20210210-英皇证券_香港_-每日财经评论_9页_1mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容概述

2021年2月10日，港股整体呈现窄幅波动，恒生科技指数上涨2.1%。A股在春节前的粉刷櫻窗效應下出现大幅上涨，上证综指和深成指分别上涨2.01%和2.36%。深圳地产股因政策调控出现调整，深圳市住建局推出“暴力限价”政策，公布3595个住宅小区的二手房成交参考价，普遍低于市场价约30%。美股整体维持高位震荡，科技股表现强劲，纳指突破14000点，创历史新高。

主要观点

地产政策调控：深圳房地产市场因“楼癫”现象受到广泛关注，当局采取了严格的限价措施，公布二手房成交参考价，普遍低于市场价，对市场产生较大影响。
A股上涨：临近春节，市场因粉刷櫻窗效应出现上涨，军工、有色金属、光伏等板块表现强劲，两市成交额达8374亿元，较前一交易日增长3.9%。
港股走势：恒生指数小幅上涨0.53%，恒生科技指数上涨2.1%。部分地产股如华润置地、碧桂园等表现较好，而一些传统行业如中石油、中煤能源等则出现下跌。
美股表现：美股三大指数整体窄幅波动，科技股表现突出，纳指创新高，而道指和标普500略有下跌，市场情绪总体偏乐观。
金融板块动态：中资银行如汇丰、建行、中行等在ADR市场表现稳定，部分股票如友邦保险和招商银行上涨，而中国平安等则略有下跌。
市场情绪与指标：VIX恐慌指数上涨1.84%，反映市场波动性略有上升，但整体仍处于相对平稳状态。10年期美债收益率小幅下降，显示市场对经济前景的乐观情绪。

关键信息

深圳地产股调整

深圳市住建局实施“暴力限价”政策，公布3595个住宅小区的二手房成交参考价，普遍为市场价的70%。
该政策旨在抑制房价过快上涨，稳定市场预期。

A股表现

上证综指上涨2.01%，深成指上涨2.36%，科创50指数上涨3.27%。
军工、有色金属、光伏等板块强势拉升，两市成交额达8374亿元。

恒生指数表现

恒生指数收于29,476点，涨0.53%。
恒生科技指数涨2.1%，半导体、军工等板块表现强劲。
快手上市第三日大涨近16%，市值突破1.4万亿港元。
招金矿业、中芯国际等黄金股和科技股涨幅明显。

美股表现

纳指创新高，达14,044点，涨0.4%。
科技巨头如Facebook、Netflix、微软等表现良好。
道指和标普500小幅下跌，市场整体偏震荡。

金融市讯

汇丰控股宣布召开董事会会议审议年度末期业绩及股息分配。
港交所委任欧冠昇为新任行政总裁，自2024年5月24日起生效。
裕元集团1月综合经营收益净额下跌1.16%，反映市场压力。

企业动态

金斯瑞生物科技宣布其前任董事长章方良获取保候审，未受正式指控。
华润置地1月总合同销售金额增长1.19倍，权益销售金额增长1.14倍。
欧舒丹公布销售数据，亚洲市场表现强劲，预计市盈率约24倍，估值合理。

市场统计

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	29,476	29,528	29,264	157	0.53
恒生國企指數	11,603	11,632	11,516	43	0.37
上海綜合指數	3,603	3,604	3,529	71	2.01
深圳綜合指數	15,631	15,635	15,275	361	2.36
道瓊斯工業平均指數	31,376	31,439	31,246	-10	-0.03
纳斯达克综合指数	14,008	14,045	13,967	20	0.14
标普500指数	3,911	3,918	3,903	-4	-0.11
德国DAX指数	14,012	14,062	13,962	-48	-0.34
日经225指数	29,506	29,586	29,350	117	0.40
VIX恐慌指数	21.6	22.3	20.7	0.4	1.84
纽约油价	58.4	58.6	57.3	0.4	0.67
黄金	1,838.3	1,848.6	1,828.9	7.5	0.41

恒生指數期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌(%)	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	29,403	29,460	29,133	0.80	101,780	107,040	-73
恒指下月	29,346	29,380	29,123	1	1,363	12,866	-130

上日10大成交最活跃股份

代號	股票名稱	收市價	變幅(%)	成交額
1024	快手-W	350.6	15.71%	128億
700	腾讯控股	740.5	0.54%	79億
9988	阿里巴巴-SW	255.4	-0.39%	54.8億
3690	美团-W	409	0.64%	48.8億
3800	保利协鑫能源	3.74	17.61%	32.5億
2800	盈富基金	29.58	0.27%	31.5億
1810	小米集团-W	27.3	0.55%	25.6億
2318	中国平安	90.1	-0.33%	25.1億
175	吉利汽车	29.3	3.72%	23.6億
1211	比亚迪股份	260	4.00%	23億

