2025年Q2中国商旅市场趋势洞察报告-环球旅讯_数字100_空中云汇-2025_57页_24mb

2025Q2 中国商旅市场趋势洞察报告总结

核心内容概览

本报告由环球旅讯、Airwallex空中云汇及数字100联合发布，基于对全国商务旅行者、TMC及企业差旅经理的调研数据，分析2025年第二季度中国商旅市场的趋势变化，涵盖市场现状、差旅频次、住宿偏好、成本与价格、企业出海、数电发票及AI+差旅等关键议题。

主要观点

市场现状

• 客户经营状况是TMC业务最核心的制约因素，评分高达4.12分（满分5分）。
• 价格竞争加剧，TMC面临“客户压价”“采购量下滑”“客源萎缩”等挑战。
• 成本增加与回款无保障成为双重经营压力，行业生态面临挑战。
• 政策合规性与“经济周期下行”是差旅频次减少的核心原因。

差旅频次

• 境内差旅频次显著增长，境外差旅频次温和增长。
• 国企与外企在境内差旅中表现突出，央企则以“计划型差旅”为主。
• 外企在境外差旅中表现领先，显示全球业务黏性。
• 大型企业差旅活跃度高，中小型企业则面临更大压力。
• 行业分化明显：制造业和医疗行业双核驱动，地产与文娱深度萎缩，金融保险业跨境爆发。
• 中高频差旅为主流，占总差旅频次的近九成。

差旅住宿偏好

• 地理位置便利性是商务旅行者首选因素（64.40%）。
• 国企与外企更关注酒店星级和品牌。
• 集中采购在中外合资、住宿餐饮、教育培训、医疗保健等行业更为普遍。
• AI/智慧酒店关注度较低，仅22.32%的商务旅行者关注。

成本与价格

• 境内酒店价格上涨比例为37.21%，但多数企业成本控制较稳。
• 境外酒店价格上涨比例为34.88%，但成本下降企业比例更高。
• 境内机票价格呈现分化，32.56%的TMC报告价格下降，25.58%上涨。
• 境外机票成本下降比例达33.65%，显示国际业务成本控制成效。
• 租车用车成本控制效果显著，企业成本下降比例达25.96%。
• 高铁火车成本上升比例达31.73%，但部分企业通过错峰出行缓解压力。

企业出海

• 企业出海过程中，差旅管理面临资金流与合规性两大挑战。
• 主要痛点包括：
  • 无主体公司地区的费用挂账混乱
  • 外汇管制与本地币结算障碍
  • TMC结算周期不匹配引发资金压力
• 企业出海推动支付服务向全产业链渗透，Airwallex等跨境支付平台提供多币种结算、汇率优化、自动化对账等服务，助力企业全球化运营。

数电发票

• 近四分之三企业（74.05%）已完成数电发票系统上线。
• 2025年下半年将是数电发票全面落地的高峰期。
• 落地过程中面临技术对接困难、客户内部推进缓慢、业务流程与政策摩擦及资源与成本问题等挑战。

AI+差旅

• 超半数企业（55.77%）已进入实践阶段或制定明确计划。
• 落地障碍集中在：
  • 技术与资源瓶颈
  • 应用场景与价值认知脱节
  • 实施路径模糊
• 当前AI在差旅领域的应用多集中在基础客服问答，进阶功能如智能推荐、行程规划等仍需进一步探索。

关键信息总结

• 差旅频次：境内显著增长，境外温和增长，企业规模越大，活跃度越高。
• 住宿偏好：地理位置便利性为核心，功能性设施需求因行业而异。
• 成本控制：企业普遍面临成本上升压力，但部分通过集中采购、协议酒店、汇率优化等方式实现有效控制。
• 企业出海：东南亚成为最热门目的地，差旅管理面临支付与合规挑战，Airwallex提供解决方案。
• 数电发票：74.05%企业已完成上线，下半年将进入全面落地阶段。
• AI+差旅：行业普遍认同，但实际落地仍存在技术、认知和路径问题。

差旅频次变化趋势

境内外差旅频次分布

• 境内：制造业、医疗保健、金融保险业增长显著，地产与文娱萎缩。
• 境外：外企活跃度领先，金融保险业跨境差旅激增，部分行业出现下滑。

境内外差旅成本变化

企业出海挑战与解决方案

数电发票实施情况

• 完成度：74.05%企业已完成系统上线。
• 未来计划：80%以上企业计划在2025年Q3-Q4完成上线。
• 主要障碍：
  • 技术系统对接难度大
  • 客户内部推进缓慢
  • 实际报销流程与政策要求冲突
  • 税点高导致资源方合作意愿下降

AI+差旅进展与挑战

• 实施比例：55.77%企业已进入实践或制定计划。
• 进展分布：
  • 31.73%已形成行动计划
  • 24.04%进展顺利
  • 16.35%有意愿但难以启动
  • 25.96%仍处于观望状态
• 主要障碍：
  • 技术与资源瓶颈
  • 应用场景与价值认知脱节
  • 实施路径不清晰

结语

在宏观经济承压背景下，中国商旅市场正经历从“粗放扩张”向“精细化运营”的转变。降本增效仍是企业差旅管理的核心目标，而技术赋能正加速渗透，AI+差旅从概念迈向落地。企业出海与数电发票等政策推动行业向更高效、合规的方向发展。