艾瑞-2019年中国商业航天通信应用发展研究报告-2019.6-38页_2mb

报告摘要

中国商业航天通信应用发展研究报告总结

核心内容

中国商业航天通信产业正快速发展，卫星通信与地面蜂窝网络融合成为未来趋势。低轨通信星座与高轨高通量卫星并存，共同解决不同应用场景下的通信需求。当前，中国在卫星研制和发射领域具有较强的企业实力和竞争力，但在电子元器件、终端产品和应用系统等领域仍存在明显短板。

主要观点

行业背景：卫星通信已发展60年，商业航天的兴起为行业带来新的机遇。
发展趋势：低轨通信星座成为全球通信发展的重要方向，未来将与地面通信网络融合。
市场定位：卫星互联网的目标市场为传统通信卫星难以覆盖的增量市场，而非现有固定卫星通信市场。
政策支持：国家出台多项政策推动卫星通信的商业化和民用化，但产业链下游运营仍面临较大壁垒。
用户群体：国内非网民仅占总人口的4.3%，卫星通信企业需考虑行业客户和一带一路国家市场，而非直接面向个人用户。
技术突破：高通量卫星、软件定义卫星、平板天线等技术进步将推动行业向更高效、更灵活的方向发展。

关键信息

行业现状：卫星宽带与卫星移动通信收入稳步增长，但仅占卫星服务业收入的5.1%。
产业链结构：卫星通信产业链分为四个环节，其中下游运营和应用服务仍需突破。
核心技术：
- 高通量卫星：采用多点波束和频率复用技术，提升通信容量和效率。
- 软件定义卫星：支持功能重构和应用软件按需加载，提升卫星系统的灵活性。
- 平板天线：采用电子控制方式，降低终端成本，提升易用性。
细分市场：
- 航空：卫星通信是民航机上互联的最佳解决方案，但受限于政策和成本，尚未全面普及。
- 海事：卫星通信是航运业数字化转型的重要手段，未来可实现自主替代。
- 基站回传：低轨通信星座可有效支持5G基站回传需求，降低传输延迟。
- 车联网：卫星通信有望满足车联网对低延迟和广覆盖的需求，但面临技术标准和市场布局的挑战。
企业案例：
- Oneweb：采用低成本设计、中立网络架构，计划全球部署650颗卫星，目标是消除数字鸿沟。
- Orbcomm：全球首个低轨物联网系统，已进入中国市场，对国内企业形成竞争压力。
- 银河航天：自主研制、自主运营，通过批量生产与商业器件使用降低成本。
- 九天微星：发展卫星物联网与航天教育双轨并行，形成商业闭环，具备较强市场适应能力。