20210629-光大新鸿基-每日投资摘要_14页_2mb
报告摘要
每日投資摘要總結
核心內容
本日投資摘要涵蓋了港股及美股市場的表現、公司業績公告、重點股種分析、行業動態、IPO表現、利率與匯率情況、貴金屬與商品價格，以及A/H股差價分析等內容。整體市場呈現出部分行業走強，部分公司業績表現優異或不佳，並伴隨著市場情緒的波動。
市場亮點
- 耀才金融 (1428.HK) 公布全年純利增長 $49.4%$，創上市以來新高，預計對股價有支持作用。
- 專業旅運 (1235.HK) 公布截至3月底全年業績，出現股東應佔虧損為3,290萬元，對股價影響中性。
- 港股成交額 有所下降，恒指成交總額為101.6十億港元，較前日增長57.3%。
- 美股表現 呈個別發展，道指下跌0.4%，標普500上升0.2%，納指上升1.0%。
- 國際油價下跌，紐約期油收報每桶72.91美元，跌1.14美元。
- 國際金價上升，紐約期金收報每盎士1,780.7美元，升2.9美元。
中港市況
- 港股 因天氣因素僅有半日市，恒指收報29,268點，跌20點；國企指數跌14點，報10,863點。
- 恒指與國指 走勢以整理為主，波幅不大。
- 上證綜合指數 收報3,606點，變動不大。
- 體育用品股 表現突出，李寧 (2331.HK) 升 $13.6%$，安踏體育 (2020.HK) 升 $5.4%$。
- 阿里系股 走強，阿里巴巴 (9988.HK) 升3.0%，阿里健康 (241.HK) 升1.7%。
恒指、國指走勢圖
- 恒指 收報29,268點。
- 國指 收報10,864點。
- 走勢圖顯示市場整體波動較小，以整理為主。
大市及恒指升跌比例
- 过去7個交易日內，大市及恒指每日升跌比例用以判斷市場強弱，數據顯示市場整體表現平穩，個別股種表現突出。
重點股種分析
-
中國移動 (941.HK)：
- 上日收市價為49.60港元。
- 預計買入價為49.60港元，目標價為53.00港元。
- 回歸A股上市計劃對港股帶來正面影響，雖然每股盈利預期下降，但有助於未來業務擴張。
- 本年度預測市盈率為7.56倍。
-
其他重點股種：
主要指數預測市盈率及估值
| 指數 | 長期平均預測市盈率 (倍) | 與平均值之偏差 (%) | 2018年每股盈利增長 (%) | 2019年每股盈利增長 (%) | 2020年每股盈利增長 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 11.4 | 20.3 | -1.5 | 12.6 | 11.9 |
| 國企指數 | 8.3 | 38.6 | 26.8 | 13.7 | 11.9 |
| 上證綜合 | 11.8 | 12.2 | 22.2 | 12.0 | 12.3 |
| 標普500 | 17.0 | 33.3 | 33.7 | 11.6 | 10.7 |
行業表現
-
表現最好的行業：
- 體育用品股：上日升8.6%，五天升11.0%，一個月升37.5%。
- 電力股：上日升3.9%，五天升5.0%，一個月升3.1%。
- 醫藥股：上日升2.6%，五天升6.9%，一個月升1.8%。
- 電訊設備：上日升2.6%，五天升4.0%，一個月升7.4%。
-
表現最差的行業：
最新IPO表現
| 股票名稱 | 股份代號 | 上市時間 | 上日變化 (%) | 五天變化 (%) | 一個月變化 (%) | 招股價 (港元) | 現價 (港元) | 對比招股價升跌 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森松國際 | 2155 | 6/28/2021 | 0.0 | N/A | N/A | 2.48 | 8.90 | 258.9% |
| 越秀服務 | 6626 | 6/28/2021 | 0.0 | N/A | N/A | 4.88 | 4.88 | 0.0% |
| 科濟藥業 | 2171 | 6/18/2021 | -2.2 | 8.0 | N/A | 32.80 | 31.70 | -3.4% |
| 優然牧業 | 9858 | 6/18/2021 | -0.2 | -2.7 | N/A | 6.98 | 6.12 | -12.3% |
| 時代天使 | 6699 | 6/16/2021 | -0.1 | 2.3 | N/A | 173.00 | 402.00 | 132.4% |
沽空金額占股份成交額比例
| 公司名稱 | 股份代號 | 收市價 (港元) | 升跌 (%) | 沽空金額 (百萬港元) | 占大市 (%) | 占股份 (%) | 本年度預測市盈率 | 下年度預測市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廖創興企業 | 194 | 8.27 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 201.9 | N/A | N/A |
| 招商銀行 | 3968 | 67.20 | -3.2 | 329.7 | 1.8 | 46.5 | 12.7 | 11.0 |
利率與匯率
| 指標 | 現價 (%) | 五天變化 (基點) | 一個月變化 (基點) | 年初至今變化 (基點) | 年比增長 (基點) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國兩年期債券孳息率 | 0.2543 | 2.62 | 11.36 | 13.32 | 10.58 |
| 美國十年期債券孳息率 | 1.4833 | 2.01 | -11.10 | 57.01 | 85.99 |
| 美國三十年期債券孳息率 | 2.0993 | 1.34 | -18.31 | 45.44 | 72.59 |
| 一個月香港銀行同業拆息 | 0.0924 | 0.23 | 0.96 | -8.74 | -37.45 |
| 三個月香港銀行同業拆息 | 0.1711 | -0.14 | -0.07 | -18.04 | -64.95 |
貴金屬及商品價格
| 商品 | 現價 | 五天變化 (%) | 一個月變化 (%) | 年初至今變化 (%) | 一年變化 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB 指數 | 210.9 | 1.5 | 2.5 | 25.7 | 53.9 |
| 紐約期金 | 1776.9 | 0.0 | -6.6 | -6.2 | -0.2 |
| 紐約期銀 | 26.155 | 1.2 | -6.6 | -1.0 | 45.5 |
| 紐約期油 | 72.78 | -0.4 | 9.7 | 50.0 | 83.3 |
| 布蘭特期油 | 74.56 | -0.3 | 7.1 | 43.9 | 78.8 |
| 銅 | 9388 | 2.3 | -8.5 | 20.9 | 57.6 |
| 鋁 | 2490 | 3.6 | 0.3 | 25.8 | 55.5 |
| 小麥 | 647.75 | -0.5 | -2.4 | 1.1 | 33.4 |
| 玉米 | 675.25 | 2.3 | 2.8 | 39.5 | 107.0 |
| 大豆 | 1361.00 | -2.4 | -11.1 | 3.5 | 57.1 |
A/H股差價
| 公司名稱 | H股代號 | H股收市價 (港元) | A股代號 | A股收市價 (人民幣) | A股相對H股溢價 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| *ST拉夏 | 6116 | 0.68 | 603157 | 2.97 | 425.0 |
| 中興通訊 | 763 | 23.55 | 000063 | 33.39 | 70.4 |
| 华能國際電力股份 | 902 | 3.06 | 600011 | 4.31 | 69.3 |
| 中国石油股份 | 857 | 3.86 | 601857 | 5.35 | 66.6 |
| 上海醫藥 | 2607 | 17.28 | 601607 | 21.30 | 48.2 |
結語
總體而言，市場在業績發佈與政策預期下呈現分化走勢，部分行業表現強勁，而其他行業則受不利因素影響。投資者應關注重點股種的動態，特別是中國移動等與A股上市相關的公司。此外，利率與匯率的變化亦對市場產生影響，需持續關注。
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