“碳中和”系列专题报告（一）：“碳中和”如何改变全球产业配置格局？_19页_1mb

碳中和对全球产业配置格局的影响专题报告总结

核心内容概述

本报告探讨了“碳中和”作为全球共同目标对全球产业结构的影响。报告指出，碳中和不仅是应对气候变化的重要手段，也是推动全球能源转型和产业结构调整的关键因素。随着第六次科技革命和第四次工业革命的推进，全球能源体系将经历从石化能源向新能源、从有碳向无碳、从资源主导型向技术主导型的转变。

主要观点

全球碳中和进程差异显著

• 欧盟：计划在2050年前实现碳中和，重点发展电动汽车和清洁燃料，同时希望通过此目标重新掌握全球气候治理领导权。成员国间存在能源结构差异，部分依赖传统能源的国家面临较大财政压力。
• 美国：拜登政府重返《巴黎协定》，目标为2050年碳中和，重点发展风电和光伏。但两党在减碳政策上的分歧可能影响政策的连续性和可持续性。
• 日本：计划在2050年前使可再生能源占比达到50%-60%，大力发展清洁能源和绿色燃料，同时加强氢能技术发展。

中国区域碳中和路径差异

• 长三角地区：能源装备制造业发达，重点发展光伏、风电等可再生能源，推动新能源汽车和电力系统灵活性改造。
• 粤港澳大湾区：积极进行制造业绿色转型，提高绿色竞争力，推广新能源汽车和清洁能源。
• 中西部高能耗省份：需加大减排力度，但实现碳中和的时间可能较晚，需依赖外来清洁能源和推动产业结构升级。

关键信息

全球碳排放趋势

• 全球碳排放量从1950年的50亿吨增长至2020年的360亿吨，预计未来仍将持续增长，但增速放缓。
• 《巴黎气候协定》提出将全球气温上升控制在2摄氏度以内，并努力控制在1.5摄氏度以内。

中国碳排放现状

• 2019年中国碳排放量为103亿吨，占全球总量的24%，主要集中在发电和供热部门。
• 中国能源消费总量为31.6亿吨油当量，其中煤炭占比高达57.6%，能源转型面临较大挑战。

产业结构调整方向

• 电力行业：推动电力脱碳，发展特高压输配、电网信息化、储能和光伏发电。
• 交通行业：提高电气化率，推动新能源汽车发展，建设充电和加氢基础设施。
• 工业与建筑：发展废钢回收利用，推动钢铁供给侧改革，提高建筑能效和绿色化水平。
• 环保与新兴技术：塑料回收、生物降解塑料、CCUS（碳捕集、利用与封存）等产业链将受益于碳中和政策。

政策与技术推动

• 中国在“新能源”+“智能源”总基调下，推动能源资源向技术型转型。
• 金融机构将逐步优化资产配置，减少化石燃料投资，增加绿色金融产品。
• 中国需在“制度+市场+群众”三方面协同推进碳中和，以实现“弯道超车”。

风险提示

1. 疫情疫苗的不确定性可能影响碳中和进程。
2. 政府应对措施不当可能引发恐慌性情绪和预期混乱。
3. 货币政策收紧可能加剧风险资产波动。

附录：图表目录

• 图表1：全球气温在不同政策下的变化
• 图表2：全球碳排放量的趋势
• 图表3：全球碳中和相关规划进展程度
• 图表4：2019年主要地区能源消费结构占比
• 图表5：2019年主要地区碳排放占不同部门比重
• 图表6：欧盟碳排放在工业部门大幅回落，但在交运部门持续上行
• 图表7：欧盟太阳和风能占比持续上行
• 图表8：美国风能和太阳能份额大幅上行
• 图表9：美国碳排放在交运部门占比最大
• 图表10：美国交运部门中汽油使用占比最大
• 图表11：日本碳排放在交运和工业部门占比最大
• 图表12：日本风能和太阳能持续发展
• 图表13：我国不同地区对应碳中和出台政策
• 图表14：2017年我国30省份碳排放量详情
• 图表15：IRENA对2050年全球可再生能源的预期
• 图表16：能源供给端减排标的
• 图表17：我国新能源产量和销量上行
• 图表18：全国并网光伏电站上行
• 图表19：新能源汽车发展“十四五”规划重点
• 图表20：我国粗钢产量处于高位
• 图表21：生物降解塑料和其他塑料对比

结论

碳中和将深刻影响全球产业结构，推动能源转型和绿色技术发展。不同经济体因能源结构、经济模式和政策导向存在差异，导致碳中和进程和路径不同。中国作为全球最大的碳排放国，需结合区域特点，通过制度、市场和群众三方面协同推进，实现碳中和目标。同时，需关注碳中和过程中可能遇到的风险，如政策不确定性、财政压力和货币政策影响。