吨，98%依赖化石能源，年碳排放达45亿吨，占全球碳排放总量的18%。中国2020年化工行业氨碳排放为22亿吨，是主要碳排放来源之一。

市场发展预测

绿氨市场处于起步阶段，2021年规模约3600万美元，预计2030年将增长至548亿美元，年均复合增长率达748%。中日韩合成氨市场增速领先全球，2035年预计消费量达15亿吨，其中动力氨占比60%。中国2035年合成氨总消费量将达12亿吨，为日韩总量的1.5倍。

主要应用场景

固碳载体：绿氨生产结合CCS技术，可减少碳排放。天然气/煤制氨耦合CCS后，每吨氨碳排放从18吨降至0.1吨，32吨降至0.2吨。2050年可持续发展情景下，氨生产碳排放强度将下降78%，绿氨减排贡献达29%。
氢载体：氨体积能量密度为液氢的1.1倍，运输成本仅0.1-0.2美元/千克。2030-2050年，氨作为航运燃料占比将从7%升至20%，取代LNG成为主流。
掺混发电：通过部分替代煤燃烧降低碳排放。日本已实现20%掺氨燃煤发电示范，计划2040年建设纯氨电厂。中国燃煤锅炉混氨35%已实现工业应用，但反应动力学研究仍需完善。

成本趋势与技术挑战

绿氨成本受绿电价格和电解槽技术影响显著。2020年绿氨成本720-1400美元/吨，2030年有望降至475-950美元，2050年进一步降至310-610美元。但受限于技术成熟度和基础设施，目前绿氨成本仍高于灰氨，不具备明显优势。

国际布局与政策动态

日本通过《第六次能源基本计划》推动燃煤掺氨发电，目标2030年实现20%混烧比例，需大规模进口绿氨。韩国将2022年定为氢/氨发电元年，计划2025年启动20%混氨燃烧试验，2030年实现300万吨氨燃料产量。中国内蒙古2022年备案绿氨产能超100万吨，全国规划总产能380万吨，企业积极布局风光电氢氨一体化项目。