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大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容

大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）是一家从事小额贷款业务的股份有限公司，成立于2011年1月27日，注册资本为15,000万元。公司主要为中小企业、个体工商户和“三农”提供小额贷款服务，并在大连市范围内开展业务。公司计划在全国中小企业股份转让系统（新三板）进行公开转让，股票将采取协议转让方式进行交易。

主要观点

1. 公司业务与市场

   • 公司主营业务为小额贷款，贷款业务占公司营业收入的绝大部分，分别为98.98%、95.11%和100.62%。
   • 公司所处的行业竞争加剧，随着小额贷款公司数量的增加及传统金融机构进入该领域，公司面临较大的市场竞争压力。
   • 公司业务集中在大连地区，经营地域受限，若大连经济出现下滑或信用环境恶化，可能影响公司资产质量和经营业绩。

2. 风险提示

   • 市场竞争加剧风险：行业竞争激烈可能导致贷款利率下降，影响公司业绩。
   • 融资不足风险：公司主要依赖自有资金和银行贷款，若资金需求增加而无法及时筹措，将影响业务正常开展。
   • 政策风险：小额贷款行业受国家政策影响较大，政策变化可能对经营产生不利影响。
   • 利率变动风险：利率调整可能影响公司盈利能力。
   • 信贷政策变动风险：其他金融机构加大对中小企业贷款力度可能挤占公司市场份额。
   • 贷款业务类型单一风险：公司业务类型集中，若市场环境变化，可能影响公司收入结构。
   • 信用风险：公司虽有风险控制措施，但宏观经济下行可能导致客户违约率上升。
   • 担保风险：部分贷款由关联方提供担保，若担保人财务状况恶化，可能导致信贷损失。
   • 欺诈与舞弊风险：公司虽有内部控制和风险管理机制，但无法完全防范员工、客户或第三方的不当行为。
   • 风险管理和内部控制风险：公司持续完善相关制度，但无法保证其完全有效。
   • 关联交易风险：公司曾向关联方大连国运房地产开发有限公司提供贷款，但已结清，且无其他关联交易。

3. 股权结构与股东信息

   • 公司第一大股东为国投集团，持股40.33%，通过其他关联方间接持股，合计持股比例为50.33%。
   • 公司其他主要股东包括大橡塑（10%）、大连国资源（10%）、大连敦豪（10%）、大连燃料（8%）和联合创业集团有限公司（6.67%）。
   • 股东中存在股权质押情况，主要用于反担保。
   • 公司股权结构已获得大连市金融发展局的确认，不构成挂牌的法律障碍。

4. 治理结构与合规情况

   • 公司已建立完善的治理结构，包括股东大会、董事会和监事会，且运行良好。
   • 公司及股东均遵守相关法律法规，未发生违法违规行为。
   • 公司的注册资本及股权结构符合国家及地方相关规定，合法合规。

5. 挂牌相关事项

   • 公司股票挂牌后采取协议转让方式，且第一大股东持股比例不得低于20%。
   • 股东转让股份需遵守相关监管规定，5%以内股份可自由转让，无需审批。
   • 公司挂牌已获得大连市国资委的批准，且监管机构已确认公司股权结构。

关键信息

• 公司名称：大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司
• 法定代表人：王茂凯
• 注册资本：15,000万元
• 经营范围：小额贷款、银行资金融入、投资咨询、财务咨询等
• 挂牌方式：协议转让
• 主要股东：国投集团（40.33%）、大橡塑（10%）、大连国资源（10%）、大连敦豪（10%）、大连燃料（8%）
• 监管机构：大连市金融发展局
• 挂牌审批：已获得大连市国资委批准
• 主要风险：市场竞争、融资不足、政策、利率、信贷、担保、欺诈、内部控制及关联交易等

结构总结

公司基本情况

• 成立时间：2011年1月27日
• 注册资本：15,000万元
• 股东结构：国投集团为第一大股东，持股40.33%，其他股东持股比例均不超过10%
• 股权结构：公司股权结构已获得监管机构批准，且符合相关规定

股票挂牌情况

• 挂牌方式：协议转让
• 股东限售安排：根据《公司法》和《业务规则》，公司股东所持股份有相应的限售规定
• 挂牌审批：已获得大连市国资委批准，监管机构已确认公司股权结构

风险提示

• 公司面临市场竞争、融资不足、政策、利率、信贷、担保、欺诈、内部控制及关联交易等风险
• 公司目前未发生贷款坏账，不良贷款率为0，但无法保证未来维持此状态
• 公司贷款以保证贷款和信用贷款为主，存在信贷损失风险

股东信息

• 主要股东包括国投集团、大橡塑、大连国资源、大连敦豪、大连燃料及联合创业集团有限公司
• 股东间存在一定的关联关系，如大橡塑为国投集团控股企业
• 公司存在股权质押情况，主要用于反担保

治理结构

• 公司已建立股东大会、董事会和监事会制度，且运行良好
• 公司及股东均遵守相关法律法规，未发生违法违规行为
• 公司董事、监事及高级管理人员任职资格符合《公司法》及相关规定

股权结构变化

• 公司设立时由5名法人及5名自然人共同发起
• 历次股权变更均获得监管机构批准
• 股东孙德品去世后，其股权由孙晖继承

合规与监管

• 公司注册资本及股权结构符合国家及地方相关规定
• 公司遵守《公司法》、《证券法》及《业务规则》
• 公司的股权结构已获得大连市金融发展局的确认

未来规划

• 公司计划通过增资扩股，扩大经营地域范围，降低业务集中风险
• 公司将继续完善风险管理和内部控制体系，以应对潜在风险

监管与政策

• 公司业务受政策影响较大，监管机构为大连市金融发展局
• 小额贷款公司监管政策不断修订，公司将根据政策变化进行调整
• 公司挂牌后，将按照相关法规进行信息披露，保持与上市公司一致

总结

大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司是一家专注于小额贷款业务的股份有限公司，其业务主要集中在大连地区，面临市场竞争、政策、利率、信贷、担保、欺诈、内部控制及关联交易等多重风险。公司股权结构合法合规，已获得监管机构批准。公司挂牌后将采取协议转让方式，且第一大股东持股比例不得低于20%。公司目前未发生贷款坏账，但未来可能面临贷款质量下降的风险。公司将继续完善治理结构和内部控制体系，以确保合规运营并应对潜在风险。