20181210-中商产业研究院-2018中国药店行业市场前景研究报告_46页_4mb

2018年中国药店行业市场前景研究报告总结

核心内容

2018年中国药店行业正处于转型升级的关键阶段，行业整体呈现出连锁化率提升、线上线下融合、慢病管理服务加速发展的趋势。随着政策支持和消费升级，药店行业迎来了新的发展机遇，但也面临地域政策差异、医保店发展不平衡、执业药师配置不足等阻力。

主要观点

• 药店行业发展趋势：

  • 连锁化率持续提升，2017年连锁药店数量首次超过单体药店，连锁化率达到50.4%。
  • 药店销售规模稳定增长，2017年药店行业整体销售规模约为3700亿元，增速逐渐快于医院端。
  • 线上线下融合成为新零售趋势，O2O模式被重点布局，推动药店服务升级。
  • 慢病管理服务逐渐成为药店提升客户忠诚度的重要手段。
  • 商品竞争将逐步上升为供应链竞争，供应商资源与推广能力成为连锁药店竞争的核心。

• 行业驱动力：

  • 处方外流：随着医药分开政策的推进，处方外流成为药店增长的重要驱动力。
  • 药店分级：政策推动药店分类分级管理，提升行业集中度。
  • 医保支付改革：医保支付方式改革和电子处方政策为药店承接处方外流提供条件。
  • 消费升级：人均收入提升带动医药消费升级，消费者更倾向于高端药品和健康产品。
  • 人口老龄化：老年人口增加带来医疗与保健需求的上升，为药店发展提供长期支撑。
  • 慢性病患病率上升：慢性病患者数量增加，推动长期用药及疾病管理需求，促进医药消费增长。

关键信息

1. 药店行业概况

• 药店分为连锁药店、单体药店和网上药店。
• 药店是药品消费第二大终端，增速逐渐快于医院端。
• 药品销售占零售总额的81.8%，其中西药占47.7%，中成药占27.1%。
• 非药品销售占比为18.24%，其中食品（含保健食品）占比最高，达10.1%。

2. 医药行业市场现状

• 医药企业数量：2017年达7697家，较2013年增长1172家。
• 医药产量：2017年化学药品产量为347.8万吨，同比增长1.6%；中成药产量为364.6万吨，同比增长6.5%。
• 医药销量：2017年突破4000亿元，同比增长9.0%，增速有所放缓。
• 盈利能力：2017年医药行业毛利率为32.4%，利润率为11.8%。

3. 药店行业市场现状

• 药店数量：2017年零售药店总数为45.4万家，较2013年增加2.1万家。
• 店均服务人口：2017年为3064人/家，低于美日水平，提升空间较大。
• 药品零售额：2017年突破4000亿元，增速放缓。
• 药品流通企业经营情况：2017年药品流通直报企业主营业务收入14620亿元，同比增长9.0%；利润总额363亿元，同比增长10.9%；平均毛利率为7.2%，利润率为1.7%。

4. 行业发展阻力

• 地域政策差异：不同地区设立药店和医保定点审批标准不一，扩张面临挑战。
• 医保店发展不平衡：部分单体药店凭借社会资源较早获得医保资格，形成竞争优势。
• 执业药师配置不足：2017年注册执业药师数量为40.8万人，配置率82.2%，仍存在缺口。
• 处方来源受限：公立医院仍占据药品销售主要份额，零售药店受处方外流限制。

5. 行业发展驱动力

• 处方外流：政策推动医药分开，处方外流趋势明显。
• 药店分级：政策引导药店分类分级管理，提升行业集中度。
• 医保支付改革与电子处方：医保支付改革与电子处方政策推动处方外流和信息共享。
• 消费升级：消费者对医药产品的需求从低端向高端转变。
• 人口老龄化：老年人口持续增长，推动医药消费。
• 慢性病患病率上升：慢性病患者数量增加，带动长期用药及健康管理需求。

重点企业分析

益丰药房

• 成立于2001年，首创“平价药品超市”模式。
• 截至2018年9月，拥有3200多家连锁门店，员工18000余人。
• 2017年营收48.07亿元，净利3.14亿元；2018年前三季度营收46.66亿元，净利3.09亿元。
• 积极布局O2O模式，打造健康云服务平台，整合线上线下资源。

大参林

• 成立于1999年，以参茸滋补药材为主营，是两广连锁药店龙头。
• 截至2018年6月，拥有3400多家门店，覆盖多个省份。
• 2017年营收74.21亿元，净利4.75亿元；2018年前三季度营收62.99亿元，净利4.14亿元。
• 推进电商业务，与京东到家、饿了么等平台合作，O2O销售快速增长。

一心堂

• 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司，西南地区龙头。
• 截至2018年6月，拥有5264家直营门店。
• 2017年营收77.51亿元，净利4.23亿元；2018年前三季度营收66.19亿元，净利4.19亿元。
• 2013年进军电商，2017年自主研发O2O平台，逐步实现线上线下融合。

老百姓大药房

• 国内平价药房模式的开创者之一，全国性布局。
• 截至2018年，门店遍布18个省、80个城市。
• 2017年营收75亿元，净利3.7亿元；2018年前三季度营收67.72亿元，净利3.25亿元。
• 2015年起布局电商，探索O2O模式，打造健康云平台。

药店行业发展趋势

• 线上线下融合：O2O模式成为发展趋势，药店通过电商平台和移动应用拓展销售渠道。
• 慢病管理服务提速：慢病管理提升药店专业形象，增强顾客忠诚度。
• 供应链竞争加剧：商品竞争转向供应链竞争，供应商资源、推广能力及产品体系成为核心竞争力。

数据来源与版权声明

• 数据来源：中商产业研究院大数据库、各地人社局、企业年报等。
• 版权说明：本报告内容版权归中商产业研究院所有，未经授权不得转载或修改。