普华永道发布《医疗健康的未来：生物制药企业如何围绕LIFEcare生态体系转型》报告-24页_1mb

医疗健康的未来：生物制药企业如何围绕LIFEcare生态体系转型

核心内容概述

随着技术、监管和社会经济因素的共同作用，医疗体系和制药行业正经历前所未有的转型。新冠疫情加速了这一变化，使得医疗解决方案更趋向于个性化、数字化和预防化。这种转型催生了LIFEcare生态体系，它融合了健康管理和疾病管理，旨在通过更全面的数据和更灵活的服务模式，满足个体化健康需求。生物制药企业需要适应这一变化，重新审视其价值链、商业模式和战略角色，以在未来的医疗健康市场中占据有利位置。

主要观点与关键信息

1. LIFEcare体系的定义与趋势

• LIFEcare 是一种融合健康管理和疾病管理的新生态体系，预计在2035年普及。
• 该体系以个体为中心，强调数字化、个性化和预防性护理。
• 医疗支出结构将发生变化，健康管理服务的占比预计从2021年的11%上升至2030年的20%。
• 健康管理市场将实现两到三倍增长（CAGR 10%–12%），而疾病管理市场增速较慢（CAGR 3%）。

2. 生物制药价值链的颠覆

• 数据系统与分析能力 是当前生物制药企业最明显的短板（80%受访者认为）。
• 研发 和 商业运营 也将受到显著影响（67%和59%）。
• 人才、文化和能力 的建设仍是战略重点，但仅有三分之一的高管认为将面临高度颠覆。
• 运营 面临新的挑战，如个性化需求导致生产批量减少，需要端到端整合供应链，提高标准化和模块化程度。

3. 商业模式的重塑

• 财务压力 增加，生物制药企业需削减营销和销售支出（约20%），并将资金重新投入研发。
• 创新速度加快，预计研发周期将缩短，新疗法如mRNA疫苗和PROTAC将提升适应性和灵活性。
• 临床决策支持工具 的兴起将削弱传统营销手段的作用，企业需转向以客户为中心的模式。

4. LIFEcare生态体系下的战略角色

• 生物制药企业可扮演三种战略角色：
  • 解决方案商：提供个性化且价格合理的健康解决方案，如药物、诊断、数字健康等。
  • 适配商：利用数据分析，为每位客户提供最合适的解决方案。
  • 基础设施商：为解决方案商和适配商提供平台和技术支持。
• 适配商和解决方案商是未来增长的关键，但目前生物制药企业在其中的参与度较低（仅8%适配商生态体系）。

5. 转型挑战与机遇

• 生物制药企业需克服数据访问壁垒、数字化能力不足和合作意愿低等问题。
• 虽然高管普遍认为疾病管理适配商最具财务吸引力，但实际生态体系中，其他利益相关方（如科技公司、支付方）已占据先机。
• 企业应通过收购、合作和网络效应，弥补能力短板，同时采取风险对冲策略，确保与非生物制药适配商的兼容性。

企业转型建议

• 加强数字化与数据能力：构建医疗数据平台，提升数据管理、分析和安全能力。
• 重塑商业模式：从传统的疾病治疗模式转向以健康为中心的商业模式，注重预防和个性化。
• 深化生态合作：与医疗科技公司、保险公司、零售企业等建立合作关系，形成互补优势。
• 聚焦特定领域：通过高度专业化和聚焦特定疾病或健康管理细分赛道，增强竞争力。
• 投资创新与研发：加大研发投入，探索新兴技术如AI、3D打印、细胞疗法等，提升创新效率和成功率。

未来展望

• LIFEcare体系将重塑行业格局，生物制药企业需积极应对，以保持市场吸引力。
• 转型是必然趋势，企业应尽早制定清晰的战略定位，并采取实际行动推动变革。
• 思略特建议：企业应围绕数据、生态合作和商业模式创新，制定并执行战略规划，以适应未来的医疗健康生态。

附：LIFEcare生态体系下的三大战略角色

• 解决方案商：提供特定疾病或健康管理的个性化解决方案。
• 适配商：通过数据分析为客户提供最优解决方案。
• 基础设施商：构建并维护支持健康解决方案的技术和物理平台。

结语

医疗健康行业的转型正在加速推进，生物制药企业必须积极应对，抓住LIFEcare生态体系带来的机遇。通过价值链转型、商业模式重塑和战略角色定位，企业将能在未来十年中实现可持续增长和创新突破。