20210803-光大新鸿基-每日投资摘要_15页_2mb

每日投資摘要總結

核心內容

本日投資摘要主要聚焦於港股及全球主要市場的表現、重點公司業績、行業動態、新上市公司表現、利率與匯率變化，以及貴金屬及商品價格。同時，也提供了A股與H股的差價情況。

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市場亮點

• 信義玻璃(868.HK)：公布中期純利增加2.89倍，每股盈利1.334元，預期利好股價表現。
• 先聲藥業（2096.HK）：預期中期純利升介乎1.9至2.11倍，料將支持股價。
• 港股表現：恒生指數全日收報26,235點，升275點；國企指數收報9,336點，升103點。
• 內地股市：上證綜合指數升近2.0%。
• 成交額：港股主板全日成交總額為1,669億元，較前日下跌15.3%。
• 行業表現：表現最佳行業包括重型機械股、耐用消費品、電訊設備等，而內房股表現較弱。

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美國及全球市況

• 美國市場：美國國會參議院就一萬億美元基建方案取得進展，道指創新高後回落，美股收市個別發展。道指跌97點，標普500跌8點，納指升8點。
• 國際油價下跌：紐約期油收報每桶71.26美元，跌2.69美元。
• 國際金價上升：紐約期金收報每盎士1,822.2美元，升5美元。
• 市場情緒：因內地製造業數據欠佳及疫情可能惡化，避險情緒升溫。

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中港市況

• 港股走势：恒指早段高開後迅速轉跌，最低曾跌超過200點，隨後內地股市反彈，帶動港股回升。
• 表現突出的股票：
  • 汽車股：比亞迪(1211.HK)升8.0%；吉利汽車(175.HK)升3.1%。
• 表現偏軟的股票：
  • 濠賭股：銀河娛樂(27.HK)跌1.6%；金沙中國(1928.HK)跌1.1%。

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焦點股份：匯豐控股

• 上日收市價：43.45港元。
• 建議買入價：40.00港元。
• 目標價：46.00港元。
• 止蝕價：38.00港元。
• 業績表現：
  • 上半年列賬基準收入下跌4%，優於市場預期。
  • 列賬基準除稅前利潤按年增長約1.5倍。
  • 派息為每股0.07美元，低於市場預期。
• 評估：集團一級資本比率仍強勁，預計可支持股價在42元一線企穩，建議40-42元低吸，目標價46元，止蝕於38元。

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主要指數預測市盈率及估值

• 恒生指數：長期平均預測市盈率為11.4倍，與平均值偏差10.3%。
• 國企指數：長期平均預測市盈率為8.3倍，與平均值偏差23.2%。
• 上證綜合指數：長期平均預測市盈率為11.8倍，與平均值偏差7.0%。
• 標普500：長期平均預測市盈率為17.0倍，與平均值偏差30.6%。

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行業表現

• 表現最佳行業：
  • 重型機械股：上日升10.6%，五天升14.6%，一個月升3.6%。
  • 耐用消費品：上日升7.3%，五天升6.2%，一個月跌1.4%。
  • 電訊設備：上日升7.2%，五天升10.4%，一個月升4.3%。
  • 建材股：上日升6.9%，五天升3.2%，一個月升5.0%。
  • 電力股：上日升5.1%，五天升8.6%，一個月升6.3%。
• 表現較弱行業：
  • 內房股：上日升3.6%，五天跌6.7%，一個月跌15.6%。
  • 科技股：上日升2.8%，五天跌0.7%，一個月跌10.0%。

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新股表現

• 三巽集團(6611)：上市時間為7月19日，現價4.75港元，與招股價持平。
• 中國通才教育(2175)：上市時間為7月16日，現價3.75港元，較招股價升1.6%。
• 康橋悅生活(2205)：上市時間為7月16日，現價3.56港元，較招股價跌3.3%。
• 環球新材國際(6616)：上市時間為7月16日，現價4.23港元，較招股價升30.2%。
• 康聖環球(9960)：上市時間為7月16日，現價8.48港元，較招股價跌13.3%。
• 表現最差新股：優趣匯控股(2177)現價5.84港元，較招股價跌50.8%。

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沽空金額占比

• 表現突出的股份：
  • 博耳電力(1685.HK)：沽空金額為0.5億港元，佔大市0.2%。
  • 滙柴動力(2338.HK)：沽空金額為42.9億港元，佔大市313.0%。
• 表現較弱的股份：
  • 海昌控股(2255.HK)：沽空金額為18.1億港元，佔大市-11.7%。
  • 南車時代電氣(3898.HK)：沽空金額為1,430.5億港元，佔大市-11.5%。

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利率及匯率

• 利率：
  • 美國兩年期債券孳息率為0.1741%，較五天下跌2.94個基點。
  • 美國十年期債券孳息率為1.1872%，較五天下跌5.39個基點。
  • 美國三十年期債券孳息率為1.8613%，較五天下跌3.23個基點。
• 匯率：
  • 美匯指數為92.0550，較五天下跌0.4%。
  • 美元/港元為7.7749，較五天上升0.1%。
  • 美元/人民幣（在岸）為6.4621，較五天上升0.3%。
  • 美元/人民幣（離岸）為6.4650，較五天上升1.0%。

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貴金屬及商品

• 紐約期金：收報1,812.5美元，較五天上升0.7%。
• 紐約期銀：收報25.440美元，較五天上升3.2%。
• 紐約期油：收報71.69美元，較五天上升0.1%。
• 布蘭特期油：收報73.34美元，較五天下跌1.5%。
• 銅：收報9,700.5港元，較五天下跌1.1%。
• 鋁：收報2,615港元，較五天上升3.8%。
• 小麥：收報725.50美元，較五天上升7.6%。
• 玉米：收報554.75美元，較五天上升1.1%。
• 大豆：收報1,348.00美元，較五天下跌5.0%。

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A、H股差價一覽

• A股相對H股溢價/折讓：
  • 中國中鐵(390.HK)：A股溢價74.6%。
  • 中遠海發(2866.HK)：A股溢價173.2%。
  • 中遠海能(1138.HK)：A股溢價111.6%。
  • 中海油田服務(2883.HK)：A股溢價155.2%。
  • 中國神華(1088.HK)：A股溢價39.3%。
  • 中國石油股份(857.HK)：A股溢價70.3%。
  • 中信證券(6030.HK)：A股溢價57.0%。
  • 中國太保(2601.HK)：A股溢價43.2%。
  • 中國銀行(3988.HK)：A股溢價33.7%。
  • 中聯重科(1157.HK)：A股溢價32.7%。

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總結

• 市場動向：港股表現強於預期，受內地股市反彈影響，而美國市場表現個別。
• 業績亮點：信義玻璃及先聲藥業中期業績表現優異，預期利好股價。
• 行業動態：汽車及建材股表現突出，而內房股表現偏弱。
• 新上市公司：部分新股表現強勁，但也有一些表現不佳。
• 投資建議：匯豐控股基本面強，建議在40-42元低吸，目標價46元，止蝕於38元。

以上為本日投資摘要的核心內容及重點信息。