20180409-英皇证券_香港_-每日财经评论_10页_2mb

报告摘要

2018年4月9日港股市场总结

核心内容概述

2018年4月9日，港股市场受中美贸易争端和美国经济数据影响，整体偏弱。美聯儲维持渐进加息政策，市场对大型蓝筹股的业绩公布保持关注。A股假期休市，港股受外围波动影响，出现较大震荡。预计恒指短期在29000点至30000点之间形成新的波动区间，日波幅可能扩大至800点，成为新常态。投资者建议入市前做好充分准备。

主要观点

中美贸易争端：持续影响全球股市，尤其是出口相关企业面临压力。
美国市场表现：道指、标普500和纳斯达克均出现大幅下跌，显示市场对加息和通胀的担忧。
港股走势：受外围影响，市场波动加剧，蓝筹股或迎来吸纳机会。
市场情绪：投资者偏向避险，关注内需和消费板块，如蒙牛乳業、吉利汽車等。
个股表现：部分公司公布良好业绩，如吉利汽車首季销量达标，比亚迪新能源汽车销售增长。

关键信息

全球股市表现

指数	收市價	最高	最低	升跌	升跌 (%)
恒生指數	29,845	29,981	29,608	326	1.11
恒生國企指數	11,968	12,049	11,879	110	0.93
上海綜合指數	3,131	3,163	3,129	-6	-0.18
深圳綜合指數	10,685	10,830	10,679	-70	-0.65
道瓊斯工業平均指數	23,933	24,434	23,738	-572	-2.34
納斯達克綜合指數	6,915	7,067	6,878	-161	-2.28
標普500指數	2,604	2,657	2,586	-58	-2.19
德國DAX指數	12,241	12,290	12,202	-64	-0.52
日經225指數	21,645	21,738	21,462	326	1.53
VIX恐慌指數	21.5	23.1	18.6	2.6	13.46
紐約油價	63.5	64.1	63.1	0.2	0.27
黃金	1,326.6	1,335.0	1,322.8	-6.6	-0.50

恒生指數期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌 (%)	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	29,837	29,977	29,147	1.47	209,114	114,327	-8
恒指下月	29,657	29,780	29,000	2	635	837	-188

本港上市公司ADR

代號	股票名稱	港股收市價	ADR收市價	相對ADR升跌 (%)
5	汇丰控股	73.05	74.04	-1.34
386	中国石化	7.20	7.14	0.78
728	中国电信	3.46	3.46	-0.03
762	中国联通	10.02	9.98	0.45
857	中国石油	5.37	5.33	0.84
883	中国海洋石油	11.18	11.21	-0.22
941	中国移动	71.55	71.64	-0.13
2628	中国人寿	21.45	21.27	0.85

10年期債券孳息率

名稱	孀息率	單日變動	五日變動
美國10年期國債	2.784	0.029	0.055
德國10年期國債	0.497	0.024	0.000

個股推介

蒙牛乳業 (2319.HK)：作为内地乳业龙头，产品组合升级带动销售增长，经营利润率提升，可趁回调吸纳，目标价30元，跌破23止蚀。
吉利汽車 (175.HK)：首季销量达38.63万辆，同比增长约38.67%，3月销量12.1万辆，同比增长约39.12%。
舜宇光學科技 (2382.HK)：最快本周公布上月出貨量，受市场关注。

企业及市场信息

吉利汽車：首季总销量38.63万辆，按年增长约38.67%，达到全年目标的24%。
比亚迪：3月汽车销量4.32万辆，新能源汽车销量1.4万辆，首季累计销量11.18万辆。
萬科企業：3月合同销售金额506.8亿元，按月增长42.36%，销售面积增长51.42%。
元征科技：派发特别股息每股0.25元人民币，将于6月8日或之前派发给H股持有人。

