20220510-越秀证券-每日晨报_9页_1mb
报告摘要
市场与经济数据总结
核心内容概述
本文档汇总了近期主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通与深港通额度使用情况、主要板块表现、沽空数据、IPO信息及宏观经济数据等内容，旨在为投资者提供全面的市场动态和投资参考。
主要市场指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 20,019 | -3.72% | -14.44% |
| 国企指数 | 6,814 | -4.27% | -17.27% |
| 沪深 300 | 3,877 | -0.80% | -20.88% |
| 上证综合指数 | 3,004 | +0.09% | -17.53% |
| 深证成份指数 | 10,766 | -0.41% | -27.24% |
| 道琼斯指数 | 32,246 | -1.99% | -12.19% |
| 标普 500 指数 | 3,991 | -3.20% | -15.69% |
| 纳斯达克指数 | 11,623 | -4.29% | -22.50% |
| 伦敦富时指数 | 7,217 | -2.32% | -5.97% |
| CAC40 指数 | 6,086 | -2.75% | -16.23% |
| DAX 指数 | 13,381 | -2.15% | -18.06% |
整体来看，主要市场指数均出现下跌，其中深证成份指数、纳斯达克指数和CAC40指数跌幅较大，超过20%。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币兑港币 | 1.1750 | +4.89% | +3.68% |
| 人民币兑日元 | 19.5460 | -0.42% | -9.50% |
| 美元兑人民币 | 6.6799 | -4.79% | -4.30% |
| 欧元兑人民币 | 7.0410 | -1.46% | +5.26% |
| 英镑兑人民币 | 8.2332 | +1.00% | +5.38% |
| 新加坡元兑人民币 | 4.8226 | -2.99% | -1.60% |
人民币对主要货币普遍升值，但美元兑人民币和欧元兑人民币出现贬值趋势。此外，日元和新加坡元兑人民币在6个月内跌幅明显。
主要商品表现
| 商品 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 111.43 | +11.15% | +43.04% |
| 天然气(1mnBtu) | 8.69 | +42.25% | +116.04% |
| 黄金(盎司) | 1,874.78 | -2.63% | +2.77% |
| 白银(盎司) | 22.33 | -8.73% | -8.73% |
| 玉米(1 蒲式耳) | 787.75 | +5.46% | +38.51% |
| 大豆(1 蒲式耳) | 1,629.50 | +1.62% | +31.89% |
原油和天然气价格大幅上涨，黄金和白银则出现下跌，玉米和大豆价格也呈现上涨趋势。
港股通与深港通额度使用情况
| 类型 | 额度使用 | 使用率 |
|---|---|---|
| 沪港通北向 | 暂停 | 暂停 |
| 沪港通南向 | 22.83亿 | 5.43% |
| 深港通北向 | 暂停 | 暂停 |
| 深港通南向 | 11.19亿 | 2.66% |
由于佛诞日假期，A股通（北向）于5月6日至5月9日休市。南向额度使用情况相对稳定，使用率较低。
港股市场表现
恒生指数成份股表现
| 名称 | 股价 | 升跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 1 联想集团 | 7.83 | -1.95% | 5.15亿 |
| 2 领展房产基金 | 67.05 | -0.07% | 3.26亿 |
| 3 香港中华煤气 | 8.56 | -0.47% | 1.49亿 |
| 4 中国移动 | 51.20 | -0.58% | 17.52亿 |
| 5 港铁公司 | 42.65 | -0.58% | 1.7亿 |
| 名称 | 股价 | 升跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 1 华润啤酒 | 40.85 | -10.42% | 7.32亿 |
| 2 碧桂园服务 | 28.55 | -9.94% | 8.68亿 |
| 3 阿里健康 | 3.79 | -8.45% | 2.24亿 |
| 4 天誉置业 | 14.68 | -18.80% | 1.01亿 |
| 5 舜宇光学科技 | 100.00 | -8.42% | 7.17亿 |
恒生指数及国企指数均下跌，华润啤酒和碧桂园服务表现最差，跌幅均超过9%。
沪港通与深港通热门股票
| 类型 | 股票名称 | 股价 | 升跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 沪股通 | - | - | - | - |
| 港股通 | 腾讯控股 | 349.20 | -4.69% | 80.48亿 |
| 港股通 | 美团 | 157.00 | -4.68% | 60.69亿 |
