2025Q2中国商旅市场趋势洞察报告_57页_24mb

2025Q2 中国商旅市场趋势洞察报告总结

核心内容

本报告由环球旅讯、Airwallex空中云汇及数字100联合发布，基于对商务旅行者、TMC（差旅管理公司）及企业差旅经理的调研数据，分析2025年第二季度中国商旅市场的发展趋势、成本变化及企业出海动态。

主要观点

一、市场现状

• 客户经营状况是TMC业务发展最核心的制约因素，评分高达4.12（满分5分），远超其他因素。
• 降本压力显著，86.05%的TMC反馈客户要求“过紧日子”，部分企业面临破产风险。
• 价格竞争加剧，TMC陷入“比价严重”“同业卷价格”的恶性竞争。
• 技术与政策影响有限，AI产品升级仅得2.56分，国际关税政策影响评分较低。

二、差旅频次与目的地

• 境内差旅频次显著增长，超过境外，且企业类型中，国企与外企呈现双高增长，央企则保持稳定。
• 境外差旅频次温和增长，外企活跃度领先，但部分企业因政策或战略调整未参与。
• 大型企业差旅活跃度更高，企业规模越大，差旅频次越高。
• 行业趋势分化：制造业与医疗行业双核驱动，地产与文娱深度萎缩，金融保险业跨境爆发。
• 差旅频次以中高频为主，超半数商务人士季度出差频次为1-2次，部分企业高频差旅。

三、差旅住宿偏好

• 地理位置便利性是商务旅行者首选因素（64.40%）。
• 大型企业更重视酒店星级与品牌（53.49%与47.02%），中小企业则更关注性价比。
• 功能性设施需求分化：自助办公区、共享会议室等因行业特性而不同。
• AI/智慧酒店关注度较低，仅22.32%的商务旅行者关注。

四、成本与价格

• 境内酒店价格：约37.21%的TMC观察到价格上涨，但多数企业成本控制良好。
• 境外酒店价格：34.88%的TMC反馈价格上涨，但企业成本下降比例显著高于上涨。
• 境内机票价格：32.56%的机构报告价格下降，25.58%观察到上涨，20.93%认为持平。
• 境外机票价格：33.65%的企业成本下降，19.23%成本上升，价格波动与合规管理问题凸显。
• 租车用车：企业成本下降比例达25.96%，成本控制效果优于价格波动。
• 高铁火车：成本上升比例达31.73%，但多数企业保持持平，热门线路与时段导致溢价。

五、企业出海

• 企业出海是2025年商旅市场的重要趋势，跨境差旅需求增长显著。
• 东南亚成为最热门的出海目的地，差旅热度同比增长超110%。
• 跨境支付挑战集中于资金流与合规性，主要表现为：
  • 无主体公司地区的费用挂账混乱。
  • 外汇管制与本地币结算障碍。
  • TMC结算周期不匹配引发资金压力。
• Airwallex空中云汇提供端到端支付解决方案，支持全球180+国家/地区、160+种本地支付方式，助力企业全球化运营。

六、数电发票

• 74.05%的企业已完成数电发票系统上线，2025年下半年将迎来落地高峰。
• TMC与客户在推进过程中面临多维度挑战：
  • 技术能力不足，系统对接复杂。
  • 客户内部推进缓慢，缺乏技术支持与认知。
  • 实际报销流程仍依赖纸质票据，存在“高开”“套现”等合规风险。
  • 资源与成本压力影响企业上线积极性。

七、AI+差旅

• AI+差旅正在从概念走向实践，55.77%的企业已进入实践或制定计划。
• 落地障碍主要包括：
  • 技术与资源瓶颈，缺乏核心系统支持。
  • 应用场景与价值认知脱节，多数企业仅停留在基础客服功能。
  • 实施路径模糊，缺乏清晰的落地策略。

关键信息

• 客户经营状况是TMC业务发展的核心制约因素。
• 降本增效仍是企业差旅管理的首要目标。
• 境内差旅活跃度高于境外，且企业规模越大，差旅频次越高。
• AI+差旅虽有进展，但尚未实现规模化落地。
• 数电发票推进进展良好，但面临技术与合规挑战。
• 企业出海中，支付与合规是主要障碍，Airwallex等支付平台提供支持。

企业类型与行业表现

差旅频次与企业规模

差旅频次与行业

差旅频次与企业性质

境内外差旅热点城市

市场展望

• 2025年Q2中国商旅市场整体呈现“降本增效”的趋势。
• 技术赋能加速渗透，AI+差旅进入实践阶段，但仍面临落地障碍。
• 数电发票推进良好，但需克服技术与合规难题。
• 企业出海持续升温，支付与合规成为主要挑战。