2019年中国商业航天通信应用发展研究报告_38页_2mb

中国商业航天通信应用发展研究报告总结

核心内容概述

本报告分析了中国商业航天通信产业的发展现状、技术趋势、产业链结构以及未来市场前景。报告指出，卫星通信与地面蜂窝网络融合是未来通信发展的大趋势，低轨通信星座与高轨高通量卫星并存，将共同解决不同场景下的通信需求。同时，报告强调了卫星通信在偏远地区、应急通信、物联网等领域的应用潜力。

主要观点

• 卫星通信发展趋势：卫星通信与地面通信融合是未来通信系统的重要发展方向，尤其在5G、物联网等技术推动下，天地一体化网络将成为主流。
• 产业链现状：中国在卫星研制和发射领域具有较强竞争力，但在电子元器件、终端产品、应用系统等环节仍与国外存在明显差距。
• 市场格局：卫星通信主要服务于政企客户，卫星互联网的目标市场是传统通信卫星难以覆盖的增量市场，而非现有市场替代。
• 技术挑战：高频段通信面临雨衰等自然因素影响，同时终端易用性、成本与传输速率难以兼顾。
• 细分市场：航空、海事、基站回传和车联网是卫星通信的重点应用领域，其中航空互联网、海事通信、车联网的延时与速率需求可由低轨通信星座满足。

关键信息

卫星通信技术发展

• 低轨通信星座：如Oneweb、SpaceX、中国虹云、鸿雁星座等，正成为全球通信发展趋势。
• 高通量卫星：通过多点波束和频率复用技术，大幅提升通信容量和效率，但建设成本高，频率资源有限。
• 软件定义卫星：采用开放系统架构，支持即插即用、按需加载软件，实现灵活的功能重构，是未来卫星通信系统的重要发展方向。
• 平板天线：相较于传统抛物面天线，平板天线体积小、重量轻，可实现电子波束控制，有助于提升卫星通信终端的性价比和易用性。

卫星通信产业链

• 产业链环节：分为火箭配套厂商、卫星研制商、地面设备制造商、卫星运营商及终端用户。
• 国内发展情况：在研制和发射环节具备较强实力，但在芯片、板卡、天线、算法、软件、接收器等环节仍需提升。
• 企业策略：部分企业选择与本地电信运营商合作，以降低运营成本并提高市场渗透率，广电可能成为合作对象。

细分市场分析

航空互联网

• 现状：目前主要由卫星通信提供，ATG技术因成本高、覆盖有限，逐渐被卫星通信取代。
• 发展趋势：未来可实现5G与卫星通信的无缝融合，为航空互联网提供更稳定、高速的服务。
• 挑战：国内政策支持不足，本土供应商技术不成熟，制约行业发展。

海事通信

• 现状：主要依赖国外卫星转发器容量，国内卫星物联网尚处于初期阶段。
• 未来潜力：随着高通量卫星和低轨星座的部署，海事通信有望实现自主替代。
• 应用场景：船舶监控、AIS信号接收、远程通信等。

基站回传

• 应用场景：用于偏远地区和5G网络的扩展，提供低延时、高带宽的通信服务。
• 发展趋势：2028年全球卫星回传市场收入将超过320亿美元，5G相关业务占比约三分之一。

车联网

• 现状：当前车联网技术主要采用DSRC和LTE-V2X，卫星通信未被广泛采用。
• 未来应用：低轨通信星座可满足车联网在主动安全、交通效率、信息娱乐等场景的延时需求。
• 市场格局：国内市场已被LTE-V2X和DSRC占据，卫星通信主要用于军方无人车和汽车后市场。

企业发展破局之道

• 技术突破：通过高通量卫星、软件定义卫星、平板天线等核心技术提升竞争力。
• 商业模式创新：采用B2B模式优先发展行业客户，待技术成熟、设备规模扩大后，逐步向个人用户拓展。
• 产业链整合：通过与本地电信运营商合作，实现资源互补和市场快速渗透。
• 政策支持：需关注国家在卫星通信领域的政策导向，如《中国制造2025》、《卫星通信行业发展规划》等。

企业案例分析

• Oneweb：全球卫星互联网先行者，采用低成本卫星制造、中立网络架构、与地面蜂窝网络兼容等策略。
• 银河航天：专注于卫星互联网，采用自主研制、自主运营模式，通过卫星减重、批产、使用商业级器件等方式降低成本。
• 九天微星：发展卫星物联网与航天教育双轨业务，实现“自身造血”，并逐步拓展至行业客户和国际市场。

未来展望

• 市场潜力：卫星通信在航空、海事、车联网等领域具有广阔的应用前景。
• 政策支持：国家鼓励卫星通信与5G、物联网融合，推动卫星互联网发展。
• 技术发展：软件定义卫星、平板天线等技术将成为卫星通信行业发展的关键支撑。
• 全球布局：低轨通信星座的建设将推动全球卫星通信网络的发展，实现天地一体化通信。

行业背景与现状

• 行业背景：卫星通信已发展60年，商业航天推动其进入新阶段，形成低轨与高轨并存的格局。
• 行业现状：卫星通信收入占整个卫星服务业的5.1%，增长潜力巨大，但面临技术、成本、政策等多重挑战。

结论

中国商业航天通信产业正处于快速发展阶段，技术进步与政策支持为其提供了良好的发展环境。然而，产业链薄弱、终端成本高、政策壁垒等问题仍需解决。通过核心技术突破、商业模式创新和产业链整合，卫星通信有望在未来实现更广泛的应用，并成为推动全球通信发展的重要力量。