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2025Q2中国商旅市场趋势洞察报告：分析总结

目录

一、市场现状与企业挑战

• 核心制约因素：客户经营状况（4.12分）为TMC最大挑战，紧随其后的是团队销售与业务拓展能力（3.58分）、国家差旅政策（3.40分）和供应链稳定性（3.37分）。
• 企业经营压力：
  • 超86%企业客户要求“过紧日子”，境内差旅频次显著增长（86.05%的TMC客户占比为30%-50%），需求萎缩导致客源萎缩、客户压价、采购量下滑。
  • 成本上升、资金链紧张、从业人员素质参差、劣质竞争者涌入。
• 外部环境影响：国际关税（2.84分）仅对企业差旅频次调整产生轻微影响，尚未对TMC业务模式构成结构性冲击。

二、差旅频次变化

• 境内差旅频次增长：相比2024Q2，2025Q2境内差旅频次显著增长；国企和外企增长最快，央企以“计划型”模式保持稳定。
• 境外差旅频次温和增长：需求增长缓慢，超46%的企业“不涉及”境外差旅；金融保险业境外增长最快，同比增47.36%。
• 行业趋势：
  制造业与医疗保健行业双核驱动，房地产业和艺术娱乐业萎缩。
  行业差旅频次呈现“制造、医疗双核驱动，地产、文娱深度萎缩，金融、跨境爆发”的特征。
• 频率分布：90%的商务人士季度差旅频次1-4次，高频差旅（5次及以上）占比7.67%。
• 减频原因：企业减频核心为政策合规与经营压力，尤其教育培训（86%削减）、金融保险业（75%削减）和集团内部会议（61%）受影响显著。

三、住宿偏好

• 核心选择因素：地理位置便利性（64.40%），其次是酒店星级（53.49%）、品牌（47.02%）、自助办公区（40.55%）和共享会议室（33.90%）。
• 企业控制：中外合资、住宿餐饮、教育培训、医疗保健行业更依赖集中采购，指定酒店占比超20%。

四、成本与价格

• 境内酒店：
  • TMC中37.21%反馈价格上涨，但企业成本持平或下降的企业占比达42.31%。
  • 金融保险业酒店成本降幅最大（33.65%）。
• 境外酒店：
  • 厢子费用环比增长34.62%，企业成本下降（下降企业34.62%）。
• 机票与交通：
  • 境内机票价格分化明显，32.56%机构观测价格下降。
  • 境外机票成本同比降幅显著（下降企业27.88%），高铁火车成本上升31.73%，租车成本波动较小。

五、企业出海

• 核心挑战：
  • 政策整合复杂（如本地费用政策、外汇管制），
• 支付痛点：
  · 无主体公司地区费用混乱，
  · 外汇换汇障碍（如土耳其、阿根廷），
  · TMC结算周期不匹配。
• 支付解决方案：通过多币种电子钱包、动态授信垫资、本地账户等方式优化资金流与合规性。

六、数电发票

• 进展现状：
  • 74.05%企业已完成数电发票系统上线，推进中企业计划聚焦在2025Q3-Q4。
  • 主要障碍为技术能力不足、客户内部效率低、系统对接困难、成本压力及资源方配合度低。
• 政策压力：企业需应对纸质票据向电子化移交、合规管控、报销流程改革。

七、AI+差旅

• 应用进展：
  • 55.77%企业已实践或计划AI差旅管理，31.73%形成计划，24.04%进展顺利。
  • 主要障碍包括技术瓶颈、应用价值认知不足、实施路径模糊等。
• 功能需求：智能推荐、行程规划等进阶功能未被充分应用，多数企业停留在基础客服层面。

结语

2025Q2中国商旅市场呈现成本收缩、频次分化与技术创新并行的典型局面，政策、成本与技术作为核心变量共同塑造行业新生态。