20160627-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券研发中心发布的《融资融券日报》，内容涵盖上一交易日融资融券市场动态、主要市场指数表现、行业融资情况、标的股票表现、大宗交易信息、今日股票事件提示以及事件投资组合操作情况。报告旨在提供市场数据参考，不构成具体投资建议。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场动态

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为8374.64亿元，较前一交易日下降0.24%。其中，融资余额为8350.31亿元（-0.22%），融券余额为24.33亿元（-5.48%）。
• 融资买入额为577.58亿元，较前一交易日增长26.38%；融资偿还额为596.19亿元，增长29.02%。
• 市场指数方面，创业板指跌幅最小为0.47%，中小板指跌幅最大为1.5%。

二、行业表现

• 行业融资余额占流通市值比例及增速排名中，化工、银行、传媒等行业增速较快。
• 从行业涨跌幅来看，有色金属表现最佳（+0.16%），而国防军工、农林牧渔、钢铁等表现较弱（-1.62%至-1.55%）。

三、标的股票表现

• 涨幅前五名股票：中航地产（+10.07%）、恒邦股份（+10.02%）、山东黄金（+10.01%）、七星电子（+10.01%）、潜能恒信（+10%）。
• 跌幅前五名股票：恒康医疗（-8.95%）、西南证券（-5.01%）、贵研铂业（-4.99%）、云天化（-4.75%）、安泰科技（-4.62%）。
• 五日量比前五名股票：恒康医疗（84.77）、中航地产（9.04）、九芝堂（6.32）、榕基软件（5.35）、步步高（4.82）。

四、大宗交易信息

• 上一交易日共有17只标的股票发生大宗交易，包括平潭发展、国海证券、华闻传媒等。
• 部分股票的折价率较高，如恒康医疗（-8.65%）、国海证券（-9.97%）等。

五、今日股票事件提示

• 停复牌信息：今日共有51只标的股票停牌，其中武钢股份、宝钢股份等2只股票今日开始停牌；阳光电源、天山股份、万达信息等3只股票今日复牌。
• 大股东增减持：今日无大股东增持，但有东港股份等2只股票发布大股东减持公告。
• 增发事件：今日共有3只标的股票涉及增发事件，其中天山股份、华海药业发布董事会预案，海宁皮城股东大会通过。
• 分红送转事件：今日共有69只标的股票涉及分红送转，包括9只股东大会通过、5只实施公告日、44只股权登记日、11只除权除息日。
• 限售股解禁：未来7个交易日，正泰电器、安徽水利、南京熊猫等12只标的股票涉及限售股解禁。

六、事件投资组合操作

• 今日建仓股票：天山股份（复牌，定增预案）。
• 今日拟平仓股票：新潮实业等1只。
• 组合收益情况：上一交易日组合收益率为-0.26%，累计收益率为81.64%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指40.43、37.23及14.06个百分点。

关键数据汇总

图表目录

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅
• 图表7：涨跌幅排名前20的标的股票
• 图表8：五日量比排名前20的标的股票
• 图表9：金额流入率排名前20的标的股票
• 图表10：开盘、尾盘资金净流入排名前20的标的股票
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10的标的股票
• 图表12：发生大宗交易的标的股票
• 图表13：复牌及停牌的标的股票
• 图表14：大股东持股比例变动的标的股票
• 图表15：未来七个交易日标的股票增发
• 图表16：未来七个交易日分红送转事件
• 图表17：今日发布相关业绩报告的标的股票
• 图表18：未来七个交易日限售股解禁
• 图表19：组合历史收益曲线
• 图表20：组合今年以来收益曲线
• 图表21：组合历史收益对比
• 图表22：今日拟建仓股票

总结

本报告提供了详尽的融资融券市场数据及事件信息，有助于投资者了解市场动态与股票表现。从数据来看，市场整体呈现震荡态势，部分行业与个股表现较为活跃。同时，报告提示了今日及未来一周的股票事件，如停复牌、增发、分红送转和限售股解禁等，为投资者提供了重要参考。