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晨会总结

核心内容概述

本次晨会总结涵盖财经要闻、行业掘金、公司动态、机构和游资龙虎榜以及华创证券研究所的分析内容，重点聚焦工业互联网、AI物联、智能物流、泛酸钙价格波动等行业动态，同时包括主要市场指数表现和公司投资评级体系等信息。

主要观点与关键信息

一、财经要闻

1. 工信部支持工业互联网发展

• 工信部发布2018年工业互联网试点示范项目名单，涉及网络化改造、标识解析、平台及安全集成创新应用等四大领域，共72个项目。
• 强调发展工业互联网是国家重大战略部署，将加快网络基础设施建设，推动企业信息化和“企业上云”政策落地。
• 受益公司包括：用友网络、东方国信、宝信软件、东土科技、智光电气、赛意信息。

2. 小米AIoT开发者大会即将召开

• 小米将于11月28日至29日在北京召开AIoT开发者大会，推动人工智能与物联网融合。
• 小米已连接超过1.15亿IoT设备，成为全球最大的消费级IoT平台。
• 受益公司包括：全志科技、新宝股份、奋达科技、九安医疗。

3. 京东启用机器人配送站

• 京东在长沙启用智能配送站，日配送能力达2000单，推动智能物流产业发展。
• 预计2021年智能物流系统市场规模将超2000亿元，年复合增长率达23%。
• 受益公司包括：东杰智能、诺力股份、音飞储存、天奇股份。

4. 泛酸钙价格大幅上涨

• 受山东地区环保限产影响，泛酸钙价格自10月24日起持续上涨，11月22日跳涨12%至230元/千克。
• 由于主要厂商产能占全球36%，供给受限，春节前价格有望突破300元/kg。
• 受益公司包括：亿帆医药、兄弟科技。

二、市场表现

1. 海外市场

• 恒生指数上涨0.18%，纳斯达克上涨0.92%，标准普尔上涨0.3%，日经指数上涨0.65%。
• 金融时报下跌1.28%。

2. 国内市场

• 上证指数下跌0.23%，沪深300下跌0.37%，深证成指下跌0.18%。

3. 大宗商品

• 纽约原油下跌1.45%，BDI上涨0.99%，LME铜上涨0.51%，LME铝下跌0.26%，COMEX黄金下跌0.01%。

三、公司动态

1. 金融

• 华泰证券拟发行GDR并在伦敦证交所上市。
• 申万宏源获准发行不超过180亿元公司债。
• 宁波银行获准在上海筹建资金营运中心。
• 民生银行成功发行400亿元金融债券。

2. 环保

• 中金环境实控人将变更为无锡市国资委。
• 海峡环保预中标3.13亿元PPP项目。

3. 新能源与电力设备

• 智光电气综合能源大服务工业互联网平台被评为工业互联网应用标杆。
• 东方电子子公司中标2.86亿元国家电网项目。

4. 通信

• 天音控股控股股东增持1%股份。
• 梦网集团股东减持360万股。

5. 计算机

• 万达信息拟7亿元增资控股子公司。
• 证通电子与长沙移动签署IDC机房租赁服务合同。
• 蓝盾股份提议下修可转债转股价格。
• 格尔软件股东拟减持不超2%股份。

6. 医药生物

• 云南白药拟吸收合并白药控股。
• 广誉远拟回购5000万元至1.5亿元公司股份。
• 片仔癀、海思科等公司获得药品一致性评价或临床试验批件。

7. 其他行业

• 煤炭：神火股份拟募资不超过20亿元扩建煤矿项目。
• 军工：中国应急拟回购5300万元公司股份。
• 房地产：市北高新拟转让钓创公司100%股权。
• 交通运输：贝斯特拟斥资3亿元建设汽车精密零部件项目。

四、机构和游资龙虎榜

部分个股受到游资和机构的显著影响，如：

• 朗新科技：申万安徽分公司及海通深圳华富路游资封板，一机构卖出619万元。
• 新和成：申万上海东川路及中投深圳深南大道游资封板，两机构买入4603万元。
• 亿帆医药：一机构买入2894万元，一机构卖出1016万元。
• 光洋股份：国君上海江苏路及国君顺德大良游资封板。

五、政策与市场动态

• 财政部将出台PPP相关文件，同时对境外机构投资境内债券的利息收入免征企业所得税和增值税。
• 央行上海总部强调“真金白银”支持民营和科创企业发展。
• **上海“十三五规划”**将放宽银行业、证券业、保险业外资准入。
• 深交所严厉打击控股股东违规占用资金行为。
• 银保监会要求对经营困难企业避免盲目抽贷、断贷。

六、行业投资评级

• 强推：预期未来6个月内超越沪深300指数20%以上。
• 推荐：预期未来6个月内超越沪深300指数10%-20%。
• 中性：预期未来6个月内相对沪深300指数变动幅度在-10%-10%之间。
• 回避：预期未来6个月内相对沪深300指数跌幅在10%-20%之间。

七、分析师声明与免责声明

• 所有分析基于公开信息，不构成投资建议。
• 报告仅供华创证券客户使用，未经授权不得引用、复制或发表。
• 投资有风险，市场波动可能影响收益。

结论

本次晨会内容全面反映了当前工业互联网、AI物联、智能物流、泛酸钙价格等行业的最新动态，以及主要市场指数的表现。同时，政策支持、公司动态和市场交易行为也提供了重要的投资参考。整体来看，科技与智能制造领域仍具较高增长潜力，政策红利与行业整合将对相关企业产生积极影响。投资者应密切关注政策动向与行业发展趋势，合理评估投资风险。