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铁矿石市场分析总结

核心内容

本文为华融期货于2021年9月8日发布的“资讯纵横”栏目下的“每日一评”，主要围绕铁矿石市场行情、消息面、后市展望及技术分析进行总结，为投资者提供市场动态和操作建议。

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一、行情回顾

• 铁矿石主力2201合约今日收出一根震荡收涨的K线，具体数据如下：
  • 开盘价：763
  • 收盘价：747
  • 最高价：764
  • 最低价：734.5
  • 涨幅：0.07%

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二、消息面情况

1. 印度铁矿价格下调：印度矿业公司NMDC宣布将块矿和粉矿价格各下调1000卢比/吨（约合13.6美金/吨），自9月4日起，块矿和粉矿价格分别为6150卢比/吨（约83.64美金/吨）和5160卢比/吨（约70.18美金/吨）。
2. 利比里亚铁矿项目审批：利比里亚总统向议会提交矿产开发协议，拟批准宝豫利比里亚公司（由宝武资源、河南国际合作集团和中非发展基金合资）在巴波卢州的铁矿项目采矿许可证。
3. 巴西铁矿出口量创新高：巴西铁矿石出口量达3480万吨，环比增长10%，同比增长11.7%。淡水河谷保持2021年生产指导量不变，上半年产量同比增长13%。
4. 澳洲、巴西港口库存上升：根据Mysteel卫星数据，8月30日至9月5日期间，澳洲、巴西七个主要港口铁矿石库存总量为1262.3万吨，环比增加13.3万吨，略高于今年以来的平均水平。

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三、后市展望

1. 供给端

• 澳巴铁矿发运总量环比减少49.5万吨，其中澳洲发运量环比下降50.0万吨，巴西则微增0.5万吨。
• 澳洲发往中国量环比减少49.9万吨，中国45港铁矿石到港量连续四期环比减少。
• 8月我国进口铁矿砂及其精粉9749.2万吨，环比增长898.6万吨，但同比下降286.8万吨。
• 1-8月累计进口铁矿砂及其精粉74645.4万吨，同比下降1275.9万吨。
• 当前铁矿石供应仍偏宽松，需关注供应端变化。

2. 库存端

• 上周45港铁矿石库存总量环比增加178.25万吨至13099.15万吨，疏港量环比下降至291.68万吨。
• 港口库存连续三周累库，后期需继续关注库存变化。

3. 需求端

• 上周247家钢厂高炉开工率74.22%，环比持平，但同比下降17.19%。
• 高炉炼铁产能利用率85.45%，环比上升0.15%，但同比下降9.07%。
• 日均铁水产量227.45万吨，环比微增0.39万吨，同比下降24.14万吨。
• 随着疫情稳定和“金九银十”传统旺季到来，钢厂或有刚需补库需求，但受粗钢压产、两高项目治理、能耗双控、环保督察及冬奥会等政策影响，铁矿消费难以明显提升。

4. 整体市场判断

• 当前铁矿石处于“供稳需弱”格局，短期矿价预计震荡运行。
• 后期需重点关注环保限产情况、需求端变化以及海外矿山供应情况。

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四、技术分析

• 从日线图来看，铁矿2201主力合约震荡收涨，短期关注上方10日均线附近的压力。

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五、风险提示

• 本产品为投顾人员独立观点，不构成投资建议，仅供投资者参考。
• 投资者应独立评估市场信息，并结合自身投资目的、财务状况和特定需求进行决策。
• 期市有风险，入市须谨慎。

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六、免责声明

• 本报告信息来源可靠，但华融期货对信息的准确性和完整性不作任何保证。
• 本报告不构成期货合约的买卖依据，不承担任何投资者因使用本报告而产生的责任。
• 本报告仅限华融期货客户使用，未经授权不得发布、复制或传播。

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七、客户适配

• 本产品适合所有客户使用，尤其适合日内短线投资者。
• 汇总专项投顾人员对当日品种走势的分析与独立观点。