普华永道-全球创新1000强：强国境，弱创新？-2017.11-14页-1mb

《强国家，弱创新？》文档总结

核心内容

本报告探讨了经济民族主义对全球企业创新活动的影响。随着经济民族主义的兴起，企业在全球创新模式中的核心要素——人才、投资和创意交流——正面临挑战。文章指出，全球创新1000强企业的研发支出虽然在2017年保持增长，但经济民族主义的不确定性可能对企业的研发战略和运营造成重大影响。

主要观点

• 经济民族主义趋势：近年来，经济民族主义言论日益高涨，许多国家采取了保护主义政策，如数据本地化、技术转移限制等，对全球创新模式构成威胁。
• 全球创新模式的根基：全球创新模式依赖于信息、资金和人才的跨境自由流动，而经济民族主义可能破坏这一模式，导致效率低下、成本上升和重复劳动。
• 企业应对策略：企业正在密切关注经济民族主义的发展，并准备调整其全球研发网络，包括在区域市场设立研发中心、招聘本地人才以及增加对数字化协作工具的依赖。
• 创新与财务表现：最具创新精神的企业在财务指标上表现优于研发投入大户，如五年收入增长率、市值增长率和EBITDA占比。
• 研发支出分布：2017年全球创新1000强企业的研发支出增长3.2%，达到7020亿美元，但收入下降2.5%，导致研发强度达到历史高点。软件与互联网、医疗、汽车和计算机与电子行业是研发支出最多的四大行业。

关键信息

研发支出20强

各行业研发支出占比

• 软件与互联网：占总支出的 16.1%
• 医疗：占 15.6%
• 汽车：占 12.3%
• 计算机与电子：占 11.9%
• 工业品：占 10.8%
• 能源与化工：占 8.6%
• 其他行业：占 14.4%

各地区研发支出占比

• 北美：占 36.4%
• 欧洲：占 31.8%
• 亚洲：占 24.7%
• 日本：占 6.2%
• 世界其他地区：占 7.1%

最具创新精神的十家企业

研发支出趋势

• 全球创新1000强企业的研发支出在2017年增长 3.2%，达到 7020亿美元。
• 中国企业的研发支出 首次下降，降幅为 3.3%，这是自2005年研究开展以来的首次。
• 北美企业的研发支出增长 3.8%，低于2016年的 8%。
• 欧洲企业的研发支出增长 2.9%，略微扭转了2016年的下降趋势。

创新战略类型与应对方式

三种创新战略类型

1. 需求搜寻者：聚焦于客户互动，开发新产品和服务以满足尚未成型的需求。
2. 市场阅读者：密切监控竞争对手和市场趋势，快速响应客户明确的需求。
3. 技术推动者：依赖内部技术能力开发新产品和服务，并寻求合适的市场应用。

应对经济民族主义的方式

• 招聘本地人才：37%的受访对象表示会在区域市场招聘专业人才。
• 设立本地研发中心：33%的受访对象计划在未来五年内设立本地研发中心。
• 增加自动化程度：18%的受访对象考虑通过自动化应对挑战。
• 加强数字化协作：59%的受访对象认为会增加对数字化协作工具的使用。

净风险指数

• 美国：研发最容易受到经济民族主义影响的国家。
• 英国：受经济民族主义影响第二大的国家。
• 中国：受经济民族主义影响第三大的国家。
• 印度：风险与收益并存，排名第四。
• 加拿大：被认为是最有可能受益的国家。
• 德国：第二位最有可能受益的国家。
• 法国：第三位最有可能受益的国家。

未来展望

• 行业变化：医疗行业可能在2018年取代计算机与电子行业成为研发支出最多的行业。
• 战略调整：企业可能会从全球研发网络转向区域研发枢纽，以应对可能的政策变化。
• 人才获取挑战：经济民族主义可能导致人才流动受限，企业需采取措施应对。

方法论

• 研究对象：2017年全球研发支出最高的1000家上市公司。
• 数据来源：彭博社、Capital IQ 和思略特分析。
• 行业划分：九个行业（或“其他”）。
• 地区划分：五个地区（北美、欧洲、亚洲、日本、世界其他地区）。
• 调查样本：全球562位创新领袖参与在线调查。

结论

经济民族主义的兴起正在对全球创新模式造成影响，企业需要调整其研发战略，以适应未来可能的政策变化。尽管目前企业尚未大规模调整，但已有迹象表明，他们正在为可能的挑战做准备。创新仍是推动经济增长和就业的关键因素，企业需确保其创新网络的灵活性和可持续性。