| 港股通 | 碧桂园服务 | 28.55 | -9.94% | 8.68亿 |
| 港股通 | 李宁 | 55.00 | -7.33% | 36.43亿 |
| 港股通 | 中国移动 | 51.25 | -0.49% | 36.43亿 |
腾讯控股、美团、碧桂园服务、李宁和中国移动为港股通热门股票。
沽空数据
| 股票名称 | 股价 | 升跌幅 | 沽空金额 | 沽空比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 碧桂园 | 4.86 | -9.67% | 2.84亿 | 49.57% |
| 2 银河娱乐 | 43.10 | -4.65% | 2.46亿 | 49.11% |
| 3 海底捞 | 13.58 | -6.99% | 1.47亿 | 48.88% |
| 4 农夫山泉 | 39.95 | -3.50% | 6.83千万 | 46.78% |
| 5 信义玻璃 | 17.48 | -3.64% | 6.81千万 | 46.29% |
| 股票名称 | 股价 | 升跌幅 | 沽空金额 | 沽空比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 碧桂园 | 4.86 | -9.67% | 2.84亿 | 49.57% |
| 2 海底捞 | 13.58 | -6.99% | 1.47亿 | 48.88% |
| 3 农夫山泉 | 39.95 | -3.50% | 6.83千万 | 46.78% |
| 4 信义光能 | 11.50 | -3.20% | 6.50千万 | 38.25% |
| 5 工商银行 | 4.58 | -1.72% | 2.81亿 | 34.27% |
碧桂园、海底捞、农夫山泉等股票沽空金额和比率较高，显示出市场对其的负面情绪。
港股IPO信息
半新股表现
| 股票名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东原仁知城市运营服务 | 29/4/2022 | 11.40 | 0.00% | -4.20% | 3.4 | 17.9% |
| 知乎 | 22/4/2022 | 23.55 | -23.58% | -26.54% | 0.0 | 100.0% |
| 瑞科生物 | 31/3/2022 | 25.40 | +1.82% | +2.42% | 9.7 | 9.3% |
| 力高健康生活 | 31/3/2022 | 8.32 | 0.00% | +102.93% | 1.0 | 48.6% |
| 法拉帝股份 | 31/3/2022 | 24.90 | 0.00% | +8.83% | 0.1 | 92.4% |
| 海螺环保 | 30/3/2022 | 6.74 | -2.30% | -32.60% | NA | NA |
| 华新水泥 | 28/3/2022 | 13.92 | -6.38% | -5.56% | NA | NA |
| 瑞尔集团 | 22/3/2022 | 12.50 | -5.61% | -14.50% | 0.7 | 80% |
| AQUILA ACQ-Z | 18/3/2022 | 9.18 | -3.20% | -8.20% | NA | NA |
| 金茂服务 | 10/3/2022 | 5.44 | -83.05% | -33.17% | 0.2 | 81.4% |
| 蔚来 | 10/3/2022 | 122.0 | -0.67% | -23.75% | NA | NA |
部分新股表现不佳，如金茂服务和知乎，跌幅较大。瑞科生物和力高健康生活则表现相对较好。
即将上市新股
| 上市日期 | 股票名称 | 所属行业 | 招股价 | 入场费* |
|---|---|---|---|---|
| 11/5/2022 | 贝壳控股 | TMT | NA | NA |
| 18/5/2022 | 云康集团 | 医疗保健 | 7.89 | 3,985 |
贝壳控股和云康集团为即将上市的股票。
评级标准
- 买入：预期公司股价涨跌幅相对恒生指数超过15%
- 增持：预期公司股价涨跌幅相对恒生指数介于5%至15%之间
- 持有：预期公司股价涨跌幅相对恒生指数介于-10%至5%之间
- 卖出：预期公司股价涨跌幅相对恒生指数低于-10%
行业投资评级分为正面、中性和负面，分别对应行业指数表现优于、持平和劣于恒生指数10%或以上。
其他信息
- 人民币外储：4月外储减少682.7亿美元，为连续4个月减少，创5年半来最大单月跌幅。
- 政策动向：陈雨露表示将尽快推出1000亿元人民币再贷款支持物流仓储等企业。
- 行业动态：字节跳动更名抖音集团，广电总局拟禁未成年人参与直播打赏。
- 企业动态：上汽集团预计5月下旬逐步恢复正常生产，中石油预期全年油价维持高水平。
总结
综上所述，近期全球主要市场指数普遍下跌，人民币对主要货币升值，但美元和欧元兑人民币贬值。商品市场中，原油和天然气价格大幅上涨，而黄金和白银则下跌。港股通和深港通中，腾讯控股、美团等股票为热门标的，但部分股票如碧桂园、华润啤酒表现不佳。此外，人民币外储下降，政策上对物流、金融支持加强，同时对未成年人直播打赏行为进行限制。整体市场情绪偏谨慎，投资者需关注政策变化和行业动态。
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