20210209-英皇证券_香港_-每日财经评论_9页_1mb

报告摘要

2021年2月9日市场总结

核心内容

春节临近：春节长假即将来临，港股市场出现窄幅波动，部分板块如重型机械、黄金、手游等表现强势。
A股走势：A股市场整体走强，但成交额显著缩减，显示投资者开始准备“就地过年”。
美股表现：美国股市延续上涨趋势，特斯拉投资比特币的消息推动比特币价格创新高。
港股波动：恒生指数高开低走，尾盘近乎转跌，但部分个股如飞鱼科技涨幅显著。
市场情绪：VIX恐慌指数上升，显示市场波动性增加；10年期美债收益率小幅上涨。

主要观点

“就地过年”影响：由于疫情管控，内地居民消费行为向线上转移，利好电商、游戏等线上产业。
恒指表现：恒生指数因春节临近出现波动，但部分板块如重型机械、黄金、手游等表现较好。
A股趋势：A股市场整体上涨，但成交量减少，显示市场活跃度下降。
美股利好：特斯拉投资比特币及美股整体上涨推动市场情绪，比特币价格突破46000美元。
市场估值：部分港股如中国海外发展市账率偏低，存在估值重估空间。

关键信息

市场数据概览

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	29,319	29,706	29,294	31	0.11
恒生國企指數	11,560	11,702	11,560	-1	-0.01
上海綜合指數	3,532	3,542	3,492	36	1.03
深圳綜合指數	15,270	15,300	14,946	262	1.75
道瓊斯工業平均指數	31,386	31,386	31,191	238	0.76
納斯達克綜合指數	13,988	13,988	13,894	131	0.95
標普500指數	3,916	3,916	3,893	29	0.74
日經225指數	29,389	29,401	28,818	609	2.12
VIX恐慌指數	21.2	22.1	21.2	0.4	1.77
紐約油價	58.0	58.1	57.0	1.1	1.97
黃金	1,830.8	1,839.2	1,807.9	16.7	0.92

恒指期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌(%)	成交量	末平倉	高低水
恒指即月	29,170	29,624	29,165	-0.33	115,354	104,157	-149
恒指下月	29,100	29,550	29,100	0	860	12,614	-219
國期即月	11,504	11,685	11,503	-0.50	58,459	159,301	-56
國期下月	11,500	11,665	11,500	0	746	52,001	-60

企业动态

中国海外发展：财务稳健，市账率偏低，估值重估空间大。
越秀地產：获广州地铁投资，增强其在可再生能源领域的业务规模。
眾安在綫：扭亏为盈，盈利预计不少于5亿元。
北京能源：收购内蒙古光伏电站，拓展可再生能源业务。
中糧家佳康：1月生鲜猪肉销量及出栏量上升。
建滔集團：预计全年纯利增长超35%，主要得益于产品销售单价及毛利率提升。
丘鈦科技：1月摄像头模组销量增长28.2%，指纹识别模组销量增长63%。

交易焦点

沪港通十大成交股份

代號	股票名稱	買入金額(人民幣)	賣出金額(人民幣)	成交額(人民幣)
600519	貴州茅台	969.6 百萬	1054.8 百萬	2024.3 百萬
601318	中國平安	697.4 百萬	708.1 百萬	1405.5 百萬
601888	中國中免	474.9 百萬	797.3 百萬	1272.1 百萬
600438	通威股份	728.5 百萬	528.7 百萬	1257.2 百萬
600031	三一重工	819.9 百萬	423.2 百萬	1243.1 百萬
700	騰訊控股	1633.8 百萬	696.1 百萬	2329.9 百萬
981	中芯國際	703.2 百萬	978.2 百萬	1681.4 百萬
883	中國海洋石油	1112.1 百萬	206.8 百萬	1318.9 百萬
6969	思摩爾國際	727.7 百萬	558.6 百萬	1286.3 百萬
3690	美團-W	619.5 百萬	666.4 百萬	1285.9 百萬

深港通十大成交股份

代號	股票名稱	買入金額(人民幣)	賣出金額(人民幣)	成交額(人民幣)
SZ	宁德时代	2631.5 百萬	748.3 百萬	3379.7 百萬
858	五糧液	930.8 百萬	1066.1 百萬	1996.9 百萬
SZ	阳光電源	856.8 百萬	950 百萬	1806.8 百萬
2475	立訊精密	923.2 百萬	805.5 百萬	1728.7 百萬
2714	牧原股份	874.5 百萬	628.3 百萬	1502.8 百萬
700	騰訊控股	2204.5 百萬	663.7 百萬	2868.2 百萬
6969	思摩爾國際	869.7 百萬	1349.9 百萬	2219.7 百萬
3800	保利協鑫能源	593.3 百萬	672.4 百萬	1265.7 百萬
3690	美團-W	641.7 百萬	397.9 百萬	1039.7 百萬
981	中芯國際	413.9 百萬	583.4 百萬	997.3 百萬

