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林州重机集团股份有限公司2023年年度报告总结

核心内容概览

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日发布2023年年度报告，总结了公司在2023年度的经营状况、财务表现及未来发展展望。报告指出，公司主营业务涵盖煤矿机械及综合服务业务和军工业务，其中煤矿机械及综合服务业务为公司核心板块。

主要观点与关键信息

财务表现

• 营业收入：2023年实现营业收入183,757.07万元，同比上升64.10%。
• 净利润：归属于上市公司股东的净利润为11,694.32万元，同比上升518.76%。
• 扣非净利润：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,433.11万元，同比上升818.10%。
• 现金流：经营活动产生的现金流量净额为481,735,031.26元，同比上升113.68%。
• 毛利率：综合毛利率为28.47%，比上年同期增加4.73个百分点。

业务板块

• 煤矿机械及综合服务业务：实现收入177,323.47万元，同比上升63.44%；毛利率28.59%，比上年同期增加4.83个百分点。
• 军工产品系列：实现收入7,560,558.45元，同比下降12.58%；毛利率15.94%，比上年同期增加9.59个百分点。
• 其他业务：实现收入5,677.54万元，同比增长116.57%。

营收构成

• 分行业：煤矿机械及综合服务业务占比96.50%，军工产品系列占比0.41%。
• 分产品：煤炭机械占比87.83%，煤矿综合服务占比8.67%，军工产品系列占比0.41%。
• 分地区：西北地区收入占比65.37%，华北地区占比16.63%，华中地区占比6.07%。

费用情况

• 销售费用：2023年为2,764.84万元，同比上升111.80%，主要因合同签订量增加。
• 管理费用：2023年为9,244.62万元，同比上升22.76%。
• 财务费用：2023年为11,013.70万元，同比上升0.28%。
• 研发费用：2023年为6,337.45万元，同比上升136.56%，主要因关键技术及新工艺研发投入增加。

研发投入

• 研发投入金额：2023年为6,337.45万元，占营业收入比例为3.45%，同比上升1.06个百分点。
• 研发人员：2023年研发人员数量为182人，占员工总数的10.23%。

现金流分析

• 经营活动现金流：净额为481,735,031.26元，同比上升113.68%。
• 投资活动现金流：净额为-30,815,464.05元，同比上升27.84%，主要因采购关键设备。
• 筹资活动现金流：净额为-500,754,669.24元，同比上升140.06%。
• 现金及现金等价物净增加额：-49,835,102.03元，同比上升586.72%。

投资与募集资金

• 募集资金使用：2015年非公开发行募集资金总额为111,300万元，净额为108,945.78万元。
• 募集资金使用情况：截至2023年12月31日，累计使用募集资金104,969.39万元，其中“工业机器人产业化(一期)工程项目”投入5,207.13万元，尚未使用募集资金余额为5,000万元，主要用于补充流动资金。
• 募集资金变更：公司多次变更募集资金用途，主要用于商业保理项目和煤机装备技术升级及改造项目，最终决定终止这些项目并将资金用于流动资金补充。

营业收入构成变化

• 煤矿机械及综合服务业务：收入占比96.50%，是公司主要收入来源。
• 煤炭机械：收入占比87.83%，同比上升78.49%。
• 煤矿综合服务：收入为15,938.28万元，同比下降11.81%。
• 军工产品系列：收入为7,560,558.45元，同比下降12.58%。

资产与负债

• 货币资金：2023年末为256,967,886.44元，占总资产比例6.44%。
• 应收账款：2023年末为518,707,391.24元，占总资产比例13.00%。
• 存货：2023年末为426,402,776.51元，占总资产比例10.69%。
• 长期股权投资：2023年末为533,458,689.64元，占总资产比例13.37%。
• 固定资产：2023年末为1,359,176,517.46元，占总资产比例34.07%。
• 短期借款：2023年末为937,718,818.19元，占总资产比例23.51%。
• 长期借款：2023年末为367,759,999.00元，占总资产比例9.22%。
• 租赁负债：2023年末为7,648,898.03元，占总资产比例0.19%。

业务模式与市场拓展

• 公司采用“装备制造+煤矿综合服务”的一体化业务模式，增强了客户粘性。
• 公司产品体系覆盖液压支架、采煤机、掘进机、刮板机等，满足客户一站式采购需求。
• 公司与多家大型煤炭企业建立战略合作关系，强化客户资源优势。
• 公司销售网络覆盖全国20余个主要产煤省区。

技术研发与创新

• 公司与多家科研机构合作，提升研发能力。
• 报告期内，公司成功开发出100多种液压支架、刮板输送机等设备，产品技术性能指标处于国内领先水平。
• 公司研发了全系列立柱千斤顶防腐耐磨不锈钢高速激光熔覆制造技术，实现高端液压支架制造技术的重大突破。

风险与应对

• 公司在报告中提及经营中可能存在的风险及应对措施，如市场波动、技术更新等。
• 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

总结

林州重机集团股份有限公司在2023年度实现了显著的业绩增长，主要得益于煤矿机械及综合服务业务的提升。公司通过加大研发投入、优化资产结构、拓展市场和强化客户关系，提升了整体竞争力。然而，公司也面临一定的经营风险，需持续关注并采取相应措施应对。