年-思略特_研究报告2017_14页_1mb

《强国境，弱创新？》总结

核心内容

本文探讨了经济民族主义对全球企业创新活动的影响。随着各国采取更加保护主义的政策，企业在全球范围内的创新网络面临挑战。研究指出，经济民族主义可能对人才流动、投资自由和创意交流产生深远影响，进而影响企业的研发效率和创新能力。

主要观点

• 经济民族主义趋势：近年来，经济民族主义在全球范围内兴起，特别是在美国、印度、俄罗斯和阿根廷等国家。这种趋势可能导致全球创新模式发生重大变化。
• 全球创新模式：当前，全球创新模式依赖于信息、资金和人才的自由流动。许多领先企业通过在全球设立研发中心，实现更高效的创新。
• 研发支出增长：2017年，全球创新1000强企业的研发支出增长3.2%，达到7020亿美元，创下历史新高。但部分行业如能源和化工因油价低迷，收入下降，导致研发强度上升。
• 企业应对策略：面对经济民族主义的不确定性，企业正在调整研发策略，包括在区域市场设立研发中心、招聘当地人才、增加自动化程度等。
• 人才流动与政策影响：美国、英国和中国是受经济民族主义影响最严重的国家。美国的高科技行业高度依赖移民，而英国因脱欧面临人才短缺问题，中国则因外资企业在其研发支出中占比较大，面临潜在风险。
• 创新战略分类：企业主要采用三种创新战略：需求搜寻者、市场阅读者和技术推动者。其中，需求搜寻者和技术推动者更可能受到经济民族主义的影响，并采取应对措施。

关键信息

研发支出20强

• 亚马逊以161亿美元研发支出位居榜首，是首次在榜单中排名首位的软件与互联网企业。
• Alphabet（前谷歌）排名第二，研发支出139亿美元。
• 英特尔、三星、大众、微软、罗氏、默克、苹果、诺华、丰田、强生等企业进入前20强。
• 前20强总计研发支出达1945亿美元，占全球创新1000强研发总支出的28%。

研发支出增长趋势

• 软件与互联网行业研发支出增长最快，2017年增长16.1%。
• 医疗行业研发支出增长5.9%，有望在2018年成为全球研发支出最多的行业。
• 计算机与电子行业研发支出略有下降，但仍为全球第二大研发支出行业。
• 中国研发支出首次出现下降，降幅为3.3%，是受经济民族主义影响最大的国家之一。

研发地域分布

• 北美是全球创新1000强企业中研发活动最活跃的地区。
• 欧洲和亚洲也有大量企业参与全球研发，但欧洲的整体创新排名持续下滑。
• 日本研发支出增长5.9%，是近五年来的首次增长。

企业应对措施

• 人才招聘：企业更倾向于在区域市场招聘人才，以规避母国政策变化带来的风险。
• 设立研发中心：41%的受访对象表示未来可能在区域市场设立研发中心。
• 自动化：18%的企业认为减少员工数量和增加自动化是可能的应对措施。
• 数字化协作工具：59%的受访对象表示会增加对数字化协作工具的使用。

创新战略与企业表现

• 需求搜寻者和技术推动者更可能受到经济民族主义的影响，并采取相应措施。
• 市场阅读者相对更灵活，但对政策变化的反应较慢。
• 业绩出色的企业更可能预测到变化并采取行动，而业绩欠佳的企业则更倾向于采取可能损害整体研发的措施。

研发强度与创新表现

• 全球创新1000强企业的研发强度在2017年达到4.5%，创下历史新高。
• 企业研发支出与运营利润率、资产回报和收入增长之间存在正相关关系。

潜在影响与应对建议

• 经济民族主义可能对全球创新模式造成深远影响，包括人才流动受限、成本上升和效率下降。
• 企业应保持灵活性，并制定应急计划，以应对可能的政策变化。
• 全球合作仍然是创新的重要驱动力，但各国政策的不确定性可能削弱这种合作。

方法论与数据来源

• 研究对象：全球创新1000强企业，即研发支出最高的1000家上市公司。
• 数据来源：彭博社、Capital IQ和普华永道思略特分析。
• 研究方法：包括在线调查、财务数据分析和行业比较。

未来展望

• 全球创新模式可能从集成化、相互依赖的网络转向独立自主的研发节点。
• 数字化工具和区域市场布局将成为企业应对经济民族主义的重要手段。
• 政策不确定性将继续影响企业的战略规划和创新活动。

总结

经济民族主义正在对全球创新模式产生影响，企业需要调整研发策略，以应对人才流动、投资限制和创意交流的挑战。尽管全球创新支出仍在增长，但其未来发展趋势将受到政策变化的深远影响。企业应保持灵活性，积极应对可能的政策变化，并利用数字化工具和区域市场布局来维持创新活力。