最活跃成交股份

代號	股票名稱	收市價	變幅(%)	成交額
700	騰訊控股	736.5	0.48%	109億
1024	快手-W	303	1.00%	85億
3690	美團-W	406.4	1.25%	47.7億
1810	小米集團-W	27.15	-0.18%	46.4億
2800	盈富基金	29.5	0.07%	45.1億
9988	阿里巴巴-SW	256.4	-0.62%	38.3億
6969	思摩爾國際	73.4	-4.05%	38億
2318	中国平安	90.4	-0.82%	33億
981	中芯國際	23.6	-3.28%	32.1億
136	恒騰網絡(新)	8.47	49.12%	26.1億

五大涨幅及跌幅股份

代號	股票名稱	收市價	變動率(%)	成交額
1022	飛魚科技	0.8	131.88%	6.55 千萬
1025	嘉藝控股	0.3	94.81%	1.92 百萬
3344	共享集團	0.051	88.89%	1.98 千萬
8140	人和科技	0.212	79.66%	4.4 百萬
8286	長城微光	0.17	70.00%	1.23 萬
1715	米技國際控股	0.16	-25.23%	1.92 百萬
8588	同仁資源	0.7	-20.46%	2.54 千
8347	F 8 企業	0.14	-19.08%	3.45 百萬
8280	中国数字视频	0.086	-18.10%	5.38 萬
8078	中国创意数码	0.067	-16.25%	8.40 萬

恒生指数成份股表现

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)
1	長和	52.50	-1.04	754	5.9
2	中電控股	72.15	0.14	213	15.7
3	中華煤氣	10.92	0.18	1,465	33.8
5	汇丰控股	41.35	-0.84	1,795	N/A
6	電能實業	41.25	-0.60	211	15.7
11	恒生銀行	140.00	-0.21	114	13.2
12	恒基地產	30.85	0.16	201	12.1
16	新鴻基地產	106.10	0.38	209	13.1
17	新世界發展	34.90	-0.71	297	81.0
19	太古A	48.25	-1.73	103	N/A
2313	申洲國際	176.20	2.98	432	42.5
27	銀河娛樂	68.60	2.85	2,922	84.8
66	港鐵公司	44.15	-0.79	333	44.4
1810	小米集團	27.15	-0.18	16,985	38.6
101	恒隆地產	20.60	-0.24	431	N/A
1177	中國生物製藥	7.49	0.67	8,845	57.3
2269	藥明生物	118.90	-1.49	1,583	290.8
175	吉利汽車	28.25	0.53	4,686	33.4
267	中信股份	6.08	0.16	1,596	3.7
288	萬洲國際	6.30	-0.79	2,440	9.9
386	中國石油化工	3.76	-0.27	8,545	10.0
388	香港交易所	518.50	0.29	454	N/A
688	中国海外发展	18.36	2.57	4,642	4.4
700	騰訊控股	736.50	0.48	1,482	47.6
762	中国联通	4.40	0.00	5,066	9.1
823	領展	67.25	-0.74	433	N/A
669	創科	126.40	3.61	485	45.0
857	中国石油	2.39	0.00	12,116	19.7
883	中国海洋石油	8.59	0.82	26,931	7.8
939	建设银行	5.95	0.17	24,281	5.1
941	中国移动	46.75	-0.32	4,182	7.5
1093	石藥集團	8.09	-0.61	5,752	19.4
1038	長江基建	41.95	0.24	93	14.2
1044	恒安國際	53.85	0.00	170	12.4
9988	阿里巴巴	256.40	-0.62	1,486	N/A
1109	华润置地	31.25	1.63	1,952	6.7
1113	長實集團	39.00	0.39	687	6.9
1299	友邦保險	100.40	0.40	2,302	31.3
1398	工商銀行	4.85	-0.41	24,581	5.1
1928	金沙中國	32.85	-0.61	2,124	136.9
1997	九倉置業	42.60	1.19	194	N/A
2007	碧桂园	9.32	-0.64	2,513	4.4
2018	瑞聲科技	41.25	-1.32	708	23.3
2318	中国平安	90.40	-0.82	3,647	9.3
2319	蒙牛乳業	47.55	-1.55	756	47.9
2382	舜宇光學科技	210.00	-0.85	796	44.4
2388	中銀香港	23.05	0.66	1,163	7.7
2628	中国人寿	16.20	-0.49	4,300	8.1
3328	交通銀行	4.24	0.00	1,797	4.0
3988	中国銀行	2.63	-0.38	28,234	4.1