市场统计

上日10大成交滬港通股份：由于A股假期休市，未提供具体数据。
上日10大成交深港通股份：同样未提供具体数据。
上日5大成交最活躍股及52周新高股份：
- 腾讯控股：收市價405.8，升幅2.06%
- 中国平安：收市價79.5，升幅0.70%
- 恒生中国企业：收市價120.5，升幅0.67%
- 友邦保险：收市價67.55，升幅1.43%
- 建设银行：收市價7.93，升幅1.54%
上日5大升幅及跌幅股份：
- 仁智國際集團：升幅34.07%
- 雲鋒金融：升幅27.27%
- 合寶豐年：升幅25.58%
- ZIONCOM：升幅23.94%
- 國際娛樂：升幅23.50%
- 金泰豐國際控股：跌幅-27.27%
- 大地教育：跌幅-14.55%
- 旅業國際：跌幅-12.63%
- 金匯教育：跌幅-10.35%
- 正美豐業：跌幅-10.19%

恒生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌 (%)	成交量	市盈率
1	长和	91.50	-0.54	548	10.1
2	中電控股	79.55	0.19	292	14.1
5	汇丰控股	73.05	0.90	2,472	18.4
6	電能實業	60.75	-0.41	493	15.6
11	恒生銀行	184.00	2.79	199	17.9
12	恒基地產	51.00	0.99	276	6.7
16	新鴻基地產	124.90	1.71	365	6.7
17	新世界發展	11.26	2.74	1,517	7.5
19	太古股份公司	80.30	2.49	136	4.6
23	東亞銀行	31.10	0.97	100	18.4

恒生中國企業指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌 (%)	成交量	市盈率
267	中信股份	10.86	0.74	623	7.2
384	中国燃气	28.90	1.23	330	24.4
386	中国石化	7.20	2.56	15,253	13.9
390	中国中鐵	5.65	1.44	1,976	6.7
489	東風集團股份	8.83	1.26	1,400	4.3
700	腾讯控股	405.80	2.06	2,659	42.9
728	中国电信	3.46	0.87	3,819	12.3
753	中国国航	9.85	2.39	1,001	14.7
857	中国石油	5.37	1.13	11,202	33.8
883	中国海洋石油	11.18	2.19	10,448	16.4
914	海螺水泥	46.70	5.30	1,498	12.5
939	建设银行	7.93	1.54	23,021	6.6
941	中国移动	71.55	1.56	1,754	10.3
1044	恒安國際	76.85	-0.65	357	19.6
1088	中国神華	19.36	1.68	1,384	6.5
1109	华润置地	28.60	2.14	881	8.6
1113	长实集团	65.60	1.08	491	8.1
1211	比亚迪	61.75	2.32	675	36.5
1288	瑞聲科技	137.40	2.08	443	25.4
2318	中国平安	79.50	0.70	3,691	12.7
2319	蒙牛乳業	26.25	-1.13	1,066	40.1
2382	舜宇光學科技	143.00	3.55	562	43.1

恒生AH股溢價指數成份股表現

代號	股票名稱	H股收市價	升跌 (%)	成交量	五日升跌 (%)	14天RSI
2318	中国平安	79.50	0.70	3,691	-4.85	35.7
1299	友邦保险	67.55	1.43	3,275	0.37	51.4
1398	工商銀行	6.63	0.76	19,001	-2.64	40.6
939	建设银行	7.93	1.54	23,021	-4.00	37.6
3968	招商銀行	31.45	0.48	1,220	-4.26	36.5
11	恒生銀行	184.00	2.79	199	-0.97	34.8
2388	中銀香港	36.70	0.55	985	-5.78	26.4
5	汇丰控股	73.05	0.90	2,472	-2.73	24.1
388	港交所	250.60	0.64	571	-4.86	32.0

一路一带/弱美元

代號	股票名稱	收市價	升跌 (%)	成交量	五日升跌 (%)	14天RSI
1800	中国交建	8.24	1.23	1,019	1.23	40.4
6030	中信證券	18.46	0.33	787	0.87	51.4
6886	华泰證券	15.02	0.81	308	-1.31	37.8
2338	濱柴動力	10.06	4.47	2,662	20.05	64.8
1776	广发证券	14.42	-1.10	334	-2.44	41.5
3808	中国重汽	10.30	2.79	1,016	12.32	56.8
1199	中遠海運	6.73	2.28	441	-2.32	28.9
753	中国国航	9.85	2.39	1,001	-3.43	35.4
2689	玖龍紙業	11.68	0.34	1,038	-2.34	36.8

