安徽艾可蓝环保股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2019年3月8日报送）

创业板风险提示与公司概况总结

核心内容概述

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在创业板上市，投资者需注意创业板市场具有较高的投资风险，包括业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等。公司已就股份锁定、稳定股价、信息披露、填补回报等重要事项作出明确承诺，并制定了相应的约束措施，以保障投资者权益。

主要观点

1. 创业板投资风险提示

   • 创业板市场风险较高，投资者应充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
   • 公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点。

2. 股份锁定承诺

   • 控股股东及实际控制人刘屹承诺：上市后36个月内不转让股份，若股价连续20个交易日低于发行价或上市后6个月期末价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
   • 其亲属赵锐、戴恒荣、朱爽及董事、高管姜任健、刘凡等也作出类似承诺。
   • 其他股东如朱庆、广发信德、池州南鑫等，也承诺在锁定期后两年内减持价格不低于发行价。

3. 稳定股价预案

   • 若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，公司将启动稳定股价措施。
   • 措施包括公司回购股票、控股股东及董事、高管增持等。
   • 公司回购需满足资金总额不超过上一年度净利润的50%，且回购价格不超过每股净资产。
   • 控股股东及董事、高管增持需满足资金要求及时间限制，增持后6个月内不得出售。

4. 信息披露承诺与约束措施

   • 公司及所有相关方承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   • 若未履行承诺，将采取包括冻结资金、公开道歉、停止分红、股份锁定等措施。

5. 填补即期回报措施

   • 公司通过加强募集资金管理、提升经营效率、优化投资回报机制等方式，防范即期回报被摊薄的风险。
   • 募集资金将用于发动机尾气后处理产品升级扩产项目和研发中心建设项目。

6. 利润分配政策

   • 公司承诺在满足条件的情况下，优先进行现金分红，现金分红比例不低于10%。
   • 公司将根据发展阶段和资金需求，制定合理的利润分配方案。
   • 对于未履行承诺的股东，将停止分红并锁定股份。

关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过2,000万股
• 每股面值：1.00元
• 发行后总股本：不超过8,000万股
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 保荐机构：东兴证券股份有限公司
• 发行日期：【】年【】月【】日（尚未公布）

二、公司基本信息

• 公司名称：安徽艾可蓝环保股份有限公司
• 公司住所：安徽省池州市贵池工业园区
• 法定代表人：刘屹
• 注册资本：6,000万元人民币
• 经营范围：发动机节能减排关键零部件和系统产品的开发、生产与销售，车辆、机械、船舶的尾气治理改造及检测服务，大气环保技术产品开发等。
• 主要产品：SCR、DPF、TWC等发动机尾气后处理产品。

三、控股股东及实际控制人

• 刘屹：直接持有公司53.85%股份，通过池州南鑫间接持有0.0015%股份，合计持股53.8515%。
• 锁定期承诺：上市后36个月内不转让股份，若股价连续20个交易日低于发行价或上市后6个月期末价低于发行价，锁定期自动延长6个月。

四、主要财务数据（2016-2018年）

五、财务指标

六、募集资金运用

• 项目名称：发动机尾气后处理产品升级扩产项目、研发中心建设项目
• 投资总额：未具体披露
• 募集资金投入金额：未具体披露
• 项目备案与环评：已进行备案和环评

风险因素

公司重点披露了以下风险因素：

1. 下游行业波动风险
2. 行业政策风险
3. 市场竞争风险
4. 下游客户向上游延伸风险
5. 技术开发与市场开拓风险
6. 技术人才流失风险
7. 核心技术泄密风险
8. 产品质量风险
9. 原材料价格波动风险
10. 主要原材料供应风险
11. 客户集中风险
12. 毛利率下降风险
13. 应收账款和应收票据风险
14. 存货余额较大风险
15. 偿债风险
16. 经营活动现金流较低风险
17. 净资产收益率摊薄风险
18. 经营业绩下滑风险
19. 税收政策变化风险
20. 经营管理风险
21. 募集资金运用风险

承诺与约束措施

1. 股份锁定承诺

   • 所有相关方均承诺在一定期限内不转让股份，且在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价。

2. 稳定股价措施

   • 启动条件为股价连续20个交易日低于每股净资产，实施措施包括公司回购、控股股东及高管增持等。

3. 信息披露承诺

   • 所有相关方承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，否则将依法赔偿。

4. 填补回报措施

   • 公司通过提升管理效率、加强研发、优化财务结构等手段，防止即期回报被摊薄。

5. 利润分配政策

   • 公司承诺在满足条件时优先进行现金分红，比例不低于10%。

总结

安徽艾可蓝环保股份有限公司作为一家专注于发动机尾气后处理产品的高新技术企业，其首次公开发行股票并在创业板上市，面临较高的市场风险。公司已就股份锁定、稳定股价、信息披露及填补回报等方面作出详细承诺，并制定了相应的约束措施，以保障投资者利益。公司主要财务表现良好，但需关注其主要风险因素，包括行业政策、市场竞争、技术风险、客户集中及现金流管理等。投资者在决策前应全面了解公司财务状况、市场环境及相关承诺与风险，谨慎评估投资价值。