【储能领跑者联盟】2024中国新型储能行业发展白皮书_61页_4mb

中国新型储能行业发展白皮书总结

核心内容

本白皮书分析了碳中和背景下中国新型储能行业的发展现状、市场结构、技术创新趋势及面临的机遇与挑战。报告强调了储能技术在推动能源转型、实现碳达峰与碳中和目标中的关键作用，同时指出当前储能行业在政策、市场和商业模式等方面正经历快速发展与深度变革。

主要观点

• 储能市场增长迅速：2017-2023年全球储能新增装机规模平均增速超过85%，2023年达到103.5GWh，中国新增装机规模达51GWh，占全球新增装机的49%，成为全球储能市场增长的主要推动力。
• 中国储能市场结构：2023年中国储能新增装机约23.22GW/51.13GWh，同比增长221%。其中，源网侧储能占90%，用户侧储能以工商业为主，占比10%。
• 政策推动行业发展：2023年国家及地方共发布源网侧储能政策236条，工商业储能政策231条，补贴政策成为推动储能发展的核心手段之一。
• 储能技术发展趋势：储能系统集成、电池技术、变流器、电池管理系统、能量管理系统、温控技术、消防技术等技术不断进步，为储能行业发展提供支撑。
• 独立储能与共享储能兴起：随着电力市场改革推进，独立储能盈利模式逐渐多元化，包括容量租赁、容量补偿、电能量交易和辅助服务市场，成为行业发展的新方向。
• 工商业储能市场潜力巨大：2023年工商业储能新增装机4.77GWh，同比增长超200%。浙江、江苏和广东三省是当前工商业储能发展的主要区域，未来安徽、湖北和湖南也具备较大发展潜力。

关键信息

全球新型储能市场概况

• 全球市场增长：2017-2023年全球储能新增装机规模年均增速超85%，2023年新增装机达103.5GWh，超过历史累计规模。
• 区域分布：中国储能新增装机连续两年超过美国，占全球新增装机的49%。全球储能市场CR3地区（中、美、欧）新增占比超80%，2023年达到88%。
• 市场细分：全球源网侧储能年均增速达111%，工商业储能年均增速达169%，户用储能年均增速达84%。

中国源网侧储能市场

• 新能源带动储能需求：2023年国内集中式光伏新增装机120.014GW，风电新增45.9GW，风光大基地项目待建规模超450GW。
• 源网侧储能占比：2023年源网侧储能新增装机21.46GW/46.40GWh，占全国新型储能新增装机的96%。
• 政策支持：2023年共发布236条源网侧储能相关政策，其中电力市场政策占比最大。山西、内蒙古、山东等省份出台明确的储能装机目标和补贴政策。
• 盈利模式：包括容量租赁、容量补偿、电能量交易、辅助服务等，其中容量补偿和现货市场收益是主要来源。

中国工商业储能市场

• 市场增长：2023年工商业储能新增装机4.77GWh，同比增长超200%。浙江、江苏和广东三省项目备案数量占全国60%，成为主要发展区域。
• 政策驱动：2023年全国共发布231条工商业储能政策，其中32条为补贴政策，涵盖放电、容量/功率和投资补贴。
• 经济性分析：在浙江、江苏、广东三省，假设1MW/2MWh系统配置，项目IRR分别为11%、15%和17%，具备良好经济性。
• 未来趋势：随着成本下降和市场机制成熟，预计2024年工商业储能装机将达4.8GW，2025年达6.15GW。未来安徽、湖北和湖南具备较大发展潜力。

储能技术创新与发展趋势

• 系统集成：储能系统集成技术有助于统一调度与控制，提升系统运行效率。
• 电池技术：锂电、液流电池、压缩空气、飞轮等新型储能技术在不同场景中发挥重要作用。
• 变流器与管理系统：储能变流器和电池管理系统技术不断优化，提高储能设备的智能化水平。
• 温控与消防技术：温控与消防技术是保障储能安全运行的重要手段。
• 虚拟电厂与市场参与：虚拟电厂将成为储能参与电力市场的重要平台，未来储能盈利模式将向电力现货交易、需求侧响应和辅助服务方向拓展。

未来机遇与挑战

• 机遇：
  • 政策支持持续增强，补贴机制和容量市场逐步完善。
  • 工商业储能市场因分时电价政策和光伏装机增长而快速发展。
  • 储能技术不断进步，推动系统集成与智能化发展。
  • 虚拟电厂模式的推广为储能提供新的盈利路径。
• 挑战：
  • 储能成本疏导仍存在困难，盈利模式尚未完全稳定。
  • 电力市场峰谷价差波动，影响储能收益的稳定性。
  • 安全问题与政策不确定性仍是行业发展的重要制约因素。
  • 储能应用场景需进一步拓展，以适应不同行业需求。

结论

储能行业在中国碳中和背景下迎来快速发展，政策支持、技术进步和市场需求共同推动行业创新与应用。未来，随着电力市场改革的深化、虚拟电厂的推广和储能技术的持续优化，储能行业将向市场化、智能化和多元化方向发展，成为构建新型电力系统和实现能源转型的关键支撑。