2024中国新型储能行业发展白皮书_64页_4mb

中国新型储能行业发展白皮书总结

核心内容概述

本报告由储能领跑者联盟（EESA）发布，聚焦于碳中和背景下中国新型储能行业的发展现状、机遇与挑战。报告指出，随着全球能源转型和碳中和目标的推进，储能行业在全球范围内快速发展，而中国作为全球最大的能源生产和消费国，已成为全球储能市场新增装机规模最高的国家，且未来在政策、市场和技术的推动下，新型储能行业将持续迎来新的发展机遇。

主要观点

• 全球储能市场发展迅速：2017-2023年全球储能新增装机规模平均增速超过85%，2023年新增装机达103.5GWh，已超过历史累计规模。中国储能新增装机规模连续两年超过美国，占全球新增装机的49%。
• 中国储能市场增长显著：2023年新增装机规模约23.22GW/51.13GWh，同比增长221%。其中，源网侧储能占比高达90%，工商业储能占比10%，且用户侧储能增长迅猛，同比增长超过200%。
• 政策驱动行业发展：2023年国家及地方出台大量储能相关政策，包括容量租赁、容量补偿、电能量交易和辅助服务市场等，推动了储能项目的盈利模式多样化。
• 技术与市场双轮驱动：储能技术在系统集成、电池、变流器、BMS、EMS等方面不断进步，同时市场机制如电力现货市场、虚拟电厂等逐步成熟，将为储能行业带来新的盈利空间。
• 区域发展差异明显：浙江、江苏、广东三省因政策支持、峰谷价差和补贴机制，成为工商业储能的主要增长区域，而安徽、湖北、湖南未来具备较大发展潜力。

关键信息

全球储能市场概况

• 全球储能市场增长：2023年全球新增装机规模达103.5GWh，其中中国贡献了51GWh，占全球新增装机的49%。
• 区域集中趋势：全球储能市场CR3（中、美、欧）新增占比超过80%，2023年达到88%。
• 主要储能形式：包括锂电储能、液流电池储能、压缩空气储能、飞轮储能等，这些技术是支持可再生能源消纳和构建新型电力系统的重要基础。

中国储能市场概况

• 源网侧储能：2023年新增装机21.46GW/46.40GWh，占全国新型储能新增装机的96%。
• 政策推动：2023年发布源网侧储能相关政策236条，其中电力市场政策占比最大。山西、内蒙古等省份发布储能装机目标，如山西计划2025年达到10GW。
• 独立储能发展：2023年为独立储能发展元年，政策密集出台，推动市场化进程，促进储能盈利路径拓宽。
• 电价政策影响：2023年全国近80%地区峰谷价差扩大，超4:1的省份达17个，为工商业储能带来显著经济性。

工商业储能市场分析

• 市场增长：2023年工商业储能新增装机4.77GWh，同比增长超过200%。
• 政策支持：全国10个省份发布专项补贴政策，包括放电补贴、容量/功率补贴和投资补贴。
• 经济性分析：在浙江、江苏、广东三省，假设配置1MW/2MWh系统，IRR分别为11%、15%和17%，具备良好的投资回报。
• 商业模式：合同能源管理、融资租赁+合同能源管理是当前主流模式，未来业主自投和纯租赁模式将逐步增加。

技术发展趋势

• 系统集成技术：实现设备与系统的统一调度，提高系统运行效率。
• 电池技术：锂电储能是当前主流，但液流电池、压缩空气储能等新技术也在快速发展。
• 变流器与BMS：储能变流器和电池管理系统是提升系统稳定性和效率的关键。
• EMS与数据安全：能量管理系统和储能出海数据安全成为技术发展的重要方向。
• 温控与消防技术：为保障储能系统的安全运行，温控和消防技术日益受到重视。

市场机遇与挑战

• 长期确定性：储能是实现碳中和和构建新型电力系统的重要支撑，未来发展空间广阔。
• 周期波动性：储能市场存在周期性波动，需关注政策变化和市场机制成熟度。
• 盈利模式多元化：未来将逐步从峰谷套利转向虚拟电厂、需求侧响应和辅助服务等多元化盈利模式。
• 成本与收益平衡：储能成本疏导和收益模式优化仍是行业发展的主要挑战。

未来趋势预测

• 源网侧储能：预计2024年新增装机35GW/84GWh，同比增长90%。
• 电网侧储能：预计2024-2025年装机将超过40GW，储能时长为2-4小时。
• 工商业储能：预计2024年和2025年装机分别为4.8GW和6.15GW，市场空间将进一步扩大。
• 区域发展潜力：安徽、湖北、湖南未来具备较大发展潜力，将逐步成为工商业储能的重要市场。

总结

中国新型储能行业在政策、技术、市场等多方面持续推动，成为实现碳中和和构建新型电力系统的重要力量。随着技术进步和市场机制的完善，未来储能行业将向多元化盈利模式和市场化运作方向发展，为实现能源转型和高质量发展提供坚实支撑。