上日5大升幅及跌幅股份

代號	股票名稱	收市價	變動率(%)	成交額
1076	博华太平洋	0.033	230.00%	7.27千萬
8175	中国数码文化	0.1	66.67%	3.08 百萬
231	平安证券集团控股	0.019	58.33%	4.53 百萬
472	新丝路文旅	0.166	46.90%	8.87 十萬
1146	中国服饰控股	0.142	46.39%	2.58 十萬
3344	共享集团	0.037	-27.45%	6.91 百萬
8337	直通电讯（新）	0.15	-25.00%	5.57 千
618	北大资源	0.225	-21.05%	1.49 百萬
8375	弘浩国际控股	0.059	-20.27%	5.26 萬
1025	嘉艺控股	0.241	-19.67%	7.07 十萬

恒生指數成份股表现

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)
1	长和	53.45	1.81	600	6.0
2	中电控股	71.90	-0.35	180	15.7
5	汇丰控股	41.70	0.85	1,703	N/A
6	药明生物	121.80	2.44	834	297.5
11	恒生银行	141.30	0.93	151	13.3
12	恒基地产	30.75	-0.32	214	12.1
16	新鸿基地产	105.80	-0.28	198	13.0
17	新世界发展	35.00	0.29	423	81.2
19	太古A	48.35	0.21	121	N/A
2313	申洲国际	173.40	-1.59	243	41.8
27	银河娱乐	68.50	-0.15	744	84.6
66	港铁公司	44.15	0.00	242	44.4
1810	小米集团	27.30	0.55	9,401	38.8
101	恒隆地产	20.40	-0.97	235	N/A
1177	中国生物制药	7.48	-0.13	3,448	57.2
2269	药明生物	121.80	2.44	834	297.5
175	吉利汽车	29.30	3.72	8,061	34.6
267	中信股份	6.09	0.16	1,410	3.7
288	万洲国际	6.27	-0.48	2,031	9.8
386	中国石油化工	3.85	2.39	9,775	10.2
388	香港交易所	514.50	-0.77	377	N/A
688	中国海外发展	18.00	-1.96	2,230	4.4
700	腾讯控股	740.50	0.54	1,065	47.8
762	中国联通	4.41	0.23	4,464	9.1
823	领展	66.70	-0.82	532	N/A
669	创科	122.80	-2.85	292	43.8
883	中国海洋石油	8.88	3.38	20,633	8.0
939	建设银行	5.99	0.67	24,505	5.2
941	中国移动	46.50	-0.53	3,135	7.5
1093	石药集团	8.14	0.62	4,384	19.5
1038	长江基建	41.90	-0.12	112	14.2
1044	恒安国际	54.10	0.46	251	12.5
9988	阿里巴巴	255.40	-0.39	2,153	N/A
1109	华润置地	31.10	-0.48	657	6.6
1113	长实集团	38.75	-0.64	719	6.8
1299	友邦保险	102.10	1.69	1,889	31.9
1398	工商银行	4.81	-0.82	22,462	5.0
1928	金沙中国	33.95	3.35	1,616	141.5
1997	九仓置业	43.10	1.17	317	N/A
2007	碧桂园	9.37	0.54	1,553	4.4
2018	瑞声科技	42.10	2.06	588	23.8
2318	中国平安	90.10	-0.33	2,792	9.2
2319	蒙牛乳业	48.60	2.21	841	48.9
2382	舜宇光学科技	217.80	3.71	503	46.0
2388	中银香港	23.20	0.65	828	7.8
2628	中国人寿	16.08	-0.74	5,314	8.0
3328	交通银行	4.20	-0.94	2,550	4.0
3988	中国银行	2.63	0.00	18,641	4.1

