清科-2019年10月IPO统计报告13页_1mb

2019年10月中企IPO总结

核心内容

2019年10月，中国企业在全球资本市场表现活跃，共完成31家IPO，融资总额达352.99亿元人民币，较上月和去年同期均有显著增长。其中，港交所和上交所表现突出，分别有12家和7家中企上市，融资额也占据重要位置。

主要观点

• IPO数量与融资额双增长：
  10月中企IPO数量和融资额同比环比均上升，融资额环比增长175.52%，达到352.99亿元人民币。

• 港交所表现亮眼：
  香港证券交易所主板成为中企IPO数量最多的市场，共12家企业上市，融资额为119.69亿元人民币，占总融资额的33.91%。

• 上交所主板融资额最高：
  上交所主板融资额达130亿元人民币，占总融资额的36.83%，为融资额第一。

• VC/PE机构支持率高：
  22家中企IPO获得了VC/PE机构支持，渗透率达70.97%，显示资本市场对中企的持续关注与投资热情。

• 行业分布：
  生物技术/医疗健康行业IPO数量最多，共7家；金融行业融资额最高，渝农商行以99.88亿元人民币融资额位居榜首。

• 地区分布：
  广东省IPO数量最多，共7家；上海市融资额最高，共募资111.09亿元人民币。

关键信息

10月IPO企业数量与融资额

各交易市场表现

行业分布情况

各省市IPO情况

10月IPO融资Top10

重点案例分析

海尔生物

• 上市时间：2019年10月25日
• 上市地点：上海证券交易所科创板
• 股票代码：688139
• 发行价格：8.80元/股
• 发行市盈率：48.85倍
• 融资额：12.31亿元人民币
• 主要业务：提供物联网生物科技综合解决方案，涵盖血液安全、疫苗接种安全、生物样本应用等领域。
• 研发情况：2018年研发投入达9035万元，占营收比重10.74%，高于行业平均水平。
• 募集资金用途：用于医疗产业化项目、技术研发投入和销售网络建设。

申联生物

• 上市时间：2019年10月28日
• 上市地点：上海证券交易所科创板
• 股票代码：688098
• 发行价格：8.80元/股
• 发行市盈率：48.85倍
• 融资额：4亿元人民币
• 主要业务：兽用生物疫苗研发、生产、销售，尤其在猪口蹄疫疫苗领域表现突出。
• 市场占有率：2016-2018年，公司在猪用生物制品行业市场占有率稳居中上水平。
• 业绩波动：受非洲猪瘟疫情影响，公司营收及净利出现下滑。

科博达

• 上市时间：2019年10月15日
• 上市地点：上海证券交易所主板
• 股票代码：603786.SH
• 融资额：10.78亿元人民币
• 主要业务：汽车电子高新技术企业，专注于汽车照明控制、电机控制、能源管理、车载电器与电子等产品。
• 营收与利润：2016-2018年营收分别为16.17亿元、21.62亿元、26.75亿元，净利润分别为2.55亿元、3.52亿元、5.28亿元。
• 募集资金用途：用于生产基地扩建、新能源汽车电子研发中心建设及补充营运资金。

上交所规则修改

• 修改内容：
  上交所于2019年10月11日发布《复核办法》《纪律处分办法》《听证细则》，完善科创板监管制度，扩大复核与听证的适用范围，提升程序公正性与效率。

• 主要目的：
  为科创板并试点注册制提供制度保障，保护监管对象的合法权益，促进资本市场的健康稳定发展。

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