【Nint任拓】2024年Q2美妆护肤白皮书_31页_10mb

Nint 任拓 2024 Q2美妆市场趋势白皮书总结

核心内容概述

本报告分析了2023年1月至2024年6月期间，中国美妆市场的整体趋势及细分品类表现，重点关注精华类目与口红唇釉类目。报告指出，在整体消费经济形势平稳增长的背景下，美妆行业面临价格战与促销策略升级的挑战，同时，运动户外、服饰鞋包等细分市场增速显著。内容电商与货架电商在策略和增长上各有侧重，国货品牌在部分类目中表现突出。

主要观点

1. 消费趋势

• 消费经济形势：2023年6月至2024年6月，社会消费品零售总额同比增长，下半年或有加速趋势。
• 线上行业趋势：线上电商整体销售额达近1.6万亿元，同比增长-5%，但美妆类目增长相对较好，尤其是618大促期间。
• 美妆社媒风向：美妆类目更能吸引消费者互动，彩妆笔记偏向于妆容教程，护肤笔记更偏向剧情演绎。

2. 美妆市场表现

• 618大促特点：首次取消预售，提前抢跑，强调低价，加大补贴力度。
• 平台营销策略：
  • 淘宝：加大券力度（美妆超级券），跨店满减。
  • 京东：取消预售，采销直播，主打低价。
  • 抖音：官方立减、一件直降、超值购、大牌试用、秒杀。
• 消费者偏好：官旗渠道更受信赖，彩妆类目增长显著高于护肤，国货品牌在彩妆和护肤中均有带动作用，但国际大牌在高端市场更具竞争力。

3. 精华类目分析

• 市场增长驱动：
  • 新品影响：新品销售额占比市场增长销售额。
  • 降价影响：降价带动销售额增长。
  • 消费升级：部分品牌通过涨价带动消费。
  • 销量影响：销量增长带来销售额提升。
• 价格带分布：
  • 高价精华增长显著，尤其在货架电商中表现突出。
  • 内容电商中精华市场主要集中在中端价格带。
• 增长策略：
  • 次抛精华、精华水和冻干粉增长高于整体品类。
  • 胶原棒通过调整规格和促销深度实现销售额爆发，100支装采用直降策略，30支装则以赠品吸引消费者。
  • 大促期间，胶原棒销售额提升18.7倍，促销深度加深23%。

4. 口红唇釉市场趋势

• 品类增长：唇膏/唇彩整体增长显著，气垫和粉底液市占相对较低但增势值得关注。
• 品牌定位与渠道：
  • 头部高端品牌在内容电商中销售表现突出，导致平台均价偏低。
  • 国货品牌在内容电商中通过多只装策略拉高成交均价。
• 色彩与质地趋势：
  • 二级色彩趋势中，黯淡玫瑰红、酒红、豆沙色等为TOP30色彩。
  • 镜面质地唇彩在内容电商中表现优异，成为主要增长驱动因素。
  • 包装趋势以亮光塑料为主，形状以圆柱形为主。

关键信息

精华类目

• 增长驱动：新品、降价、消费升级、销量增长共同推动精华市场增长。
• 促销策略：通过调整规格和促销深度（如直降、赠品）提升销售额，尤其在618期间表现突出。
• 消费者反馈：消费者对产品效果、吸收性等评价提升，推动品牌增长。

口红唇釉类目

• 色彩趋势：黯淡玫瑰红、酒红、豆沙色等色彩受欢迎。
• 质地趋势：镜面质地唇彩在内容电商中表现优异。
• 包装趋势：以亮光塑料为主，形状多为圆柱形。

总结

2024年Q2美妆市场在整体消费经济平稳增长的背景下，面临价格战与促销策略升级的挑战。精华类目在高价产品和次抛形式上增长显著，而口红唇釉则在色彩和质地细分上表现突出。国货品牌在内容电商中占据重要地位，国际大牌在高端市场仍有较强竞争力。618大促期间，平台通过取消预售、加大补贴等方式刺激消费，消费者对产品互动和评价的关注度持续上升。