2024-05-04-中国无人机产业创新联盟-2024年中国eVTOL产业发展报告_63页_6mb

中国eVTOL产业发展报告（2024）

前言

• 低空经济是战略性新兴产业，具有高科技创新、产业链长、应用场景复杂等特点。
• eVTOL是低空经济核心装备，是航空高端化、智能化、绿色化的发展方向。
• 中国政府高度重视eVTOL产业发展，已纳入“新质生产力”范畴，政策支持力度不断加强。

政策环境

• 国家层面：
  • 2021年《国家综合立体交通网规划纲要》首次提出“低空经济”概念
  • 2023年《绿色航空制造业发展纲要》明确将eVTOL列为重点发展领域
  • 2023年《中华人民共和国空域管理条例（征求意见稿）》发布，标志着空域管理重大变革
• 地方层面：
  • 深圳市出台《深圳市低空经济产业创新发展实施方案》等政策文件，在全国率先制定低空经济法规
  • 其他15个省市也密集出台支持政策，形成政策红利叠加效应
• 空域管理：
  • 采用分级分类管理，将空域划分为管制空域（A-E类）和非管制空域（G-W类）
  • G类空域为真高300米以下空域，W类为真高120米以下空域，第一批低空空域开放
  • 分阶段目标：2022-2030年构建“低空空域开放、空地系统联动、用户便捷准入”的新型空域管理体系

eVTOL产业化进展

• 头部企业发展：
  • 全球：头部企业如Jobs、Archer、Volocopter等机型的EIS时间节点从2024-2026年逐步推进
  • 国内：亿航智能、峰飞航空、沃飞长空、时的科技等15家头部企业进入量产准备阶段
• 产业链协同：
  • 电池：国内如SES、孚能科技、宁德时代、中创新航等企业积极布局航空级动力电池
  • 动力系统：国内企业受限于适航认证，仍需从外资企业如Safran、Magnix等采购核心部件
  • 航电系统：面临全产业链成熟度不足，需要加强适航工程经验和认证能力

发展挑战

• 技术研发：
  • 电池能量密度不足（约250Wh/kg），制约航程和载重提升
  • 噪音控制、安全冗余设计等技术尚需突破
• 政策法规：
  • eVTOL适航审定规则尚不统一，商业运行法规待完善
  • 空域划设标准、运行规则、空中交通管理机制仍需进一步明确
• 基础设施建设滞后：
  • 起降场、充电桩等配套基础设施严重不足
  • 城市空中交通专用气象预警系统缺乏
• 运营模式探索不足：
  • 航线规划、商业服务、监管机制仍在试点阶段
  • 运营成本高、乘客接受度低等问题待解决

全球发展态势

• 欧美国家进展：
  • 美国将eVTOL上升至国家战略，推出《AAM协调与领导法案》
  • 欧洲EASA开发专门适航条款，并推进试点运行
  • 中国eVTOL企业面临国际竞争压力，尚未形成全球竞争力
• 生态体系：
  • 基础设施：空地协同发展，构建数字化基础设施体系
  • 算力支撑：需要“云-网-边-端”协同的超大规模算力体系
  • 数字化平台：腾讯等企业正在构建低空交通数字化解决方案

结论建议

• 加强政策引导与规范管理，制定更具操作性的扶持政策
• 推进政产学研用协同创新，完善产业链生态
• 加强国际合作与交流，特别是与欧美传统航空强国
• 构建完整的数字化基础设施体系，为产业发展提供支撑
• 加强人才培养，提高航空产业自主创新能力