2022-12-08-吴晓波频道新国货研究院-轻负担的舌尖密码——调味品品类报告_33页_11mb

新国货研究院介绍

新国货研究院是吴晓波频道新组建的新消费赛道研究机构，专注于为新国货企业提供数据应用、内容运营、全流程营销、销售转化等解决方案。已有吴晓波、小马宋、崔洪波等专家顾问入驻，并与多家数据机构合作，建立了覆盖品牌、营销、人群市场、组织等多维度的新国货指数研究模型。

调味品类市场现状

1. 市场规模

   • 2021 年，中国调味品市场规模达 4594 亿元，年均复合增长率为 8.5%。
   • 预计 2027 年市场规模突破 1 万亿元。

2. 市场集中度

   • 当前 CR10 不足 30%，相比日韩市场集中度（60%、30%）有较大提升空间。

3. 主要品类

   • 酱油占据最大份额（约 33%），其次是食用盐（20%）、食醋（9%）、味精（8%）、蚝油（6%）。
   • 复合调味品增长迅速，但渗透率仅有 26%，仍有较大发展空间。

4. 成本与竞争

   • 原材料价格上涨导致企业利润被挤压，行业竞争加剧。
   • 新入局者如鲁花、太太乐加速渗透，传统企业面临渠道和成本压力。

发展特点

1. 产品趋势

   • 高端化：零添加、减盐、功能细分产品（如有机酱油、功能性食醋）成新风口。
   • 多元化：复合调味品（如火锅调味料、食用醋）增速快，细分场景需求增加。

2. 渠道变化

   • 餐饮仍是主流（占 60%），但线上渠道份额持续提升（2021 年占比约 6%）。
   • 新零售渠道（社区团购）快速崛起。

消费者洞察

• 主力人群：女性占 64.2%，消费集中在中北部城市。
• 消费行为：近九成消费者年支出在 300 元以内，辣香味型产品最受欢迎。
• 决策因素：生产日期新鲜度优先，健康、品牌、配方成分关注度高。

案例分析：千禾味业

• 产品端：聚焦零添加与高鲜酱油，核心产品氨基酸态氮含量高，定价高端，差异化竞争。
• 营销端：线上多维度推广，广告声量领先。
• 渠道端：商超为主，电商比重提升，线上占比首次超 20%。

未来方向

1. 品类风口

   • 健康化：零添加酱油、低盐产品需求增长。
   • 复合调味品：火锅调味料增速快，预计 2027 年达 1267 亿市场规模。
   • 功能化：功能性食醋、醋饮味料等细分品类潜力大。

2. 行业趋势

   • 原材料波动与渠道变革将持续影响行业格局。
   • 零添加、有机产品与消费者健康理念高度重合，市场机会显著。

总结

中国调味品市场规模增长迅速，但集中度仍待提升。健康化、高端化、多元化成为行业关键趋势，复合调味品类增量潜力巨大。未来，企业需通过数据化洞察、渠道创新和产品研发实现增长，并把握消费者对健康与功能细分的需求。