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晨会纪要总结（2022年05月10日）

【今日焦点】

1. 稳外贸稳外资

   • 国家强调要稳住外贸外资基本盘，坚持“动态清零”总方针，统筹疫情防控和经济社会发展。
   • 推动构建新发展格局，畅通经济循环，促进消费和扩大内需，支持企业内外贸一体化经营。

2. 货币政策

   • 央行发布2022年第一季度货币政策执行报告，提出六项主要政策思路：保持货币信贷和社会融资规模稳定增长、发挥结构性货币政策工具作用、构建金融支持实体经济机制、深化利率与汇率市场化改革、深化金融改革、健全金融风险防控体系。

【重要财经消息】

1. 工信部支持中小微企业

   • 2022年国有大型商业银行力争新增普惠型小微企业贷款1.6万亿元，支持受疫情影响企业，避免抽贷断贷。
   • 提出降低中小微企业宽带和专线平均资费10%，鼓励绿色智能家电下乡等。

2. 海关总署数据

   • 前4个月民营企业进出口增长11%，占外贸总值48.5%，其中出口增长15.4%。
   • 外商投资企业进出口增长2.2%，国有企业进出口增长14.1%。

3. 国家卫健委政策

   • 提高计划生育家庭特别扶助制度标准，自7月1日起执行，独生子女死亡家庭特别扶助金由450元/月增至590元/月，独生子女伤残家庭由350元/月增至460元/月。

【行业要闻】

1. 北京数字经济立法

   • 北京发布《数字经济促进条例（征求意见稿）》，支持建设高速网络、推进自动驾驶、互联网医院、产业互联网等。

2. 扬州土地出让新政

   • 延长土地出让金缴纳时间，控制土地上市规模，支持刚性和改善性住房需求。

3. 陕西文旅项目

   • 实施“五个一批”高质量文化旅游项目，计划在2022-2024年实现项目数量和投资增长。

4. 湖北车规级芯片产业联合体

   • 东风牵头，联合8家单位组建车规级芯片产业技术创新联合体，推动芯片产业链发展。

【全球视野】

1. 美国股市

   • 周一三大股指大幅下跌，道指跌1.99%，标普500指数跌3.2%，纳指跌4.29%。

2. 欧洲股市

   • 主要股指连跌四日，德国DAX指数跌2.15%，法国CAC40指数跌2.75%，英国富时100指数跌2.32%。

3. 亚太股市

   • 日经225指数跌2.53%，韩国综合指数跌1.27%，澳洲标普200指数跌1.18%，新西兰NZX50指数跌1.98%。

【资金流向监控】

1. 市场资金流向

   • 上个交易日A股主力净流入-838,596.61万元，2067家上市公司获资金净流入，2593家获净流出。

2. 行业资金流向

   • 主力净流入前三为建筑装饰、国防军工、房地产；净流出前三为医药生物、计算机、食品饮料。

3. 个股资金流向

   • 主力净流入前五：隆基股份、横店东磁、北方稀土、永泰运、五矿稀土；净流出前五：九安医疗、比亚迪、中国医药、五粮液、贵州茅台。

【山西证券视点】

1. 市场走势回顾

   • 上证指数微涨0.09%，深成指下跌0.41%。行业方面，国防军工、轻工制造、综合领涨；汽车、消费者服务、煤炭领跌。

2. 市场焦点

   • 市场热点轮动较快，当前波段反弹尚未形成领涨主线，A股处于震荡寻底阶段。
   • 建议关注盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股，以及行业景气反转的成长板块。

3. 风险提示

   • 全球经济衰退风险、美联储紧缩风险、疫情扩散风险。

【山西经济动态】

1. 保障性租赁住房

   • 山西计划“十四五”期间筹集5.5万套保障性租赁住房，缓解新市民和青年人住房困难，分为住宅型和宿舍型，租金低于市场水平。

2. 中小企业园区建设

   • 省级以上开发区配套建设中小企业园区，推动中小企业数量倍增与高质量发展，提供低价场地和共享基础设施。

【个股动态】

• 芳源股份：与飞南资源等签订合作框架协议，投资10亿元设立项目公司。
• 应流股份：董事及高管增持股份，分别增持76,600股和76,000股。
• 天齐锂业：与中创新航签订战略合作协议及碳酸锂供应框架协议。
• 东杰智能：与宁德时代签订框架采购合同，成为其正式供应商。

【今日停复牌】

• 停牌：包括吉林化纤、*ST济堂、*ST明科等共38只股票。
• 复牌：亚星化学、香梨股份、杭齿前进等共5只股票。

【新股、债券和基金发行（周）】

1. 新股申购

   • 阳光乳业、联翔股份、骏创科技、斯特威、鑫汇科等5只股票申购。

2. 债券发行

   • 包括22广东债24、22广东债23、22广东债21等多只债券发行，涉及不同发行规模和期限。

3. 基金发行

   • 东方欣冉九个月持有A、建信兴衡优选一年持有A、华安添锦、南方宝祥A、天弘丰益A等多只基金发行。

【股票和基金开户数（月）】

• 2022年3月新增投资者数量为230.20万人，期末投资者数量为20,244.94万人。

【本周限售股解禁一览】

• 本周共有63家公司的限售股解禁，解禁股数合计688,348.88万股，解禁市值合计7,934,002.4万元，涉及山西汾酒、德方纳米、华天科技、力合科创等多家公司。

【值周研究员】

• 段永红，执业登记编码：S0760517120001，电话：0351-8686974，邮箱：duanyonghong@sxzq.com
• 王文杰，邮箱：wangwenjie@sxzq.com

【分析师承诺】

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