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新余钢铁股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600782
• 公司简称：新钢股份
• 公司全称：新余钢铁股份有限公司
• 法定代表人：熊小星
• 注册地址：江西省新余市铁焦路
• 办公地址：江西省新余市冶金路1号
• 股票简称：新钢股份
• 股票代码：600782
• 控股股东：新余钢铁集团有限公司
• 实际控制人：江西省国有资产监督管理委员会
• 审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见：标准无保留意见

财务概况

2015年利润分配预案

• 母公司实现净利润：66,701,633.21元
• 提取法定盈余公积：6,670,163.32元
• 可供股东分配利润：495,204,733.55元
• 每10股派发现金股利：0.30元（含税）
• 现金股利总额：41,803,443.18元（含税）
• 剩余未分配利润：453,401,290.37元
• 不送红股，不转增股本
• 需提交股东大会审议

主要财务指标（2015年）

• 营业收入：2,537,101.36万元（同比减少21.62%）
• 归属于上市公司股东的净利润：6,055.96万元（同比减少85.10%）
• 扣除非经常性损益后的净利润：-35,446.51万元
• 基本每股收益：0.0435元/股（同比减少85.00%）
• 加权平均净资产收益率：0.7503%（同比减少4.37个百分点）
• 期末总股本：1,393,448,106股（无变动）
• 归属于上市公司股东的净资产：810,350.38万元（同比增加0.81%）
• 总资产：2,822,623.73万元（同比减少7.44%）

分季度财务数据

• 第一季度：净利润-11,791.32万元
• 第二季度：净利润-1,944.53万元
• 第三季度：净利润-10,751.15万元
• 第四季度：净利润31,075.55万元
• 经营活动产生的现金流量净额：204,814.39万元（同比减少33.94%）

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：450,227,526.27元
• 政府补助：86,746,061.79元
• 其他营业外收入和支出：12,222,712.12元
• 合计非经常性损益：415,024,688.42元

公司业务与市场分析

主要业务

• 生产板材为主的大型国有钢铁联合企业
• 业务涵盖矿石采选、钢铁生产冶炼、压延加工及钢材深加工
• 产品包括中厚板、热轧卷板、冷轧卷板、线棒材、钢绞线等
• 产品广泛应用于机械制造、造船、石油化工、能源交通、汽车、家电、电力等行业

产品优势

• 多项产品获“中国名牌”称号及全国冶金产品实物质量“金杯奖”
• 产品通过欧盟CE认证、新加坡FPC认证、英劳PED认证等
• 产品应用于国家重点工程，如北京奥运“鸟巢”、港珠澳大桥等

市场优势

• 为江西省规模最大、品种规格最全的钢铁企业
• 市场占有率在中厚板、船板、锅炉容器板、核电板等领域居全国前列
• 产品销往20多个国家和地区

技术优势

• 工艺装备技术达到国内领先水平，部分达到国际先进水平
• 引进国外先进制造设备，采用TMCP工艺技术
• 工艺布局合理，实现烧结机-高炉-转炉-轧机连贯生产

经营情况分析

收入与成本分析

• 营业收入：2,537,101.36万元（同比减少21.62%）
• 营业成本：2,450,344.30万元（同比减少18.40%）
• 毛利率：3.9%（同比减少3.58个百分点）
• 销售费用：28,351.48万元（同比减少36.15%）
• 管理费用：52,682.27万元（同比减少42.65%）
• 财务费用：46,163.50万元（同比增加2.93%）

成本构成

• 材料成本：1,032,182.89万元（占比53.68%）
• 人工成本：109,893.89万元（占比5.72%）
• 能源成本：605,004.33万元（占比31.47%）
• 折旧：103,551.25万元（占比5.39%）
• 制造费用：72,062.30万元（占比3.75%）

主要资产变动

• 应收利息：21,564.12万元（同比增加46.26%）
• 存货：261,721.50万元（同比减少25.78%）
• 其他流动资产：126,584.47万元（同比增加953.52%）
• 在建工程：35,502.90万元（同比增加36.10%）
• 无形资产：86,287.78万元（同比减少25.99%）
• 其他非流动资产：30.61万元（同比减少97.90%）

投资与资产变动

重大资产和股权出售

• 新余良山矿业有限责任公司100%股权：出售金额5.08亿元
• 新余铁坑矿业有限责任公司100%股权：出售金额3.36亿元
• 合计出售金额：8.44亿元
• 交易对手方：新余钢铁集团有限公司
• 交易性质：关联交易

主要控股参股公司

• 江西新钢建设有限责任公司：总资产32,779.20万元，净利润8,212.12万元
• 江西新钢机械制造有限责任公司：总资产9,399.20万元，净利润359.64万元
• 新余新钢资源综合利用科技有限公司：总资产181,621.2万元，净利润13,708.20万元
• XINSTEEL SINGAPORE PTE. LTD：总资产28,943.34万元，净利润1,446.37万元
• 江西新华金属制品有限责任公司：总资产92,028.50万元，净利润925.42万元
• 中冶南方（新余）冷轧新材料技术有限公司：总资产92,039.31万元，净利润-5,390万元
• 张家港新华预应力钢绞线有限公司：总资产28,995.82万元，净利润548.56万元
• 新余中新物流有限公司：总资产7,279.94万元，净利润772.24万元

未来发展战略

行业竞争格局

• 钢铁行业面临去产能、去库存、去杠杆、降成本和补短板的挑战
• 钢铁表观消费量预计降至6.6-6.7亿吨，粗钢产量降至7.5-7.6亿吨
• 行业将加快改革，包括关停“僵尸”企业、淘汰落后产能、兼并重组等

公司发展战略

• 以淘汰落后产能、优化产品结构、发展循环经济、节能降耗为重点
• 实施精品战略，提高产品质量和服务水平
• 建立以中厚板、热轧薄板、冷轧薄板为主的高端产品体系
• 发展具有国际竞争优势的钢绞线产品，提升区域市场占有率

2016年经营计划

• 目标：完成生铁896万吨、钢840万吨、钢材坯803万吨
• 营业收入：280亿元
• 深化改革：激发企业发展活力，推进市场化改革
• 降本增效：优化工艺、品种结构，降低钢铁料消耗
• 科技创新：强化质量与服务管理，加快向中高档产品转型
• 管理提升：加强资金管控，优化融资渠道，提高资金周转率
• 节能减排：推进节能增效，加强能源管理，提高能源利用效率

风险提示

主要风险因素

1. 主营业务风险：公司主营业务占比高，存在单一性风险
2. 生产成本波动风险：铁矿石、焦炭、焦煤、电价格波动影响成本
3. 钢铁产品价格波动风险：产品价格受市场影响较大
4. 原材料依赖风险：铁矿石等原材料依赖进口，价格波动影响盈利
5. 物流成本风险：内陆运输条件限制，增加物流成本

其他重要信息

• 现金分红政策：在满足经营需求的前提下，现金分红不少于可供分配利润的15%
• 利润分配情况：2015年每10股派0.30元，总额41,803,443.18元
• 未分配利润用途：用于支持公司可持续发展
• 无重大承诺事项未履行