亚世光电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年9月19日报送）_284页_1mb

亚世光电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数不超过1,927万股，发行后流通股股份占公司股份总数的比例不低于25%。本次发行包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份，其中股东公开发售股份不超过1,445万股。公司拟在深交所上市，发行后总股本不超过7,707万股。

主要观点与关键信息

一、股份锁定及流通安排

• 控股股东及实际控制人（亚世光电（香港）有限公司及JIA JITAO）承诺：上市后36个月内不转让其持有的发行前股份；锁定期满后2年内减持价格不低于发行价；若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 主要股东（边瑞群、林雪峰、解治刚）承诺：上市后12个月内不转让其持有的发行前股份。
• 其他股东：上市后12个月内不转让其持有的发行前股份。
• 董事、高管：在任期间每年转让股份不超过持股总数的25%；离职后半年内不转让；离任6个月后12个月内转让不超过50%；锁定期满后2年内减持价格不低于发行价。

二、稳定股价预案

• 若公司上市后3年内股价连续20个交易日低于每股净资产，公司将启动股价稳定措施。
• 稳定措施：
  1. 公司回购股份：回购需符合相关规定，单次不超过上一年度净利润的20%，年度不超过50%。
  2. 控股股东增持：单次不超过控股股东累计分红的15%，年度不超过30%。
  3. 董事、高管增持：单次不超过其上年度税后薪酬的15%，年度不超过30%。
• 约束措施：若未能履行承诺，需公开说明原因、赔偿投资者损失，并可扣减分红或薪酬以履行承诺。

三、招股说明书真实性承诺

• 发行人、控股股东、董事、监事、高管承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。
• 若发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购股份、赔偿损失，并暂停分红。

四、发行前持股5%以上股东的减持意向

• 控股股东及实际控制人：锁定期满后两年内减持，通过合法方式实施。
• 其他持股5%以上股东：锁定期满后两年内减持，可通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式实施。
• 减持前需提前公告减持计划，包括减持数量、方式、价格区间等。

五、滚存利润分配安排

• 公司发行前的滚存利润将按发行后持股比例分配，由新老股东共同享有。

六、股利分配政策

• 公司实行持续、稳定、积极的利润分配政策，优先现金分红。
• 现金分红比例：
  • 成熟期无重大资金支出：不低于可供分配利润的80%
  • 成熟期有重大资金支出：不低于40%
  • 成长期有重大资金支出：不低于20%
• 分红条件：可分配利润为正、现金流充裕、审计无保留意见、无重大投资计划等。
• 分红间隔：原则上每年一次，可进行中期分红。

七、填补即期回报措施

• 提高运营效率：强化募集资金管理，加快使用效率，提升盈利能力。
• 实施发展战略：扩大产能、提升科研能力，增强公司竞争力。
• 完善公司治理：确保股东权利、董事会决策、独立董事履职及监事会监督。
• 加强专业团队建设：引进人才、完善激励机制，提升管理水平。
• 严格成本控制：优化融资结构，提升资金使用效率，降低运营成本。

八、公开发售股份安排

• 公司持股满36个月的股东可公开发售股份，不超过1,445万股。
• 发售股份所得资金不归公司所有。
• 承销费用按发售股份比例分摊，公司承担新股部分，股东承担老股部分。

九、风险提示

• 原材料供应风险：公司产品成本受原材料价格波动影响较大。
• 客户集中风险：前五大客户销售占比高，若客户变动可能影响业绩。
• 境外市场风险：境外销售占比约80%，受国际政治经济形势影响。
• 汇率波动风险：美元结算影响收入及汇兑损益。
• 募集资金项目风险：项目实施受市场、资金、技术、管理等多方面影响，存在无法实现预期收益的风险。

结构清晰内容总结

一、发行概况

• 股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行数量：不超过1,927万股
• 发行后流通比例：不低于25%
• 发行后总股本：不超过7,707万股
• 上市交易所：深圳证券交易所
• 发行方式：网下询价配售与网上市值申购结合
• 承销方式：余额包销

二、发行前股东承诺

• 控股股东及实际控制人承诺锁定期为36个月，减持价格不低于发行价。
• 其他持股5%以上股东承诺锁定期为12个月，减持后两年内价格不低于发行价。

三、稳定股价措施

• 若股价连续20个交易日低于每股净资产，启动稳定股价措施。
• 措施包括公司回购、控股股东及高管增持，价格不超过每股净资产。
• 各项措施有明确的启动条件和约束机制。

四、股利分配政策

• 实行持续、稳定、积极的利润分配政策。
• 每年现金分红不少于可供分配利润的10%。
• 分红条件包括可分配利润为正、现金流充裕、审计无保留意见等。
• 分红间隔为年度股东大会审议后进行一次，可提议中期分红。

五、风险提示

• 原材料供应、客户集中、境外市场、汇率波动及募集资金项目实施风险。

六、募集资金用途

• 用于：
  1. 工控与车载液晶显示屏生产线项目
  2. 细分市场定制化光电显示组件生产线项目
  3. 研发中心建设项目
• 总投资：41,821万元，拟使用募集资金41,821万元。

七、其他重要事项

• 信息披露：公司需在年报、半年报中披露利润分配政策及执行情况。
• 投资者关系管理：公司需提供多种渠道与投资者沟通，确保决策透明。
• 填补即期回报措施：公司采取多种措施，包括提高运营效率、加强治理、完善人才机制等。

附件与相关方

• 保荐人：招商证券股份有限公司
• 律师事务所：北京市嘉源律师事务所
• 会计师事务所：华普天健会计师事务所
• 验资机构：鞍山禹华会计师事务所有限公司

结语

亚世光电股份有限公司通过本次A股发行，旨在扩大公司规模、提升竞争力，同时通过严格的股份锁定、稳定股价预案、股利分配政策及风险控制机制，保护投资者利益，确保公司长期稳定发展。