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大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）是一家成立于2011年1月27日的小额贷款公司，注册资本为15,000万元，主要业务为小额贷款及相关金融服务。公司拟在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌，并采取协议转让方式进行股票交易。本说明书对公司的基本情况、股权结构、业务情况、财务状况、风险提示及合规性进行了详细说明。

主要观点

1. 公司基本信息

• 公司全称为大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司，法定代表人为王茂凯。
• 公司经营范围包括小额贷款、银行资金融入、投资咨询、财务咨询、创业投资等。
• 公司目前主要服务于中小企业、个体工商户及“三农”领域，业务类型集中于小额贷款，其占营业收入比例高达98.98%至100.62%。

2. 股权结构

• 公司的股权结构清晰，第一大股东为大连市国有资产投资经营集团有限公司（国投集团），直接持股40.33%，并通过其他股东间接持股。
• 股东包括法人股东和自然人股东，其中大橡塑为上市公司，持有公司10%股份。
• 股权结构在公司设立及历次变更中均获得相关监管部门的批准。

3. 股票挂牌及转让方式

• 公司股票将在新三板挂牌，采用协议转让方式。
• 根据大连市相关监管规定，第一大股东或实际控制人持股比例不得低于20%，其他股东持股比例不得高于第一大股东。
• 股权转让需遵守相关法律及政策，部分股权转让需报备或审批。

4. 主要风险提示

• 市场竞争加剧：小额贷款公司数量持续增长，竞争加剧可能影响业务承接量及利率水平。
• 融资不足：公司资金来源有限，若无法及时筹措资金，可能影响业务正常开展。
• 政策风险：小额贷款行业受国家政策影响较大，监管政策变化可能对经营产生不利影响。
• 利率变动风险：公司业绩依赖于小额贷款利率，利率下调将影响经营业绩。
• 信贷政策变动风险：若国家信贷政策调整，可能导致公司市场份额被挤压。
• 业务类型单一：公司主要依赖小额贷款业务，若该业务受阻，可能影响整体业绩。
• 地域集中风险：公司业务主要集中在大连地区，经济波动可能影响资产质量。
• 贷款质量风险：尽管目前无不良贷款，但未来仍存在贷款质量恶化的风险。
• 担保风险：部分贷款无抵质押物，且由关联方担保，存在信贷损失风险。
• 内部控制风险：公司需持续完善内部控制系统，以防范欺诈和舞弊行为。
• 关联方贷款：公司曾向关联方大连国运房地产开发有限公司提供贷款，但已结清，未发生新的关联贷款。

关键信息

股权结构及变动

• 主要股东：国投集团、大橡塑、大连国资源、大连敦豪、大连燃料、联创集团等。
• 股权比例：国投集团直接持股40.33%，通过其他股东间接持股，合计持股比例为50.33%，略高于监管规定的49%，但已获大连市金融发展局确认。
• 自然人股东：包括刘辉、孙晖、赵冬梅等，其中刘辉和孙晖的股份曾被质押。

业务与财务

• 业务类型：小额贷款为主，业务对象为中小企业、个体工商户和“三农”。
• 财务状况：公司报告期未发生坏账，不良贷款率为零。财务报表已由光大证券及会计师事务所审计。
• 资金来源：以自有资金和银行贷款为主，融资渠道有限。

风险管理与内部控制

• 公司已建立风险管理与内部控制体系，但仍存在无法完全防范员工、客户或第三方欺诈的风险。
• 公司承诺持续完善风险管理和内部控制体系，以应对潜在风险。

监管与合规

• 公司的设立及多次股权转让均获得相关部门批准。
• 公司的注册资本及股权结构符合国家及地方监管要求，已获得大连市国资委批准挂牌。

总结

大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司是一家以小额贷款为主营业务的股份有限公司，成立于2011年，注册资本15,000万元。公司拟在新三板挂牌，股票采用协议转让方式。公司主要服务于中小企业、个体工商户及“三农”，其业务集中于大连地区，面临市场竞争加剧、融资不足、政策变动、利率调整、信贷政策变化、业务单一、地域集中、贷款质量下降、担保风险及内部控制不足等多重风险。尽管公司目前未发生不良贷款，但未来仍存在贷款质量恶化的可能。公司股权结构稳定，主要由国有背景的股东构成，其中国投集团为控股股东，实际控制人为大连市国资委。公司已获得监管机构对挂牌及股权结构的确认，符合相关法律法规及政策要求。