恒生中国企業指數成份股表现

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)
267	中信股份	6.09	0.16	1,410	3.7
270	粤海投资	13.40	0.15	502	18.6
384	中国燃气	29.60	1.54	334	16.5
386	中国石油化工股份	3.85	2.39	9,775	10.2
390	中国中铁	3.61	0.00	1,550	3.0
489	东风集团股份	8.14	0.00	1,164	7.9
700	腾讯控股	740.50	0.54	1,065	47.8
728	中国电信	2.17	-1.36	9,414	7.2
291	华润啤酒	71.40	-0.14	380	127.0
857	中国石油股份	2.44	2.09	15,894	20.1
883	中国海洋石油	8.88	3.38	20,633	8.0
960	龙湖集团	41.10	-0.96	376	10.9
914	海螺水泥	45.60	-0.55	631	5.8
939	建设银行	5.99	0.67	24,505	5.2
941	中国移动	46.50	-0.53	3,135	7.5
998	中信银行	3.55	-0.56	1,556	3.3
1044	恒安国际	54.10	0.46	251	12.5
1088	中国神华	13.98	0.87	1,411	6.1
1093	石药集团	8.14	0.62	4,384	19.5
9988	阿里巴巴	255.40	-0.39	2,153	N/A
1109	华润置地	31.10	-0.48	657	6.6
3690	美团点评	409.00	0.64	1,200	241.2
1288	农业银行	2.75	-0.36	10,177	4.2
1336	新华保险	29.15	0.34	433	6.2
1339	中国人民保险集团	2.38	-0.83	1,632	4.4
1359	中国信达	1.47	0.00	1,116	5.2
1398	工商银行	4.81	-0.82	22,462	5.0
1658	邮储银行	5.87	-0.51	8,407	7.4
1766	中国中车	3.33	2.15	3,176	7.7
2007	碧桂园	9.37	0.54	1,553	4.4
1800	中国交通建设	3.63	-0.55	1,333	12.5
2238	广汽集团	7.69	1.05	2,029	12.5
2313	申洲国际	173.40	-1.59	243	41.8
2318	中国平安	90.10	-0.33	2,792	9.2
2328	中国财险	5.78	0.00	1,541	5.2
2688	新奥能源	124.50	-0.08	267	23.2
2601	中国太保	35.35	-1.26	585	10.3
2628	中国人寿	16.08	-0.74	5,314	8.0
3328	交通银行	4.20	-0.94	2,550	4.0
2799	中国华融	0.88	-1.12	1,318	N/A
3968	招商银行	63.80	0.71	1,132	14.6
3988	中国银行	2.63	0.00	18,641	4.1
1810	小米集团	27.30	0.55	9,401	38.8
3323	中国建材	10.14	1.50	2,322	6.7
6837	海通证券	6.85	0.88	846	6.9
788	中国铁塔	1.10	-0.90	33,276	28.4
6886	华泰证券	11.98	2.39	342	7.9

恒生AH股溢價指數成份股表现

代號	股票名稱	H股收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)	息率(%)	A股收市價(港元)	H股相对A股(%)
00939	建设银行	5.99	0.67	24,505	5.2	5.86	8.30	-27.80
00998	中信银行	3.55	-0.56	1,556	3.3	7.32	6.35	-44.08
01398	工商银行	4.81	-0.82	22,462	5.0	5.99	6.19	-22.32
01988	民生银行	4.47	-1.11	892	3.2	9.08	6.18	-27.67
03328	交通银行	4.20	-0.94	2,550	4.0	8.28	5.41	-22.38
03968	招商银行	63.80	0.71	1,132	14.6	2.06	66.44	-3.98
03988	中国银行	2.63	0.00	18,641	4.1	8.02	3.82	-31.22
00168	青岛啤酒	77.75	3.19	131	38.9	0.77	116.70	-33.38
00390	中国中铁	3.61	0.00	1,550	3.0	5.18	6.47	-44.19
00914	海螺水泥	45.60	-0.55	631	5.8	4.79	61.47	-25.81
00323	马鞍山钢铁	2.18	0.93	120	11.4	4.02	3.07	-28.90
00347	鞍钢股份	3.14	0.96	1,429	17.6	1.97	3.44	-8.69
00358	江西铜业	14.64	4.13	1,308	21.6	0.75	25.45	-42.49
02600	中国铝业	2.78	2.96	5,600	N/A	N/A	4.28	-35.05
00107	四川成渝	1.79	0.00	21	19.8	6.74	3.46	-48.31
00177	江苏宁灏	8.94	0.90	105	14.8	5.63	10.76	-16.93
00323	马鞍山钢铁	2.18	0.93	120	11.4	4.02	3.07	-28.90
00358	江西铜业	14.64	4.13	1,308	21.6	0.75	25.45	-42.49
00347	鞍钢股份	3.14	0.96	1,429	17.6	1.97	3.44	-8.69
00358	江西铜业	14.64	4.13	1,308	21.6	0.75	25.45	-42.49
00323	马鞍山钢铁	2.18	0.93	120	11.4	4.02	3.07	-28.90
00347	鞍钢股份	3.14	0.96	1,429	17.6	1.97	3.44	-8.69
00358	江西铜业	14.64	4.13	1,308	21.6	0.75	25.45	-42.49
00323	马鞍山钢铁	2.18	0.93	120	11.4	4.02	3.07	-28.90
00347	鞍钢股份	3.14	0.96	1,429	17.6	1.97	3.44	-8.69
00358	江西铜业	14.64	4.13	1,308	21.6	0.75	25.45	-42.49

中港金融

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
2318	中国平安	90.10	-0.33	2,792	-1.26	38.1
1299	友邦保险	102.10	1.69	1,889	4.45	54.9
1398	工商银行	4.81	-0.82	22,462	-2.04	42.7
939	建设银行	5.99	0.67	24,505	1.87	48.8
3968	招商银行	63.80	0.71	1,132	5.63	70.7
11	恒生银行	141.30	0.93	151	0.57	47.1
2388	中银香港	23.20	0.65	828	0.00	38.1
5	汇丰控股	41.70	0.85	1,703	1.83	47.4
388	港交所	514.50	-0.77	377	-1.25	63.4