【沙利文】2023全球电化学储能行业现状与未来发展白皮书_88页_9mb

2023全球电化学储能行业现状与未来发展白皮书总结

核心内容

本报告分析了“碳中和”背景下，全球电化学储能行业的发展现状、特点、驱动因素及未来趋势。电化学储能因其地理位置限制小、建设周期短、成本持续下降等优势，成为近年来增长最快的储能方式，并预计将成为未来主流储能技术。

主要观点

• 电化学储能的优势：电化学储能技术，如锂电池、钠硫电池等，具备高能量密度、高效率和高安全性，能够有效解决新能源波动问题，提供调峰、调频、AGC、黑启动等辅助服务。
• 市场发展趋势：全球电化学储能市场预计从2022年的69.0GWh增长至2027年的652.4GWh，复合年增长率达56.7%。用户侧储能将快速增长，预计到2027年，用户侧储能将占新增装机量的57.4%。
• 应用场景多元化：电化学储能将应用于通信基站、数据中心、电网侧、用户侧等多领域，推动储能系统向更广泛的应用场景扩展。
• 技术多元化：除了锂离子电池，钠离子电池、液流电池等新兴技术也将在未来发挥重要作用，推动储能技术路线的多元化。
• 成本持续下降：全球电化学储能平均度电成本由2018年的1.5-2.5元/kWh下降至2022年的0.4-0.7元/kWh，预计2027年将进一步下降至0.2-0.4元/kWh。
• 政策推动发展：各国政府通过政策支持，如补贴、税收抵免、市场机制改革等，推动储能行业发展。中国、美国、欧洲等主要地区均出台了多项支持政策。
• CCUS与电化学储能的协同：CCUS技术与电化学储能共同成为实现“碳中和”目标的重要路径，尤其在难以脱碳的重工业领域。

关键信息

电化学储能市场驱动因素

1. 可持续能源占比上升：全球可持续能源发电比例预计从2021年的6.5%上升至2050年的22.0%，增加电网波动性，推动储能需求。
2. 电气化趋势：电力需求增长和快速脱碳需求，促使电力系统向清洁电力转型，增强对储能的需求。
3. 成本下降：电池技术进步、规模化生产及产业链优化，使得电化学储能成本持续下降，提升经济性。
4. 政策支持：各国政府通过补贴、税收抵免、市场机制等政策，推动储能行业发展。

电化学储能市场发展趋势

1. 应用场景扩展：储能将渗透到家庭、工业厂房、写字楼、通信基站、数据中心等更多场景。
2. 技术升级与安全提升：电化学储能技术将向高功率、大容量方向发展，同时提升安全性，如采用液冷技术、智能化电池管理。
3. 梯次利用：废旧电动汽车电池的梯次利用将成为一种经济高效、可持续的储能替代方案。
4. 表前与表后储能并重：随着市场成熟，储能业务将逐步覆盖全场景，推动行业标准化发展。

各国电化学储能发展现状

• 中国：电化学储能市场增长迅速，2022年占比达21.9%，以集中式为主，但正逐步向分布式发展。政策支持推动了电化学储能行业标准化和商业化。
• 欧洲：户用储能市场发展迅速，政策补贴和能源价格波动推动了市场增长。德国、意大利等国家在政策和市场机制上支持储能发展。
• 北美：市场主要集中在美国，以公共事业储能为主。政策和市场机制推动了储能行业发展，用户侧储能具备巨大潜力。

电化学储能行业政策支持

• 中国：出台多项政策支持电化学储能发展，包括《“十四五”新型储能发展实施方案》、《关于推动能源电子产业发展的指导意见》等，推动储能行业标准化、规模化。
• 美国：通过ITC政策、FERC法案等支持储能发展，推动新能源与储能的结合。
• 欧洲：通过REPower EU、绿色能源补贴等政策，推动储能行业发展。

新兴技术与应用场景

• 钠离子电池：具有更高的循环寿命和更低的成本，是未来电化学储能的重要发展方向。
• 液流电池：具有高容量、长寿命、广使用环境等优点，适合电网侧和用户侧应用场景。
• 光储充一体化：在住宅、工商业等场景中，光伏与储能的结合成为主流发展方向。
• 数据中心与5G基站：储能技术有助于降低运营成本，提升能源效率。

总结

电化学储能在全球“碳中和”背景下，正成为能源转型的重要支撑技术。随着技术进步、政策支持及市场需求的增加，电化学储能市场将持续增长，应用场景日益多元，技术路线不断优化。各国在推动储能行业发展的同时，也在探索更多可持续的储能方案，如梯次利用和CCUS技术，为实现“碳中和”目标提供多元路径。未来，电化学储能将逐步实现商业化、规模化，并在更多场景中发挥重要作用。