恒生AH股溢價指數成份股表現

代號	股票名稱	H股收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)	息率(%)	A股收市價(港元)	H股相對A股(%)
00939	建设银行	5.95	0.17	24,281	5.1	5.90	8.33	-28.60
00998	中信銀行	3.57	-0.83	3,101	3.4	7.28	6.35	-43.79
01398	工商銀行	4.85	-0.41	24,581	5.1	5.94	6.20	-21.72
01988	民生銀行	4.52	-0.88	1,166	3.3	8.98	6.20	-27.05
03328	交通銀行	4.24	0.00	1,797	4.0	8.20	5.42	-21.70
03968	招商銀行	63.35	0.08	907	14.5	2.08	66.35	-4.52
03988	中国銀行	2.63	-0.38	28,234	4.1	8.02	3.83	-31.34
00168	青島啤酒	75.35	-0.13	709	37.8	0.80	113.08	-33.37
00390	中国中鐵	3.61	0.28	1,909	3.0	5.18	6.40	-43.59
00914	海螺水泥	45.85	0.55	961	5.9	4.76	61.50	-25.45
00902	华能國電	2.47	0.41	2,037	9.6	5.99	4.57	-46.01
00991	大唐發電	1.03	0.00	1,160	18.5	6.92	2.64	-61.01
00323	馬鞍山鋼鐵	2.16	0.93	122	11.3	4.06	3.05	-29.18
00358	江西銅業	14.06	6.03	1,506	20.7	0.78	23.76	-40.83
00347	鞍鋼股份	3.11	4.01	1,200	17.5	1.99	3.35	-7.16
00358	江西銅業	14.06	6.03	1,506	20.7	0.78	23.76	-40.83
00107	四川成渝	1.79	1.13	60	51.7	6.74	3.43	-47.87
00177	江蘇寧灝	8.86	-1.01	115	14.7	5.68	10.73	-17.46
00386	中國石油化工	3.76	-0.27	8,545	10.0	7.64	4.79	-21.52
00857	中國石油	2.39	0.00	12,116	19.7	7.19	4.95	-51.69

一路一带/弱美元

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1800	中交建	3.65	1.67	1,620	1.96	43.2
6030	中信證券	17.48	0.46	1,772	1.39	43.2
6886	華泰證券	11.70	-1.85	1,103	-5.80	36.9
2338	滨柴動力	24.65	4.67	2,524	6.89	74.6
2799	中国国航	5.81	0.69	4,813	5.64	54.8
2689	玖龍紙業	13.82	2.37	1,712	11.45	73.3

能源/矿业/环保

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
386	中國石油化工	3.76	-0.27	8,545	0.53	50.6
1088	中国神华	13.86	-0.14	2,782	-2.81	30.0
347	鞍鋼股份	3.11	4.01	1,200	1.30	38.5
358	江西銅業	14.06	6.03	1,506	5.08	46.9
2600	中国铝业	2.70	7.57	6,401	N/A	N/A
2899	紫金矿业	10.04	8.78	6,277	1.62	49.8
3993	洛陽鋁業	5.35	5.94	8,395	2.29	47.2
1065	天津創業環保	3.32	0.30	16	-0.30	43.5
00323	馬鞍山鋼鐵	2.16	0.93	122	8.49	54.1
00347	鞍鋼股份	3.11	4.01	1,200	7.19	37.3
00358	江西銅業	14.06	6.03	1,506	12.63	44.8

大湾区内房/水泥/工业

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
3380	龍光地產	11.82	1.20	394	0.34	40.8
2007	碧桂园	9.32	-0.64	2,513	-1.06	38.5
3383	雅居樂	9.96	0.50	236	1.74	44.9
3883	中国奥园	7.16	-0.14	574	5.29	45.7
2777	富力地产	9.84	0.61	443	1.65	46.7
914	海螺水泥	45.85	0.55	961	-0.54	33.1
669	創科實業	126.40	3.61