能源/矿业/环保

代號	股票名稱	收市價	升跌 (%)	成交量	五日升跌 (%)	14天RSI
386	中国石化	7.20	2.56	15,253	4.65	63.0
1088	中国神華	19.36	1.68	1,384	-2.32	28.2
347	鞍鋼股份	7.79	4.28	1,819	3.87	42.4
358	江西銅業	10.90	0.18	664	-3.37	29.2
2600	中国铝业	4.36	1.40	1,676	0.69	36.4
2899	紫金礦業	3.51	1.45	1,985	-3.04	41.1
3993	洛陽鋁業	5.72	0.88	3,318	-9.78	38.1
1065	創業環保	4.33	0.00	30	-2.70	41.3

大湾区内房/水泥/工业

代號	股票名稱	收市價	升跌 (%)	成交量	五日升跌 (%)	14天RSI
3380	龍光地產	11.58	2.48	820	-5.24	46.6
2007	碧桂园	15.74	1.42	2,848	-5.64	49.6
3383	雅居樂	16.28	4.63	974	2.26	57.3
3883	中国奥园	7.03	-0.42	796	-5.26	52.7
2777	富力地產	19.02	1.06	806	-3.45	43.7
914	海螺水泥	46.70	5.30	1,498	7.98	56.2
669	創科實業	43.50	1.75	517	-6.25	38.1
81	中海外宏洋	3.46	-2.26	1,001	-13.93	28.4

中产消费/教育/航运

代號	股票名稱	收市價	升跌 (%)	成交量	五日升跌 (%)	14天RSI
2319	蒙牛乳業	26.25	-1.13	1,066	7.58	57.4
3799	達利食品	6.57	1.23	1,145	1.39	31.7
308	香港中旅	2.94	0.00	1,014	1.03	53.5
2020	安踏體育	39.20	0.90	378	-0.63	46.5
777	網龍	18.40	-0.54	41	-6.03	35.5
1317	楓葉教育	10.12	0.80	272	-4.71	46.8
6068	睿見教育	5.64	1.26	154	-3.26	43.2
1919	中遠海控	3.85	0.26	1,244	-4.47	34.9
2343	太平洋航運	2.06	-3.29	2,354	-4.19	50.6

软件/科网/手机设备

代號	股票名稱	收市價	升跌 (%)	成交量	五日升跌 (%)	14天RSI
700	腾讯控股	405.80	2.06	2,659	-6.11	32.9
3888	金山軟件	24.20	0.62	478	-9.70	33.5
522	ASM 太平洋	104.70	-1.60	147	-7.92	35.5
799	IGG	10.64	1.53	425	-6.17	47.4
285	比亞迪電子	12.62	-2.77	1,517	-21.61	22.5
1347	華虹半導體	15.68	-3.09	448	-4.04	51.2
1478	丘鈇科技	9.14	-4.59	560	-12.28	35.2
2382	舜宇光學	143.00	3.55	562	-10.79	46.1
2018	瑞聲科技	137.40	2.08	443	-9.43	36.3

医药/电讯及通讯设备/汽车及4S

代號	股票名稱	收市價	升跌 (%)	成交量	五日升跌 (%)	14天RSI
1093	石藥集團	22.05	0.00	1,997	0.46	65.3
460	四環醫藥	2.26	-3.00	2,198	-3.00	-3.00
1093	石藥集團	22.05	0.00	1,997	0.46	65.3
1171	雅士利	14.30	2.90	1,290	-10.50	-10.50
175	吉利汽車	22.30	0.68	4,947	0.68	0.68
2382	舜宇光學	143.00	3.55	562	-10.79	46.1
2018	瑞聲科技	137.40	2.08	443	-9.43	36.3