艾瑞咨询-2019年中国商业航天通信应用发展研究报告_38页_3mb

中国商业航天通信应用发展研究报告总结

核心内容

中国商业航天通信应用正在快速发展，卫星通信与地面蜂窝网络的融合是未来通信的重要趋势。当前，我国在卫星研制和发射领域具备较强竞争力，但在电子元器件、终端产品和应用系统方面仍存在较大差距。低轨通信星座和高轨高通量卫星并存，共同构成卫星通信的发展格局。同时，卫星通信在航空、海事、车联网等细分市场中展现出巨大潜力。

主要观点

• 行业发展趋势：低轨通信星座与高轨高通量卫星共存是未来卫星通信发展的主要方向，两者在应用场景、技术特点和经济性方面各有优势。
• 融合趋势：地面移动通信与卫星通信的融合将成为未来天地一体化网络的重要发展方向，5G技术的成熟为星地融合提供了基础。
• 市场定位：卫星互联网的目标市场是传统通信卫星难以覆盖的增量市场，而非当前固定卫星通信的存量市场。
• 产业链现状：我国卫星通信产业链上下游发展不平衡，上游企业实力较强，而下游运营和应用服务存在较多壁垒。
• 政策支持：国家通过多项政策支持卫星通信产业的发展，但民营企业在获得基础电信业务经营许可证方面仍面临挑战。
• 技术突破：高通量卫星、软件定义卫星和平板天线等技术突破将极大提升卫星通信的性能和经济性。

关键信息

卫星通信发展背景

• 卫星通信已发展60年，随着商业航天的兴起，低轨通信星座成为重要趋势。
• 低轨卫星在制造成本、发射费用等方面更具优势，适合企业发展初期。

卫星通信与地面通信对比

卫星通信产业链结构

• 上游：电器元件材料等卫星火箭配套厂商。
• 中游：卫星研制商、发射服务提供商、地面设备制造商。
• 下游：卫星运营商与卫星应用服务提供商。
• 终端用户：政府、企事业单位、个人用户。

卫星通信细分市场

• 航空：卫星通信是目前民航机上互联的最佳解决方案，尤其适用于偏远地区和复杂环境。
• 海事：卫星通信是实现航运数字化转型的重要手段，目前主要依赖国外卫星资源。
• 车联网：低轨通信星座可满足车联网在延时方面的需求，但目前市场主要由LTE-V2X和DSRC技术主导。
• 基站回传：低轨移动星座可作为基站回传的有效解决方案，支持5G低延时应用。

核心技术突破

• 高通量卫星：采用多点波束和频率复用技术，大幅提升通信容量和效率。
• 软件定义卫星：通过开放系统架构实现卫星功能的灵活重构，提升卫星系统的智能化水平。
• 平板天线：电子控制、低轮廓、轻量化的特性，适合安装在移动平台，提升终端性能和性价比。

企业案例分析

• Oneweb：采用低轨通信星座，致力于全球互联网覆盖，通过本地化运营策略与电信运营商合作。
• Orbcomm：专注于卫星物联网，已在中国市场布局，对国内卫星物联网企业形成一定竞争压力。
• 银河航天：采用自主研制和运营模式，降低成本，实现天地融合的5G通信网络。
• 九天微星：通过发展航天教育和卫星物联网实现“自身造血”，并逐步拓展市场。

企业发展破局之道

• 初期策略：优先向国内行业客户提供B2B卫星通信服务，积累经验和市场资源。
• 技术发展：注重核心技术的突破，如高通量卫星、软件定义卫星和平板天线等。
• 合作模式：与本地电信运营商合作，利用其资源和用户基础，提升市场进入效率。
• 全球化发展：在完成国内覆盖后，逐步拓展至“一带一路”国家，实现全球市场布局。

卫星通信产业政策

• 国家出台多项政策支持卫星通信商业化、民用化发展。
• 民营企业面临获取《基础电信业务经营许可证》的壁垒，需与国有背景企业合作。
• 降低频率占用费，鼓励低轨通信星座在ITU登记，推动产业发展。

卫星通信市场前景

• 卫星互联网和物联网应用市场潜力巨大，尤其在偏远地区、灾害应急、航空、海事等领域。
• 未来十年，卫星通信市场将保持稳步增长，尤其在5G回传、车联网等新兴领域。
• 随着技术进步和政策支持，卫星通信有望实现更广泛的商业化应用。

卫星通信行业数据

• 全球卫星宽带收入：从2009年的10亿美元增长至2018年的24亿美元，CAGR为10.2%。
• 全球移动卫星通信收入：从2009年的22亿美元增长至2018年的41亿美元，CAGR为7.2%。
• 全球固定卫星转发器使用率：2016年全球不足60%，而中国已达到66.6%。
• 2028年航空互联网流量收入预测：可达300.64亿人民币。
• 2028年全球卫星回传服务市场收入预测：超过320亿美元，其中5G相关业务占比约1/3。

结论

中国卫星通信产业在技术、政策和市场方面均具备发展潜力，但需在产业链下游和核心技术领域加大投入。随着低轨通信星座的建设与高通量卫星、软件定义卫星等技术的成熟，卫星通信将逐步实现更广泛的商业化应用，成为未来通信网络的重要组成部分。