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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年11月23日）
核心内容概述
本报告为2018年11月23日的天星资本晨报，涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市信息、定增情况以及重大公告与财经要闻等内容，旨在为投资者提供市场概况与行业洞察。
市场速览
- 新三板做市指数：报收719.51点，上涨0.19%。
- 新三板成分指数：报收962.94点，下跌0.07%。
- 交易情况：
- 共488家股票发生交易。
- 做市转让企业成交3218万股，成交金额0.63亿元。
- 竞价转让企业成交4464股，成交金额1.74亿元。
- 新增挂牌：1家，为意达科技。
- 挂牌企业总数：截至2018年11月22日，新三板挂牌企业总数为10813家，其中做市转让企业1110家，竞价转让企业9703家。
天星创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：
1.1 天星创新层成份指数
- 指数点位：531.21
- 涨跌：6.44
- 涨跌幅：1.23%
1.2 天星创新层计算机与通信指数
- 指数点位：591.83
- 涨跌：-0.23
- 涨跌幅：-0.04%
1.3 天星创新层文化传媒指数
- 指数点位：444.18
- 涨跌：0.16
- 涨跌幅：0.04%
1.4 天星创新层先进制造指数
- 指数点位：722.96
- 涨跌：7.4
- 涨跌幅：1.03%
1.5 天星创新层教育指数
- 指数点位：750.2
- 涨跌：0.06
- 涨跌幅：0.01%
1.6 天星创新层医药医疗指数
- 指数点位：524.32
- 涨跌：0.53
- 涨跌幅：0.10%
1.7 天星创新层消费指数
- 指数点位：592.84
- 涨跌：0.85
- 涨跌幅：0.14%
1.8 天星创新层环保指数
- 指数点位：725.35
- 涨跌：-0.44
- 涨跌幅：-0.06%
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 830881.0C | 圣泉集团 | 8.34 | 5.44 | 671.73 | 81.00 |
| 831550.0C | 成大生物 | 14.01 | -1.34 | 515.64 | 36.60 |
| 835092.0C | 钢银电商 | 4.07 | 0.49 | 416.31 | 102.60 |
| 831628.0C | 西部超导 | 6.77 | 5.62 | 244.68 | 36.80 |
| 832135.0C | 云宏信息 | 3.57 | -17.36 | 216.30 | 62.90 |
| 832126.0C | 康乐药业 | 3.48 | -0.85 | 144.27 | 41.20 |
| 832159.0C | 合全药业 | 39.74 | -0.03 | 143.06 | 3.60 |
| 430719.0C | 九鼎集团 | 0.91 | -3.19 | 127.95 | 140.60 |
| 430223.0C | 亿童文教 | 8.53 | -5.43 | 92.38 | 10.70 |
| 832023.0C | 田野股份 | 1.75 | 5.42 | 86.93 | 50.40 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 831486.0C | 索尔科技 | 1.09 | 18.48 | 22.27 | 23.70 |
| 832007.0C | 航天检测 | 4.15 | 17.90 | 4.27 | 1.10 |
| 835262.0C | 佳乐股份 | 4.13 | 10.72 | 4.77 | 1.20 |
| 831133.0C | 科润智能 | 0.21 | 10.53 | 0.54 | 2.70 |
| 831428.0C | 数据堂 | 0.66 | 10.00 | 0.98 | 1.50 |
| 430413.0C | 运辉科技 | 0.82 | 7.89 | 0.48 | 0.60 |
| 831345.0C | 海特股份 | 9.62 | 7.49 | 13.25 | 1.40 |
| 430596.0C | 新达通 | 0.46 | 6.98 | 1.21 | 2.70 |
| 832220.0C | 海德尔 | 0.33 | 6.45 | 1.02 | 3.20 |
| 831478.0C | 天际数字 | 0.34 | 6.25 | 0.50 | 1.50 |
竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 835291.0C | 力尊信通 | 3.56 | 100.00 | 1.78 | 0.50 |
| 839808.0C | 小尾羊 | 4.08 | 100.00 | 0.41 | 0.10 |
| 870702.0C | 点触科技 | 10.00 | 100.00 | 2.00 | 0.20 |
| 834483.0C | 元和药业 | 7.99 | 99.75 | 0.80 | 0.10 |
| 837079.0C | 智慧源 | 2.40 | 83.21 | 0.24 | 0.10 |
| 834306.0C | 神州科技 | 10.68 | 78.00 | 3.20 | 0.30 |
| 833687.0C | 中拓石油 | 2.40 | 62.16 | 0.24 | 0.10 |
| 430053.0C | 国学时代 | 8.99 | 61.40 | 0.90 | 0.10 |
| 832203.0C | 华燃气气 | 1.60 | 58.42 | 0.16 | 0.10 |
| 836610.0C | 铠甲网络 | 20.00 | 53.85 | 2.00 | 0.10 |
新增挂牌与做市信息
- 新增挂牌企业：1家，为意达科技，属于批发业，营业收入2939.72万元，净利润182.49万元。
- 新增做市企业：0家。
定增一览
- 共5家企业发布定增预案，涉及医药制造、化学纤维制造、软件和信息技术服务、酒类制造及仪器仪表制造等行业。
- 定增目的：主要为补充流动资金、项目融资及融资收购其他资产。
- 发行对象：包括大股东、机构投资者及境内自然人。
重大公告
对外投资
- 安泰保险：拟设立两家全资子公司，注册资本均为1000万元，旨在加强核心竞争力与拓宽业务。
- 宏宇环境：设立全资子公司苏州蓉辉环保工程有限公司，注册资本1000万元，用于优化战略布局与提高竞争力。
- 圣迪乐村：与吉林省虹桥农业发展有限公司合资设立新公司，注册资本1500万元，用于支持业务拓展。
财经要闻
宏观要闻
- 中美贸易谈判：中方对美方更新“301调查”报告表示关切，强调依法合规的PPP支出责任不纳入隐性债务。
- 央行流动性：流动性总量合理充裕，11月22日未开展逆回购操作，Shibor多数下跌。
- 发改委数据：2018年1-10月新增意向投资项目同比增长3.0%。
- 金融支持政策：央行发布政策支持民营企业与科技创新企业，将100亿元再贷款额度聚焦于重点领域。
热点新闻
- 江苏危废处置：工业危废集中处置行业具备巨大潜力，预计到2020年年总处置能力达180万吨以上。
- 小米AIoT大会：将于11月28日至29日在北京举行，小米已连接超1.15亿IoT设备，投资孵化超220家生态链公司。
研究员声明与免责声明
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