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中国跨境支付行业年度分析（2020）

核心内容概述

2020年，中国跨境支付行业在疫情背景下经历了挑战与机遇并存的阶段。疫情促使跨境出口电商交易规模蓬勃发展，而进口电商交易则受阻。同时，人民币国际化稳步推进，跨境支付监管趋严，推动行业合规发展。外资机构及银行逐步进入市场，提升行业竞争水平。支付机构积极布局，提供多样化服务，以满足跨境电商、留学教育、旅游等多领域需求。

主要观点

• 疫情对跨境支付的影响：疫情加速了海外消费需求向线上转移，促进了跨境出口电商发展，但也导致进口电商交易受阻。同时，疫情使跨境航旅、留学缴费等交易规模断崖式下降。
• 监管政策推动行业发展：央行及外管局出台多项利好政策，优化外汇管理，支持跨境贸易新业态，推动跨境支付行业合规化、标准化发展。
• 人民币国际化与跨境支付：人民币支付市场份额逐步提升，跨境人民币支付具有更广的适用范围、汇率优势及更大的交易规模，成为支付机构的重要发展方向。
• 支付机构多举措助力跨境电商：包括减免手续费、提高资金周转效率、提供金融服务支持、物流与供应链支持等，帮助跨境电商克服疫情带来的困难。
• 外资进入推动竞争格局：PayPal、美国运通等外资机构通过收购或合作方式进入中国市场，打破原有格局，促进行业创新与服务提升。
• 支付机构差异化服务：支付机构通过构建综合解决方案，提供跨境收款、付款、数据服务、营销服务等，以满足多样化需求，拓展利润空间。

关键信息

1. 跨境支付市场发展背景

• 2019年央行强化反洗钱监管，处罚违规机构和个人，推动行业合规。
• 外管局发布多项政策，便利跨境支付结算，支持贸易新业态发展。
• 人民币国际化进程加快，CIPS覆盖60多个国家和地区，人民币成为全球第五大支付货币。
• 国务院设立105个跨境电商综合试验区，支持外贸企业纾困。

2. 疫情专题

• 疫情下跨境出口电商交易规模预计达到10万亿元人民币，而进口电商交易规模出现负增长。
• 口罩等防疫物资成为出口增长点，海外居家用品需求激增。
• 疫情导致跨境航旅及留学缴费业务断崖式下降，支付机构面临挑战。
• 在线教育因疫情需求激增，成为跨境支付新兴增长点。

3. 跨境支付行业发展现状

• 第三方跨境支付公司通过合规能力、技术优势及市场拓展，打造差异化服务。
• 银行如中信、浦发、稠州银行入局跨境电商收款业务，提供一站式服务。
• 支付机构通过技术出海，推动移动支付全球化，特别是在东南亚等发展中国家。

4. 跨境支付市场发展趋势

• 区块链技术尚需落地，支付行业仍以传统方式为主。
• 多元需求催生精细服务，支付机构拓展增值服务，如阳光税务筹划、金融保理等。
• 人民币与外汇牌照组合助力支付公司业务扩容，满足用户多样化需求。

5. 行业典型企业案例

• 通联支付：构建了完整的跨境核心风控体系，涵盖商户审核、交易验证、数据安全等方面，获得多家卡组织系统认证，为跨境电商提供一站式服务。
• Payoneer：打造数字支付平台，拥有全球21个分公司，覆盖200+国家，提供多种跨境支付服务，保障客户资金安全。
• CoGoLinks：依托结行科技，提供安全合规的跨境支付服务，专注跨境电商、国际物流、B2B贸易支付等场景，实现商家场景定制化需求。

行业趋势与展望

• 合规与安全：成为跨境支付行业的核心竞争力，支付机构需不断提升风控能力与资金安全保障。
• 技术出海：国内支付机构加快技术输出，推动全球支付市场发展，特别是在东南亚等新兴市场。
• 外资进入：外资机构通过合作或收购方式进入中国市场，与国内持牌支付机构形成良性竞争。
• 服务多样化：支付机构通过提供综合解决方案，满足不同行业与用户需求，推动行业可持续发展。