计算机行业点评：Google+AI全家桶，打响大模型反击战-240516-德邦证券-15页_1mb

谷歌2024年I/O大会：迈入Gemini大模型时代

2024年5月14日，谷歌举办年度I/O开发者大会，AI成为核心主题，AI在2小时演讲中被提及121次，展示了基础大模型更新、多模态AI发布、全产品线融合趋势等。

主要内容与升级亮点

1. 谷歌正式迈入Gemini时代

• Gemini15Pro全球领先模型升级至200万Tokens上下文窗口，支持视频、音频、代码等多模态内容；多轮对话、逻辑推理、图像视频理解等多项任务中表现优异；输入价格7美元/百万Tokens，特定场景下价格为35美元/百万Tokens。
• 轻量版15Flash支持100万Tokens信息处理，具备低成本、低延迟优势，支持API快速集成；200万Tokens版本也可注册接入。
• 开源模型Gemina2升级至27B级别并引入视觉语言模型PaliGemma，可在单个GPU/TPU设备高效运行。

2. 新模型发布：扩展多元场景应用

• Astra多模态Agent模型对标GPT-4o，具备跨文本、音频、视频的实时认知能力，支持用户实时互动和视频聊天，应用场景包括健康管理、客户服务、个性化教育。
• Imagen3：升级谷歌顶级文本生成图像模型，生成图像细节更加丰富，风格多样，能理解提示细微差别。
• MusicAISandbox：与YouTube合作推出音乐创作工具，支持音乐风格转换和创作辅助。
• Veo视频模型：对标Sora，可生成1分钟1080p高清视频，风格多样，具备电影级别创作能力。

3. Gemini全面融合谷歌产品体系

• 超过150万开发者正在使用Gemini模型，其能力已经深度融入以下领域：
  • 搜索：多轮推理、视频对话、智能摘要获取，提升信息检索效率。
  • Photos： AskPhotos提供智能照片检索功能。
  • Workspace：实现谷歌Docs、日历、团队协作工具智能化融合。
  • 安卓系统：GeminiNano多模态端侧能力在系统安全和查询功能方面应用。

AI基础设施加速迭代

谷歌发布第六代TPU——Trillium，其性能较TPUv5e提高了47倍，能效提高了67%。谷歌计划于2024年底向其云服务客户开放Trillium及其配套的Axion处理器和Nvidia Blackwell GPU支持能力。

投资建议

谷歌与OpenAI之间的竞争是全球AI大模型迭代的催化剂。AI算力需求仍在持续增长，因此建议投资者关注以下四个方向：

AI多模态相关股票：

万兴科技、虹软科技、中科创达、大华股份、海康威视、漫步者、萤石网络、汉仪股份、美图公司、云从科技等。

AI算力相关股票：

云赛智联、思特奇、恒为科技、海光信息、寒武纪、景嘉微、工业富联、拓维信息、浪潮信息、四川长虹、神州数码等。

AI+办公相关股票：

金山办公、万兴科技、福昕软件、彩讯股份、金蝶国际、泛微网络、致远互联、鼎捷软件、汉得信息、用友网络等。

AI+教育/电商/医疗相关股票：

科大讯飞、佳发教育、鸥玛软件、盛通股份、值得买、焦点科技、小商品城、润达医疗、嘉和美康、创业慧康等。

风险提示

需要警惕的AI相关风险包括：

• 技术迭代不及预期
• 产品落地不及预期
• AI伦理与监管风险

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