20250704-环球旅讯-2025Q2中国商旅市场趋势洞察报告_57页_25mb

报告摘要

2025Q2 中国商旅市场趋势洞察报告总结

核心内容概览

本报告由环球旅讯、Airwallex空中云汇及数字100联合发布，基于对全国商务旅行者、TMC及企业差旅经理的调研数据，分析了2025年第二季度中国商旅市场的整体趋势与挑战。报告涵盖市场现状、差旅频次、住宿偏好、成本与价格、企业出海、数电发票及AI+差旅七大板块，揭示了当前商旅市场在经济压力下的运营特点与未来发展方向。

主要观点与关键信息

一、市场现状

客户经营状况是影响TMC业务的最核心因素，评分高达4.12（满分5分），远超其他因素。
成本收缩成为普遍现象，86.05%的TMC反馈客户要求“过紧日子”，导致业务量下降与价格竞争加剧。
行业生态危机显现，从业人员素质不均、劣质竞争者涌入、市场秩序混乱，影响专业服务价值。
技术与政策影响有限，AI产品升级评分仅为2.56，国际关税政策评分2.84，对商旅管理影响有限。

二、差旅频次与目的地

境内差旅频次显著增长，同比增长与环比增长均较高，反映经济活跃度提升。
境外差旅频次温和增长，但仍有18.40%的商务旅行者“不涉及”境外差旅，显示部分企业缺乏国际业务需求。
企业类型差异明显：国企、外企呈现双高增长趋势，央企以“计划型差旅”模式保持稳定，外企境外活跃度领先。
企业规模与差旅活跃度正相关，超大型企业（10万以上）差旅活跃度最高。
行业维度分化显著：制造业和医疗保健行业成为双核驱动，地产和文娱行业深度萎缩，金融保险业跨境差旅增长突出。
差旅频次以中高频为主，55.54%的商务旅行者季度差旅频次为1-2次，33.90%为3-4次，高频差旅（5次及以上）仅占7.67%。

三、差旅住宿偏好

地理位置便利性是商务旅行者首选因素，占比达64.40%。
大型企业更关注酒店星级与品牌，而中小企业更注重性价比。
集中采购在中外合资、住宿餐饮、教育培训、医疗保健等行业更为普遍。
AI/智慧酒店关注度低，仅22.32%的商务旅行者关注，显示技术赋能尚未成为核心决策因素。

四、成本与价格

境内酒店价格上涨，37.21%的TMC观察到Q2价格相较Q1有所上涨，但企业成本数据显示多数企业有效控制成本。
境外酒店价格温和上涨，34.88%的TMC反馈价格上涨，但企业成本下降比例显著，反映价格调控与采购策略优化。
境内机票价格分化，32.56%的机构报告价格下降，25.58%价格上涨，20.93%认为基本持平。
境外机票成本下降趋势，33.65%的企业报告成本下降，22.12%同比增加，反映国际业务成本控制。
租车用车成本相对稳定，企业成本下降比例达25.96%，显示其作为“稳定器”的作用。
高铁火车成本上升，31.73%的企业报告成本上升，44.23%保持持平，显示热门线路与高峰时段溢价显著。

五、企业出海

企业出海成为趋势，2024年跨境差旅占比提升至3.3%，预计2025年将持续增长。
东南亚是最热门出海区域，曼谷、雅加达、吉隆坡等城市商旅活跃度显著提升。
企业出海面临三大挑战：
- 政策整合复杂：不同地区差旅政策独立，导致员工满意度矛盾。
- 签证管理复杂性高：合规审查流程长、供应商分散、政策变化影响业务推进。
- TMC选型与技术系统局限：国内TMC难以满足海外数据合规要求，海外TMC服务费高，员工需适应新系统。
Airwallex提供跨境支付解决方案，支持160+种本地支付方式，实现95%的全球付款当日到账，助力企业全球化运营。

六、数电发票

数电发票普及率提升，74.05%的企业已完成系统上线，预计2025年第三季度将迎来落地高峰。
主要困难包括：
- 技术与系统对接问题：中小企业系统化、数字化程度不足，对接周期长。
- 客户内部推进缓慢：内部政策滞后、对接人员变动、对新技术认知不足。
- 业务需求与政策摩擦：部分客户仍依赖纸质票据，存在“高开”、“套现”等违规操作。
- 资源与成本问题：税点高、入不敷出影响资源方合作意愿与客户上线动力。

七、AI+差旅

AI+差旅进入实践阶段，55.77%的企业已进入实践或制定明确计划，其中31.73%已形成行动计划。
主要落地障碍：
- 技术与资源瓶颈：缺乏核心系统支持，如签证引擎、航信直连接口等。
- 应用场景与价值认知脱节：AI应用多停留在基础客服层面，未能满足企业管控需求。
- 实施路径模糊：企业缺乏明确方向，数据智能与业务流融合度低，导致落地效果不佳。

总结

2025年第二季度，中国商旅市场在宏观经济压力下，呈现“降本增效”的核心趋势。企业普遍面临预算收缩、差旅频次调整及成本控制压力，TMC则需在价格竞争、供应链波动及客户账期风险中寻求突破。与此同时，技术赋能逐步渗透，AI+差旅在概念探索阶段向场景落地推进，但落地障碍仍需解决。企业出海成为新机遇，但伴随支付合规与运营复杂性的挑战。数电发票逐步普及，但系统对接与客户认知仍是主要阻力。整体来看，商旅市场正从粗放增长转向精细化运营，技术与合规将成为未来发展的关键方向。

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