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连云港市赣榆县中兴农村小额贷款股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

连云港市赣榆县中兴农村小额贷款股份有限公司（以下简称“中兴农贷”）是一家专注于农村小额贷款业务的股份有限公司，成立于2014年6月5日，注册资本为10,500万元人民币。公司前身为赣榆县中兴农村小额贷款有限公司，成立于2011年5月25日，后通过整体变更成为股份公司。公司主要面向“三农”提供小额贷款、融资性担保、金融机构业务代理等服务，致力于为农村企业和农户提供金融支持。

主要观点与关键信息

公司基本情况

• 公司名称：连云港市赣榆县中兴农村小额贷款股份有限公司
• 注册资本：10,500万元
• 法定代表人：徐明根
• 公司住所：赣榆县沙河镇政府驻地东兴路1号
• 经营范围：在赣榆县范围内面向“三农”发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理及监管部门批准的其他业务。
• 所属行业：其他非货币银行服务业（行业代码：J6639）

股票挂牌情况

• 股份种类：人民币普通股
• 每股面值：1元
• 股票总量：10,500万股
• 挂牌日期：未明确
• 限售安排：公司无控股股东及实际控制人，董事、监事、高管在任职期间每年可转让股份不超过持股总数的25%，且离职后半年内不得转让。
• 交易方式：挂牌后选择协议方式交易，未来如需变更交易方式，将召开股东大会决议并申请。

股权结构及股东情况

• 股东构成：徐明根（30%）、高伯华（23.2%）、孙鸿祖（23.2%）、孙克法（10%）、高华林（10%）、徐逸锋（3.6%）。
• 关联关系：徐明根与徐逸锋为父子关系，其余股东无关联关系。
• 公司无控股股东和实际控制人，任一股东均不能对公司决策形成实质性控制。

股本形成及变化

• 2011年设立有限公司：注册资本10,500万元，实收资本6,300万元。
• 2011年增加实收资本：实收资本增至10,500万元。
• 2013年设立分公司：分公司位于赣榆县经济开发区，负责人贺步禄。
• 2014年整体变更：以净资产折股变更为股份公司，注册资本及实收资本均为10,500万元。

董事、监事、高级管理人员情况

• 董事：徐明根、孙鸿祖、高华林、孙克法、徐逸锋。
• 监事：高伯华、包芳、朱群。
• 高级管理人员：孙克法（董事、总经理、董事会秘书）、贺步禄（副总经理）、赵春峰（财务总监）。

最近两年主要会计数据及财务指标

• 2014年12月31日：

  • 资产总计：16,194.80万元
  • 股东权益合计：16,019.31万元
  • 每股净资产：1.5256元
  • 资产负债率（母公司）：1.08%
  • 不良贷款率：4.30%
  • 新增贷款加权平均年化利率：13.31%
  • 营业收入：2,180.59万元
  • 净利润：2,275.40万元
  • 扣除非经常性损益后的净利润：2,236.85万元
  • 基本每股收益：0.2167元/股
  • 净资产收益率：15.35%

• 2013年12月31日：

  • 资产总计：13,731.38万元
  • 股东权益合计：13,628.51万元
  • 每股净资产：1.2980元
  • 资产负债率（母公司）：0.75%
  • 不良贷款率：9.92%
  • 新增贷款加权平均年化利率：13.94%
  • 营业收入：2,022.93万元
  • 净利润：750.27万元
  • 扣除非经常性损益后的净利润：749.06万元
  • 基本每股收益：0.0715元/股
  • 净资产收益率：5.69%

风险及重大事项提示

1. 政策风险：小额贷款公司业务受政策影响较大，如政策变动可能影响盈利能力及长远发展。
2. 业务单一风险：公司业务高度依赖区域经济，客户性质单一，风险集中度高。
3. 信用风险：农村信用体系不健全，公司依赖个人信用保证贷款，面临较大信用风险。
4. 诉讼或仲裁风险：公司存在未决诉讼或仲裁，虽已计提贷款减值损失，但执行存在不确定性。
5. 税收优惠政策变动风险：公司享受12.5%企业所得税和3%利息收入优惠税率，政策变化可能影响经营业绩。
6. 内部控制风险：股份公司虽已建立较规范的内控制度，但执行仍需加强。
7. 利率政策风险：公司利率受江苏省金融办严格管制，若未来利率降低，将影响公司经营。

公司治理

• 公司已建立较为完善的三会制度（股东大会、董事会、监事会）。
• 公司及控股股东、实际控制人无重大违法违规行为。
• 公司具有独立运营能力，无同业竞争。
• 公司董事、监事、高管均符合任职资格，具备相关资质。

监管评级指标

• 基本项得分合计：198分（满分200分）
• 扣分项得分合计：-1分（主要因业务风险控制不完善）

附件与相关文件

• 主办券商推荐报告：南京证券股份有限公司
• 财务报表及审计报告：由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
• 法律意见书：由国浩律师（南京）事务所出具
• 公司章程：《连云港市赣榆县中兴农村小额贷款股份有限公司章程》
• 全国股份转让系统公司审查意见：确认公司可挂牌
• 其他重要文件：包括备案文件、股权转让协议等

总结

中兴农贷是一家专注于农村小额贷款业务的股份公司，具有较强的区域性和业务集中度。公司已建立较为规范的内控制度，但执行仍需加强。公司面临政策、信用、诉讼、利率及税收优惠变动等多重风险，同时无控股股东及实际控制人，股权结构较为分散。公司经营业绩逐年提升，2014年净利润达到2,275.40万元，净资产收益率为15.35%。公司已通过全国股份转让系统审查，准备挂牌上市。